Bắt đầu tạo và tùy chỉnh ứng dụng

Chủ đề này áp dụng cho Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Đối với phiên bản Power Apps thuộc chủ đề này, hãy xem: Ứng dụng dựa trên mô hình là gì Power Apps?

Bạn có thể điều chỉnh ứng dụng để phù hợp hơn với ngành, danh pháp và quy trình kinh doanh duy nhất của tổ chức bạn. Bạn có thể thực hiện nhiều tùy chỉnh mà không cần viết bất kỳ mã nào.

Bảng dưới đây cho thấy một số ví dụ về các tuỳ chỉnh:

Tùy chỉnh	Định nghĩa	Lý do cho tuỳ chỉnh
Thực thể	Một mục có thuộc tính mà bạn theo dõi, chẳng hạn như một liên lạc hoặc tài khoản. Đối với một thực thể, bạn có thể theo dõi các thuộc tính như tên công ty, vị trí, sản phẩm, email và điện thoại.	Tạo hoặc sửa đổi tên hoặc thuộc tính của một thực thể mà tổ chức của bạn muốn theo dõi.
Trường	Thuộc tính của một thực thể, chẳng hạn như tên công ty.	Xác định thuộc tính thực thể mà bạn muốn theo dõi.
Biểu mẫu	Một tập hợp các trường nhập dữ liệu cho một thực thể đã cho phù hợp với những mục mà tổ chức của bạn theo dõi cho các thực thể, ví dụ, một tập hợp các trường nhập dữ liệu theo dõi đơn đặt hàng trước của khách hàng cùng với ngày tháng cụ thể được yêu cầu đặt hàng lại.	Tạo biểu mẫu mới dựa trên biểu mẫu hiện tại, sau đó tùy chỉnh biểu mẫu cho phù hợp với yêu cầu của tổ chức của bạn.
Dòng quy trình công việc	Quy trình trực tuyến hướng dẫn người dùng về quy trình công việc tiêu chuẩn.	Chuẩn hóa các quy trình công việc của bạn với cùng các giai đoạn và các bước với từng loại tương tác khách hàng. Quy trình công việc giúp mọi người theo dõi các thực tiễn tốt nhất.
Bảng thông tin	Cung cấp tổng quan về dữ liệu công việc khả thi	Tạo bảng thông tin cung cấp danh sách và biểu đồ nhanh chóng cho thấy hiệu suất của một nhóm.
Giao diện	Các nút, nhãn, và điều khiển giao diện người dùng.	Ví dụ, nếu người dùng trong tổ chức của bạn thấy thuật ngữ Cam kết quen thuộc hơn thuật ngữ Tiến hành, bạn có thể thay đổi tất cả các nút Tiến hành thành các nút Cam kết .
Quy trình	Một tập các quy tắc đó chạy theo yêu cầu hoặc được kích hoạt để chạy tự động.	Tạo hoặc sửa đổi các quy trình công việc để chạy phù hợp với cách tổ chức của bạn hoạt động. Ví dụ: một quy trình làm việc tùy chỉnh có thể tự động gửi một email thông báo cho một chủ sở hữu tài khoản khi một điều kiện cụ thể hoặc sự kết hợp của các điều kiện được đạt tới.

Đang phát hành tùy chỉnh

Một số tùy chỉnh thực hiện thay đổi với giao diện người dùng yêu cầu rằng chúng được công bố trước khi mọi người có thể sử dụng chúng trong các ứng dụng. Xuất bản cung cấp một cách để bạn có thể lưu công việc của bạn trước khi bạn đã hoàn thành và sau đó trở lại và kết thúc tại một thời gian sau đó. Xuất bản chỉ bắt buộc khi bạn thay đổi một phần giải pháp. Khi bạn tạo hoặc xoá một thành phần giải pháp, việc xuất bản xảy ra tự động. Trước khi bạn xuất một giải pháp, bạn sẽ được nhắc để xuất bản tùy chỉnh. Điều này là bởi vì bất kỳ tùy chỉnh chưa được xuất bảo nào sẽ không được bao gồm trong giải pháp.

Khi thực hiện các tùy chỉnh sẽ xuất hiện trong Dynamics 365 dành cho máy tính bảng, bạn nên luôn công bố rõ ràng các tùy chỉnh của mình để đảm bảo rằng mọi mục đều được đồng bộ hóa với ứng dụng Dynamics 365 dành cho máy tính bảng.

Lưu ý

Xuất bản tùy chỉnh có thể can thiệp đến hoạt động bình thường hệ thống. Trong một môi trường sản xuất, chúng tôi khuyên bạn lập lịch xuất bản tùy chỉnh khi nó chưa gây sự cố cho người dùng.

Các thành phần giải pháp sau đây yêu cầu xuất bản khi chúng được Cập Nhật:

• Ruy băng ứng dụng

• Thực thể

• Mối quan hệ của thực thể

• Trường

• Biểu mẫu

• Thư

• Bộ tùy chọn

• Sơ đồ trang web

• Tài nguyên web

Lưu ý

Khi sử dụng Dynamics 365 App for Outlook có thể mất ít nhất một giờ để những thay đổi tùy chỉnh có hiệu lực. Bạn có thể làm cho những thay đổi xuất hiện ngay lập tức trong Internet Explorer bằng cách xóa bộ nhớ đệm. Để thực hiện việc này, hãy vào Công cụ>Tùy chọn Internet và trong Lịch sử duyệt web chọn nút Xóa . Bỏ chọn tất cả các mục lịch sử duyệt web ngoại trừ "Tệp Internet tạm thời và tệp trang web" và "Cookie và dữ liệu trang web", sau đó chọn Xóa.

Xem thêm

Quyền được yêu cầu
Khái niệm tùy chỉnh
Sử dụng giải pháp
Tạo chủ đề hoặc thương hiệu tùy chỉnh