Tham số tích hợp Project Service Automation

Trên trang tham số tích hợp Project Service Automation , bạn có thể định cấu hình cách nhập dữ liệu mặc định khi tích hợp Dynamics 365 Project Service Automation với Dynamics 365 Finance. Để các dự án được đồng bộ hóa thành công từ Project Service Automation sang Finance, bạn phải thiết lập các trường sau đây.

Để mở trang tham số tích hợp Project Service Automation , hãy chuyển đến Quản lý dự án và kế toán>Thiết lập>Dynamics 365 for Project Service Automation tham số tích hợp.

Lưu ý

• Tính năng tích hợp nhiệm vụ dự án, thể loại giao dịch chi phí, ước tính giờ, ước tính chi phí và khóa chức năng có sẵn trong phiên bản 8.0.
• Tùy chọn tích hợp giá trị thực tế có sẵn từ phiên bản 8.0.1.

Thẻ	Trường	Mô tả
Chung	Loại dự án mặc định	Chọn loại dự án mặc định. Khi các dự án được đồng bộ hóa từ Project Service Automation, giá trị này được sử dụng nếu bạn không cung cấp giá trị mặc định trong mẫu tích hợp. Trong quá trình đồng bộ hóa, trường Loại dự án của các dự án mới được đặt thành giá trị này. Tuy nhiên, giá trị có thể được cập nhật khi các dòng hợp đồng dự án được đồng bộ hóa từ Project Service Automation.
	Thể loại thời gian	Chọn thể loại thời gian mặc định. Giá trị này được sử dụng khi ước tính giờ được đồng bộ hóa từ Project Service Automation. Khi ước tính số giờ và số giờ thực tế được đồng bộ hóa từ Project Service Automation, Danh mục trường dự báo giờ dự án mới trong Tài chính được đặt thành giá trị này.
	Thể loại phí	Chọn thể loại phí mặc định. Giá trị này được sử dụng khi giá trị phí thực tế được đồng bộ hóa từ Project Service Automation. Khi phí thực tế được đồng bộ hóa từ Project Service Automation, Danh mục trường giao dịch phí mới trong Tài chính được đặt thành giá trị này.
Nhóm dự án mặc định	Loại dự án	Nhấp vào Mới để thêm một hàng nơi bạn có thể chọn loại dự án để đặt nhóm dự án mặc định. Một loại dự án cụ thể chỉ có thể được chọn một lần trong cấu hình.
	Nhóm dự án	Chọn nhóm dự án mặc định cho loại dự án đã chọn. Khi các dự án mới được đồng bộ hóa từ Project Service Automation, trường Nhóm dự án được đặt thành giá trị mặc định cho loại dự án nếu bạn không cung cấp giá trị mặc định trong quá trình tích hợp bản mẫu.
Loại thanh toán mặc định	Loại thanh toán	Nhấp vào Mới để thêm một hàng nơi bạn có thể chọn loại thanh toán để đặt thuộc tính dòng mặc định. Một loại thanh toán cụ thể chỉ có thể được chọn một lần trong cấu hình.
	Thuộc tính dòng	Chọn thuộc tính dòng mặc định cho loại thanh toán đã chọn. Khi ước tính giờ mới, ước tính chi phí mới hoặc thực tế mới được đồng bộ hóa từ Project Service Automation, trường Thuộc tính dòng được đặt thành giá trị mặc định cho loại thanh toán.
Khóa chức năng	Không áp dụng	Chọn chức năng để tắt trong Finance cho các dự án và hợp đồng có nguồn gốc từ Project Service Automation. Ví dụ: bạn có thể tắt khả năng chỉnh sửa hợp đồng và dự án, tạo cấu trúc phân tích công việc và nhập bảng chấm công trong Finance. Các trường liên quan đến kế toán sẽ tiếp tục được bật, ngay cả khi chúng không được thiết lập tham số cung cấp. Theo mặc định, tất cả chức năng được bật.