Thiết đặt quản lý dữ liệu
Chủ đề này mô tả những việc bạn có thể làm khi làm việc trong phần Cài đặt nâng cao>Quản lý dữ liệu của phần Cài đặt menu 
ở đầu trang.
Nhập dữ liệu và quản lý việc nhập
Đưa dữ liệu bán hàng và khách hàng vào ứng dụng của bạn một cách nhanh chóng bằng cách nhập dữ liệu. Bạn có thể nhập dữ liệu vào hầu hết các loại bản ghi.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys xử lý nhập khẩu trong nền. Sau khi công việc nhập dữ liệu hoàn thành, bạn có thể xem lại các bản ghi nào đã được nhập thành công, nhập không thành công hoặc được nhập một phần. Để sửa lỗi các bản ghi không được nhập thành công, hãy xuất các bản ghi này ra một tệp riêng, sửa lỗi và thử nhập lại (nếu cần, bạn có thể bắt đầu lại bằng cách xoá tất cả các bản ghi liên kết với lần nhập dữ liệu trước).
Dữ liệu có thể nhập từ:
- Hầu hết các dạng xem danh sách
- Trang Cài đặt>Cài đặt nâng cao>Quản lý dữ liệu>Cài đặt nhập
Khi bạn nhập dữ liệu trong khi làm việc trong khu vực làm việc Cài đặt , bạn phải chọn thực thể mà bạn muốn nhập vào (chẳng hạn như khách hàng tiềm năng hoặc người liên hệ).
Thông tin thêm: Nhập dữ liệu
Xuất dữ liệu hoặc mẫu
Trình bày thông tin cho những người không có quyền truy cập Dynamics 365 Customer Insights - Journeys bằng cách xuất dữ liệu sang sổ làm việc Excel. Bạn có thể chỉ xuất dữ liệu từ một danh sách hoặc bạn có thể xuất một mẫu.
Khi xuất mẫu, một sổ làm việc có sẵn chứa các đầu đề cột khớp với các trường của bản ghi sẽ được tạo cho bạn. Các mẫu đã được định dạng như dự kiến từ Dynamics 365 nên có thể dễ dàng chỉnh sửa hoặc nhập lại về sau.
Có thể xuất dữ liệu và mẫu từ:
- Hầu hết các dạng xem danh sách
- Trang Cài đặt>Cài đặt nâng cao>Quản lý dữ liệu>Nhập trang
Khi xuất dữ liệu hoặc mẫu trong khi làm việc trong khu vực làm việc Cài đặt , bạn phải chọn thực thể mà bạn muốn xuất (chẳng hạn như khách hàng tiềm năng hoặc người liên hệ). Bạn cũng có thể chọn dạng xem sẽ được dùng cho việc xuất dữ liệu hoặc mẫu. Nếu bạn không chọn một dạng xem, dạng xem mặc định sẽ được chọn và dữ liệu hoặc mẫu cho tất cả các cột trong dạng xem đó sẽ được xuất.
Thông tin thêm: Xuất dữ liệu
Giữ cho dữ liệu luôn gọn gàng bằng cách sử dụng phát hiện trùng lặp
Quan trọng
Cài đặt phát hiện sự trùng lặp chỉ áp dụng cho tiếp thị bên ngoài, không Customer Insights - Journeys.
Nhằm duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu, bạn nên thiết đặt phát hiện trùng lặp để tìm các bản ghi bị trùng lặp trong hệ thống. Theo mặc định, phát hiện sự trùng lặp đã được bật để tiếp thị ra bên ngoài.
Quy tắc phát hiện sự trùng lặp
Tiếp thị bên ngoài bao gồm các quy tắc phát hiện sự trùng lặp cho tài khoản và người liên hệ. Các quy tắc này được tự động phát hành khi phát hiện trùng lặp được bật.
- Những khách hàng có cùng tên khách hàng sẽ được tìm thấy
- Những người liên hệ có họ và tên giống nhau sẽ được tìm thấy
- Những người liên hệ có địa chỉ email giống nhau sẽ được tìm thấy
Nếu bất kỳ quy tắc nào trong số này bị xoá, phát hiện trùng lặp sẽ không hoạt động như mong muốn.
Bật phát hiện trùng lặp
Nếu phát hiện trùng lặp bị vô hiệu hoá, các bản ghi trùng lặp sẽ không được phát hiện. Cách bật phát hiện trùng lặp:
- Đi tới Cài đặt>Cài đặt nâng cao>Quản lý dữ liệu>phát hiện sự trùng lặp Cài đặt.
- Chọn hộp bên cạnh Bật phát hiện sự trùng lặp.
Khi nào phát hiện trùng lặp hoạt động?
Nếu phát hiện trùng lặp được bật, trùng lặp sẽ được phát hiện khi:
- Một bản ghi được tạo hoặc cập nhật: Hệ thống kiểm tra sự trùng lặp khi người dùng nhập hoặc cập nhật bản ghi.
- Trong quá trình nhập dữ liệu: Khi bạn sử dụng trình hướng dẫn Nhập dữ liệu để đưa danh bạ hoặc tài khoản vào, trình hướng dẫn sẽ phát hiện mọi bản ghi trùng lặp.
Quan trọng
Khi người dùng hợp nhất hai bản ghi, kích hoạt hay huỷ kích hoạt một bản ghi, hoặc lưu một hoạt động đã hoàn thành, trùng lặp sẽ không được phát hiện.
Vô hiệu hoá phát hiện trùng lặp
Nếu hệ thống của bạn chứa một số lượng lớn các bản ghi, việc kiểm tra trùng lặp có thể gây ảnh hưởng tới hiệu suất. Có thể bạn sẽ muốn vô hiệu hoá phát hiện trùng lặp trong các trường hợp đó.
- Để tắt phát hiện sự trùng lặp, hãy đi tới Cài đặt>Cài đặt nâng cao>Quản lý dữ liệu>phát hiện sự trùng lặp Cài đặt.
- Bỏ chọn hộp bên cạnh Bật phát hiện sự trùng lặp.
Tất cả các quy tắc phát hiện trùng lặp sẽ không được phát hành trong phần phụ trợ.