Tạo phân khúc trong Customer Insights - Journeys
Để cải thiện lợi tức đầu tư tiếp thị, điều quan trọng là phải nhắm mục tiêu đúng đối tượng. Bạn có thể tạo phân đoạn trực tiếp bằng Dynamics 365 Customer Insights - Journeys bằng cách sử dụng trình tạo logic mạnh mẽ, dễ sử dụng mà không yêu cầu kiến thức chuyên môn về cấu trúc dữ liệu phức tạp và toán tử logic. Bạn thậm chí có thể xem trước quy mô phân khúc ước tính và tư cách thành viên trước khi đánh dấu phân khúc của mình là "Sẵn sàng sử dụng" trong hành trình của khách hàng.
Khi tạo phân khúc, bạn có thể chọn nhắm mục tiêu các liên hệ, khách hàng tiềm năng hoặc hồ sơ hợp nhất từ đó Customer Insights - Data.
Lưu ý
Để nhắm mục tiêu các cấu hình hợp nhất Customer Insights - Journeys và Customer Insights - Data phải được cài đặt trên cùng một môi trường.
Tạo phân khúc nhân khẩu học nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng
Giờ đây, bạn có thể trực tiếp tạo các phân khúc động nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng mà không cần phải kết nối phân khúc đó với người liên hệ chính.
Để nhắm mục tiêu trực tiếp khách hàng tiềm năng, hãy chuyển đến Customer Insights - Journeys>Đối tượng>Phân khúc và chọn + Phân khúc mới trong thanh công cụ trên cùng. Sau đó, bạn có thể đặt tên cho phân khúc mới và chọn Khách hàng tiềm năng trong danh sách thả xuống Chọn đối tượng mục tiêu . Sau khi chọn nút Tạo , bạn sẽ được đưa thẳng đến trình tạo phân đoạn nơi bạn có thể tạo và lưu phân đoạn của mình.
Trong ngăn bên phải của trình tạo phân đoạn, bạn có thể tìm kiếm các thuộc tính để thêm vào bảng tùy biến của trình tạo.
Ví dụ: Các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện được lên lịch theo dõi trong bảy ngày tới:
Tạo phân khúc nhân khẩu học bằng cách sử dụng các bảng có liên quan
Ngoài việc yêu cầu một phân khúc trả về thực thể nhắm mục tiêu của nó (chẳng hạn như người liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng), bạn cũng có thể tạo các truy vấn phức tạp hơn tham chiếu các bảng khác (chẳng hạn như Đăng ký sự kiện hoặc Tài khoản) để làm phong phú thêm định nghĩa phân khúc của mình. Bạn thậm chí có thể tham khảo các thước đo của khách hàng Customer Insights - Data khi nhắm mục tiêu các hồ sơ hợp nhất.
Lưu ý
Để tham khảo các biện pháp của khách hàng Customer Insights - Journeys và Customer Insights - Data phải được cài đặt trên cùng một môi trường.
Khi thêm một thuộc tính liên quan đến một bảng khác, bạn có thể tìm kiếm thuộc tính đó rồi xác định mối liên hệ giữa hai bảng đó dựa trên định nghĩa phân đoạn của bạn. Để thêm thuộc tính từ bảng liên quan, bạn phải bật Theo dõi các thay đổi trong bảng liên quan. Đối với các bảng mới hoặc hiện có, Theo dõi các thay đổi có thể được kiểm tra từ thuộc tính bảng.
Ví dụ: Khách hàng tiềm năng có tài khoản chính trong ngành Dịch vụ tiêu dùng.
Tìm kiếm "ngành" ở khung bên phải và chọn nút + ở bên phải mục trong bảng bạn muốn. Bạn sẽ thấy tất cả các kết hợp có thể có về mối liên hệ giữa bảng Khách hàng tiềm năng và Tài khoản.
Chọn "Tài khoản >Khách hàng tiềm năng" cho đường dẫn mối quan hệ, sau đó chọn nút Tiếp theo . Tiếp theo, đặt đường dẫn giữa bảng Khách hàng tiềm năng và Tài khoản thành "tài khoản mẹ for lead" theo định nghĩa phân đoạn, sau đó chọn nút Đặt đường dẫn .
Xem trước các thành viên phân khúc và ước tính quy mô
Khi bạn hài lòng với định nghĩa phân khúc của mình, hãy chọn Làm mới trên thanh công cụ dưới cùng để nhanh chóng kiểm tra xem bạn có đang đi đúng hướng trong việc tạo phân khúc của mình hay không. Điều này cung cấp cho bạn quy mô ước tính về số lượng thành viên trong phân khúc.
Để xem danh sách nhóm thành viên phân khúc đầu tiên mà ứng dụng tìm nạp dựa trên định nghĩa của bạn, hãy chọn Xem mẫu gồm các thành viên được bao gồm trên thanh công cụ dưới cùng. Điều này cung cấp cho bạn ước tính về những người trong phân khúc này.
Thêm nhóm con vào phân khúc của bạn
Ví dụ: Dẫn đầu có quy mô công ty hơn 10.000 nhân viên, có tài khoản gốc thuộc ngành Dịch vụ tiêu dùng hoặc Dịch vụ tài chính.
Bạn có thể chọn thuộc tính của mình để thêm vào một nhóm con mới. Để thực hiện việc này, hãy tìm kiếm thuộc tính, sau đó chọn tên của mục thuộc tính từ kết quả. Một menu ngữ cảnh bật lên cho phép bạn thêm mục vào nhóm con mới hoặc nhóm hiện có.
Để bao gồm các thành viên từ một trong hai nhóm con, hãy chọn toán tử hoặc nhóm con.
Xem trước: Thêm nhóm mới vào một phân đoạn
Quan trọng
Tính năng xem trước là tính năng không đầy đủ, nhưng được cung cấp trước khi phát hành chính thức để khách hàng có thể truy cập sớm và cung cấp phản hồi. Các tính năng xem trước không được dùng cho sản xuất và có thể có chức năng giới hạn hoặc bị hạn chế.
Microsoft không cung cấp hỗ trợ cho tính năng xem trước này. Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Microsoft Dynamics 365 sẽ không thể giúp bạn khắc phục sự cố hoặc giải đáp thắc mắc. Các tính năng xem trước không dành cho mục đích sử dụng sản xuất, đặc biệt là để xử lý dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu khác tuân thủ các yêu cầu tuân thủ pháp luật hoặc quy định.
Ví dụ: Giả sử bạn muốn tạo truy vấn cho khách hàng tiềm năng có quy mô công ty hơn 10.000 nhân viên có tài khoản gốc thuộc ngành Dịch vụ tiêu dùng hoặc Dịch vụ tài chính, nhưng không phải dẫn đầu với ngân sách ít hơn $20,000.
Để tạo phân khúc từ ví dụ trên, hãy tạo phân khúc Customer Insights - Journeys mới cho khách hàng tiềm năng có quy mô công ty từ 10.001 người trở lên. Mở khung Thành phần bằng cách chọn biểu tượng trên cùng trên menu ở phía bên phải của cửa sổ. Sau đó, chuyển đến tab Thuộc tính và tìm kiếm thuộc tính Số tiền ngân sách. Chọn biểu tượng ở bên trái tên thuộc tính từ danh sách kết quả. Một menu ngữ cảnh xuất hiện, cho phép bạn thêm thuộc tính vào một nhóm hiện có hoặc mới.
Trong ví dụ trên, thuộc tính đã được thêm vào một nhóm mới (Nhóm 2). Để tạo phân đoạn bạn muốn, hãy chọn nút toán tử giữa các nhóm.
