Điều hướng cơ bản trong Ứng dụng cho Outlook
Sử dụng Dynamics 365 App for Outlook trong khi bạn sử dụng Outlook trên máy tính để bàn, web hoặc điện thoại. Khi App for Outlook được cài đặt, bạn có thể sử dụng ngăn Dynamics 365 để liên kết và theo dõi các cuộc hẹn và email Outlook vào hồ sơ trong ứng dụng của bạn.
Quan trọng
- Bản phát hành mới nhất Dynamics 365 App for Outlook hoạt động với các ứng dụng tương tác với khách hàng (chẳng hạn như Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 dịch vụ khách hàng, Tiếp thị Dynamics 365. Dynamics 365 Field Service và Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), phiên bản 9 và Microsoft Dataverse.
- Để biết bản phát hành trước hoạt động với các phiên bản cũ hơn của ứng dụng Dynamics 365, hãy xem Triển khai Dynamics 365 App for Outlook.
Cài đặt
Trước khi cài đặt App for Outlook, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn và đảm bảo rằng tất cả các điều kiện tiên quyết được đáp ứng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Triển khai Dynamics 365 App for Outlook.
Trong hầu hết các trường hợp, quản trị viên của bạn sẽ tự động đẩy ứng dụng cho bạn và ứng dụng đó sẽ có sẵn trong ruy-băng Outlook. Nếu không thấy thì bạn có thể tự cài đặt. Để biết thêm thông tin, hãy xem Yêu cầu người dùng tự cài đặt Ứng dụng cho Outlook.
Truy cập ứng dụng và đăng nhập
Sau khi cài đặt, thật dễ dàng để truy cập ngăn Dynamics 365 App for Outlook cho dù bạn đang sử dụng Outlook trên máy tính để bàn hay ứng dụng web.
Trong ứng dụng khách Outlook trên máy tính, hãy chọn Dynamics 365.
Trong Outlook Web Access, hãy mở email rồi chọn Thêm (...) >Dynamics 365.
Khi truy cập vào ngăn Dynamics 365 App for Outlook lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản Dynamics 365 của mình. Trong thông báo xác nhận, hãy chọn Cho phép rồi làm theo các bước trên màn hình để đăng nhập vào Dynamics 365. Sau khi đăng nhập, miễn là bạn sử dụng ứng dụng thường xuyên, bạn sẽ vẫn đăng nhập. Nếu bạn không sử dụng ứng dụng trong 90 ngày, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập lại.
Ghim
Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng khách Outlook trên máy tính để bàn hoặc Outlook Web Access, bạn có thể ghim App for Outlook để ứng dụng vẫn mở khi bạn điều hướng từ email này sang email khác. Nếu bạn thấy tùy chọn ghim, hãy xác minh rằng nó được hỗ trợ cho thiết lập của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Những gì được hỗ trợ.
Để ghim ứng dụng, hãy chọn ghim. Để bỏ ghim, hãy chọn lại ghim.
Thuật ngữ
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| Đặt liên quan | Theo dõi và liên kết email hoặc cuộc hẹn với hàng hiện có trong ứng dụng Dynamics 365 của bạn. |
| Theo dõi | Tạo bản sao của email hoặc cuộc hẹn trong ứng dụng Dynamics 365. |
| Bỏ theo dõi | Xóa bản sao của email hoặc cuộc hẹn từ ứng dụng Dynamics 365. |
| Theo dõi thành công | Email hoặc cuộc hẹn của bạn đã được sao chép thành công vào ứng dụng Dynamics 365. |
| Theo dõi thất bại | Không sao chép được email hoặc cuộc hẹn của bạn vào ứng dụng Dynamics 365. |
| Đang chờ xử lý việc theo dõi | Đang chờ xử lý email hoặc cuộc hẹn của bạn để sao chép vào ứng dụng Dynamics 365. |
Thanh điều hướng
Sử dụng thanh điều hướng ở trên cùng để truy cập sơ đồ trang web, tìm kiếm, tạo nhanh và thực hiện các lệnh khác.
- Sơ đồ trang web: Sử dụng sơ đồ trang web để điều hướng đến các mục Trang chủ, Gần đây , Đã ghim các mục và Trang tổng quan.
- Tìm kiếm: Tìm kiếm các hàng trên nhiều bảng được sắp xếp theo mức độ liên quan.
- Tạo hàng mới: Tạo hàng mới cho các bảng đã được đưa vào App for Outlook và được bật để tạo nhanh.
- Các lệnh khác: Truy cập nhiều hơn như thông tin người dùng, thông tin về môi trường Dynamics 365 của bạn, Trợ lý và Outlook người kiểm tra.
- Ghim: Chọn biểu tượng ghim để ghim ngăn Ứng dụng Dynamics 365 để ngăn này vẫn mở khi bạn điều hướng từ email này sang email khác.
Sơ đồ site
Sử dụng sơ đồ trang web để điều hướng đến Trang chủ, Mục gần đây , Mục đã ghim và Trang tổng quan.
Các mục trong menu sơ đồ trang web
Bạn có thể dễ dàng di chuyển qua các nội dung trong và quay trở lại hàng ưa thích hoặc thường dùng nhất của mình. Hình minh họa sau đây cho thấy các yếu tố điều hướng chính
Chú giải
- Trang chủ: Đưa bạn đến Dynamics 365 App for Outlook màn hình chính hiển thị trạng thái theo dõi, hàng liên quan với thông tin theo ngữ cảnh.
- Gần đây: Mở rộng mục nhập này để xem danh sách các hàng bạn đang sử dụng gần đây. Chọn một hàng ở đây để mở ra. Chọn biểu tượng ghim đẩy bên cạnh hàng được liệt kê ở đây để thêm vào hàng được ghim.
- Đã ghim: Mở rộng mục nhập này để xem và mở các hàng được ghim yêu thích của bạn. Sử dụng danh sách Gần đây để thêm hàng vào đây. Chọn biểu tượng bỏ ghim bên cạnh hàng được liệt kê ở đây để xóa khỏi danh sách này.
Hàng được theo dõi
Chọn một email để xem thông tin bổ sung về mục được theo dõi trong ngăn Dynamics 365.
Chú giải
- Thông tin hàng được liên kết: Hàng Dynamics 365 mà mục Outlook này được liên kết đến. Biểu mẫu xem nhanh hiển thị một số thông tin chính của hàng.
- Người nhận: Danh sách người nhận từ email hoặc những người tham dự cuộc họp. Bạn có thể điều hướng giữa những người nhận khác nhau (họ có thể là một người liên hệ, khách hàng tiềm năng hoặc tài khoản) và hiển thị dạng xem nhanh về thông tin của họ trong Dynamics 365.
- Thông tin liên quan: Khi một liên hệ được chọn, tài khoản mẹ của liên hệ đó cũng có sẵn để bạn có thể đi sâu vào chi tiết tài khoản và hiển thị thêm dữ liệu Dynamics 365. Bạn cũng có thể xem dữ liệu liên quan, chẳng hạn như cơ hội của người liên hệ.
Thông tin được theo dõi: Hiển thị xem email hoặc cuộc họp có được liên kết với một hàng hay không và liệu nó có đang được theo dõi trong ứng dụng Dynamics 365 của bạn hay không.
Lệnh khác: Chọn để đặt hoặc thay đổi tập hợp liên quan hoặc theo dõi thông tin hoặc xem thông tin về hàng trong Dynamics 365
Thêm hoạt động: Chọn để tạo hoạt động cho hàng đó hoặc xem hoạt động đó trong Dynamics 365.
4 & 5. Đặt lưu ý: Chọn để chọn Đặt lưu ý cho hàng hoặc xem thông tin về hàng trong Dynamics 365.