Tạo và quản lý tài khoản khách hàng
Tài khoản đại diện cho một khách hàng nhận dịch vụ từ một tổ chức dịch vụ tại hiện trường. Có hai loại tài khoản chính:
Tài khoản dịch vụ là tài khoản nhận dịch vụ tại chỗ của kỹ thuật viên hiện trường.
Tài khoản thanh toán đại diện cho tài khoản nhận hóa đơn cho công việc được cung cấp. Thông thường, đó là tài khoản dùng chung cho nhiều tài khoản dịch vụ thuộc về một tổ chức trung tâm.
Ví dụ, một tập đoàn sản xuất rượu vang sở hữu một số vườn nho. Mỗi vườn nho là một tài khoản dịch vụ. Công ty là tài khoản thanh toán.
Tạo tài khoản dịch vụ
Trong Field Service, chọn khu vực Dịch vụ . Trong Khách hàng, chọn Tài khoản rồi chọn Mới.
Nhập Tên tài khoản và Địa chỉ dịch vụ.
Chọn Mã địa lý ở đầu biểu mẫu để lấy vĩ độ và kinh độ của địa chỉ dịch vụ, sau đó chọn OK.
Bạn cũng có thể bật tính năng tự động mã hóa địa lý để tự động lấy tọa độ của địa chỉ dịch vụ.
(Tùy chọn) Nhập thông tin vào tab Tóm tắt .
Việc thêm hoặc cập nhật thông tin tóm tắt của tài khoản sẽ không cập nhật lệnh sản xuất hiện tại nhưng sẽ được phản ánh trong lệnh sản xuất trong tương lai.
(Tùy chọn) Chọn tab Chi tiết và nhập thông tin hồ sơ công ty của tài khoản, tùy chọn liên hệ cũng như các mặc định thanh toán và giao hàng.
(Tùy chọn) Chọn tab Dịch vụ và nhập các giá trị mặc định về kế toán và dịch vụ cho các lệnh sản xuất được liên kết với tài khoản.
Tài khoản thanh toán: Đặt tài khoản thanh toán theo lệnh sản xuất khi tài khoản này được chọn làm tài khoản dịch vụ. Nếu không có tài khoản thanh toán nào được chỉ định thì tài khoản dịch vụ sẽ đóng vai trò vừa là tài khoản dịch vụ vừa là tài khoản thanh toán.
Bảng giá sản phẩm: Đặt bảng giá cho tài khoản này. Nếu tài khoản thanh toán được chỉ định, lệnh sản xuất sẽ sử dụng bảng giá trong bản ghi tài khoản thanh toán. Nếu bảng giá đã chọn không chứa sản phẩm hoặc dịch vụ thì giá niêm yết trên bản ghi sản phẩm sẽ được sử dụng.
Miễn thuế: Xác định xem thuế bán hàng có được thêm vào giá lệnh sản xuất hay không. Đặt thành Có thành không thêm thuế bán hàng. Đặt thành Không để chỉ định mã thuế bán hàng cho giá lệnh sản xuất và hóa đơn.
Lãnh thổ dịch vụ: Đặt khu vực địa lý cho tài khoản, lệnh sản xuất và tài nguyên, được sử dụng trong lệnh sản xuất và lập kế hoạch nguồn lực.
Loại phí đi lại: Xác định mức giá và thanh toán cho chi phí đi lại được tính cho kỹ thuật viên hiện trường dưới dạng sản phẩm lệnh sản xuất.
Hàng giờ: Số lượng đại diện cho Thời gian di chuyển thực tế khi đăng ký cho lệnh sản xuất cứ sau 60 phút. Ví dụ: nếu đơn giá của phí đi lại là
60và thời gian di chuyển thực tế là 30 phút thì sản phẩm lệnh sản xuất phí đi lại có giá là $30.Số dặm: Số lượng đại diện cho Số dặm đã đi khi đăng ký cho một lệnh sản xuất. Ví dụ: nếu đơn giá của phí đi lại là
1và số dặm đã đi là 20 thì sản phẩm lệnh công tác phí đi lại có giá là $20.Đã sửa: Số lượng này là
1. Ví dụ: nếu đơn vị giá của Phí đi lại là50thì sản phẩm lệnh sản xuất phí đi lại có giá là $50, bất kể khoảng cách hoặc thời gian di chuyển.Không có: Không có phí đi lại được thêm vào lệnh sản xuất.
Mẫu giờ làm việc: Mẫu công việc để sử dụng cho tài khoản này.
Hướng dẫn Lệnh sản xuất: Một ghi chú văn bản điền vào trường Hướng dẫn trên lệnh sản xuất. Sử dụng ghi chú này để giúp kỹ thuật viên tuân theo các quy trình cụ thể cho tài khoản này.
Chọn Lưu.
Các bước tiếp theo
Tạo lệnh sản xuất để điều phối và lên lịch các nguồn lực và hoạt động.