Tạo hoặc chỉnh sửa biểu mẫu tạo nhanh cho mục nhập dữ liệu tinh giản

Bài viết
03/29/2023

Chủ đề này áp dụng cho Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Đối với phiên bản Power Apps thuộc chủ đề này, hãy xem: Tạo hoặc chỉnh sửa biểu mẫu tạo nhanh ứng dụng dựa trên mô hình để có trải nghiệm nhập dữ liệu hợp lý

Với biểu mẫu tạo nhanh, ứng dụng bạn có thể có một trải nghiệm nhập dữ liệu tinh giản với các hỗ trợ đầy đủ cho logic được xác định bởi mã lệnh biểu mẫu và các quy tắc kinh doanh. Trong Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), biểu mẫu tạo nhanh sẽ xuất hiện khi bạn chọn nút Tạo trong thanh điều hướng hoặc khi bạn chọn + Mới khi tạo bản ghi mới từ tra cứu hoặc lưới con.

Ứng dụng di động tương tác với khách hàng của Customer Engagement sử dụng biểu mẫu tạo nhanh để tạo bản ghi mới. Nếu một thực thể đã có biểu mẫu tạo nhanh được cấu hình cho thực thể thì ứng dụng di động sẽ sử dụng biểu mẫu đó. Nếu một thực thể không có biểu mẫu tạo nhanh được định cấu hình, Customer Engagement sẽ tạo biểu mẫu tạo nhanh để tạo bản ghi trong ứng dụng dành cho thiết bị di động dựa trên định nghĩa biểu mẫu chính.

Các thực thể với biểu mẫu tạo nhanh

Theo mặc định chỉ các thực thể hệ thống sau có biểu mẫu tạo nhanh.

Tài khoản
Phản hồi về Chiến dịch
Trường hợp
Đối thủ cạnh tranh
người liên hệ
Khách hàng tiềm năng
Cơ hội
Hoạt động

Bất kỳ thực thể được cập nhật và mọi thực thể tùy chỉnh đều có thể được bật để hỗ trợ các biểu mẫu này bằng cách chọn Cho phép Tạo nhanh trong định nghĩa thực thể và tạo biểu mẫu tạo nhanh cho thực thể.

Bạn có thể kích hoạt các thực thể hoạt động tùy chỉnh để hỗ trợ các biểu mẫu tạo nhanh, và bạn có thể tạo các biểu mẫu tạo nhanh cho các tổ chức đó. Tuy nhiên, biểu mẫu tạo nhanh cho các thực thể hoạt động tùy chỉnh sẽ không được sử dụng khi mọi người chọn Tạo trên thanh điều hướng. Các biểu mẫu tạo nhanh này chỉ có thể được sử dụng khi mọi người thêm một hồ sơ mới cho một lưới con mà hiển thị thực thể hoạt động tùy chỉnh cụ thể đó.

Tạo một biểu mẫu tạo nhanh.

Mặc dù bạn có thể xác định nhiều biểu mẫu tạo nhanh, chỉ có một biểu mẫu tạo nhanh có thể được sử dụng bởi tất cả mọi người. Biểu mẫu mà mọi người sẽ sử dụng được thiết lập bằng cách sử dụng thứ tự biểu mẫu. Biểu mẫu tạo nhanh không thể được gán cho các vai trò bảo mật và chúng không cung cấp khả năng cho người dùng để chuyển đổi các biểu mẫu.

Lưu ý

Thực thể phải bật tùy chọn Cho phép tạo nhanh để biểu mẫu tạo nhanh được hiển thị.
Bạn cũng phải thêm thực thể và biểu mẫu tạo nhanh vào ứng dụng của mình.
Một số trường, chẳng hạn như trường CREATEDON, không có sẵn để thêm vào một biểu mẫu tạo nhanh.

Tạo một biểu mẫu tạo nhanh

Trong trình khám phá giải pháp, hãy mở rộng thực thể mà bạn muốn và chọn Biểu mẫu.
Chọn Mới>Biểu mẫu tạo nhanh từ thanh công cụ.
Kéo bất kỳ trường nào từ Field Explorer vào các phần trong biểu mẫu.
Khi bạn hoàn tất, hãy chọn Lưu và Đóng.
Xuất bản tuỳ chỉnh để xem các biểu mẫu mới trong ứng dụng.

Chỉnh sửa một biểu mẫu tạo nhanh

Trong khi các biểu mẫu tạo nhanh thức hỗ mã lệnh biểu mẫu và các quy tắc kinh doanh, mục đích của chúng là khác với các biểu mẫu chính và chúng không hỗ trợ tất cả các khả năng của biểu mẫu chính. Các biểu mẫu tạo nhanh luôn có một phần với ba cột. Bạn không thể thêm phần bổ sung hoặc cột.

Các kiểm soát sau không thể được thêm vào các biểu mẫu tạo nhanh:

Lưới con
Các biểu mẫu xem nhanh
Các tài nguyên web
Khung nội tuyến
Ghi chú
Bản đồ Bing

Nếu bạn thêm một trường hỗn hợp vào một biểu mẫu tạo nhanh, nó sẽ được hiển thị như các trường riêng biệt.

Để chỉnh sửa một biểu mẫu tạo nhanh

Trong trình khám phá giải pháp, hãy mở rộng thực thể mà bạn muốn và chọn Biểu mẫu.
Trong danh sách biểu mẫu, bấm đúp vào biểu mẫu trong đó Loại biểu mẫu là Tạo nhanh.
Kéo bất kỳ trường nào từ Field Explorer vào các phần trong biểu mẫu.

Xem Định cấu hình trình xử lý sự kiện để biết thông tin về cách chỉnh sửa trình xử lý sự kiện cho tập lệnh biểu mẫu.
Khi bạn hoàn tất, hãy chọn Lưu và Đóng.
Xuất bản tuỳ chỉnh để xem biểu mẫu được chỉnh sửa trong ứng dụng.

Xem thêm

Tạo và thiết kế biểu mẫu
Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu xem nhanh

Chia sẻ qua