Sửa đổi (sửa chữa) hóa đơn dự án

Áp dụng cho: Triển khai Lite - giao dịch đến lập hóa đơn tạm thời, Hoạt động dự án cho các tình huống dựa trên tài nguyên/không có kho

Hóa đơn dự án đã xác nhận có thể được sửa đổi để xử lý các thay đổi hoặc tín dụng như đã thương lượng với khách hàng và người quản lý dự án.

Để chỉnh sửa hóa đơn đã xác nhận, hãy mở hóa đơn đã xác nhận và chọn Sửa đổi (trước đây được gọi là Sửa hóa đơn này).

Lưu ý

Bắt đầu từ UR 37, quy trình sửa đổi hóa đơn đã được cải thiện đáng kể để bao gồm khả năng Chọn giao dịch để bạn có thể thực hiện chỉnh sửa nhanh chóng và xử lý chỉnh sửa hóa đơn trong thời gian ngắn hơn. Điều này cũng giúp cải thiện hiệu suất chỉnh sửa hóa đơn khi xử lý các hóa đơn lớn với hàng trăm hoặc hàng nghìn chi tiết dòng hóa đơn, nhưng chỉ yêu cầu sửa một vài trong số các giao dịch đó.

Tùy thuộc vào nhu cầu chỉnh sửa, người dùng có thể lựa chọn giữa 2 tùy chọn - Chọn giao dịch để sửa đổi các giao dịch đã chọn hoặc Chọn tất cả các giao dịch để sửa đổi toàn bộ hóa đơn.

1. Chọn giao dịch – Sử dụng tùy chọn này để sửa đổi các giao dịch cụ thể trên hóa đơn đã xác nhận.

   • Chọn tùy chọn này sẽ mở một hộp thoại với danh sách các giao dịch đã lập hóa đơn trước đó được phân loại theo các loại giao dịch Thời gian và Vật liệu, Mốc quan trọng, Tạm ứng và Giữ lại.
   • Chọn chi tiết dòng hóa đơn để sửa đổi bằng cách đặt nút chuyển đổi Sửa đổi thành Có.
   • Chọn tùy chọn Ribbon Tạo hóa đơn để tạo hóa đơn sửa đổi mới với các giao dịch đã chọn.
   • Chọn tùy chọn ruy-băng Thêm vào hóa đơn để nối các giao dịch đã chọn để sửa đổi vào hóa đơn nháp hiện có cho cùng một hợp đồng dự án và khách hàng hợp đồng dự án.

2. Chọn tất cả các giao dịch – Sử dụng tùy chọn này để sửa đổi tất cả các giao dịch trên hóa đơn đã xác nhận.

Quan trọng

Biểu mẫu chỉnh sửa hóa đơn không thể tùy chỉnh. Biểu mẫu chỉnh sửa chỉ có giá trị đối với các hóa đơn đã được xác nhận hoặc thanh toán. Hóa đơn có trạng thái tùy chỉnh không được hỗ trợ.

Hóa đơn sửa đổi

Hóa đơn nháp mới được tạo từ hóa đơn đã xác nhận.

• Nếu chọn giao dịch đã được sử dụng, chi tiết dòng hóa đơn đã chọn từ hóa đơn đã xác nhận trước đó sẽ được sao chép vào bản nháp mới.
• Nếu Chọn tất cả các giao dịch đã được sử dụng, tất cả các chi tiết dòng hóa đơn từ hóa đơn đã xác nhận trước đó sẽ được sao chép vào bản nháp mới.
• Trong cả hai trường hợp, tiêu đề hóa đơn được cập nhật để phản ánh tổng số tiền trên hóa đơn sau khi sửa chữa.

Sau đây là một số điểm chính cần hiểu về chi tiết dòng trên hóa đơn đã sửa mới

• Tất cả các đại lượng được cập nhật về không. Dynamics 365 Project Operations giả định rằng tất cả các mục đã lập hóa đơn đều được ghi có đầy đủ. Nếu cần, bạn có thể cập nhật các số lượng này theo cách thủ công để phản ánh số lượng đang được lập hóa đơn chứ không phải số lượng đang được ghi có. Dựa trên số lượng bạn nhập, ứng dụng sẽ tính toán số lượng được ghi có. Số tiền này được phản ánh trong thực tế được tạo khi hóa đơn đã sửa được xác nhận. Nếu thay đổi số tiền thuế, bạn phải nhập số tiền thuế chính xác chứ không phải số tiền thuế đang được khấu trừ.
• Các chỉnh sửa cột mốc luôn được xử lý dưới dạng tín dụng đầy đủ.
• Không thể sửa chỉnh sửa các dòng dựa trên sản phẩm bằng cách sử dụng tùy chọn sửa đổi mà thay vào đó có thể được điều chỉnh thủ công bằng cách sử dụng nhật ký.

Lưu ý

Để sử dụng tính năng Sửa đổi với chức năng Chọn giao dịch, hãy bật tính năng Cập nhật sửa đổi hóa đơn tại Thôngsố cài>đặt>Kiểm soát> tính năngCập nhật sửa đổi hóa đơn.

Quan trọng

Đối với chi tiết dòng hóa đơn là điều chỉnh đối với các khoản phí đã lập hóa đơn khác, trường Chỉnh sửa được đặt thành Có. Đối với các hóa đơn đã sửa chi tiết dòng hóa đơn, trường Có chỉnh sửa được đặt thành Có.

Thực tế được tạo khi hóa đơn sửa chữa được xác nhận

Bảng sau liệt kê các khoản thực tế được tạo khi hóa đơn sửa chữa được xác nhận.

tình huống	Thực tế được tạo khi xác nhận
Lập hóa đơn toàn bộ tín dụng của giao dịch thời gian đã lập hóa đơn trước đó.	Đảo ngược doanh số bán hàng đã lập hóa đơn cho số giờ và số tiền trên chi tiết dòng hóa đơn ban đầu theo thời gian.
	Doanh số bán hàng chưa lập hóa đơn mới thực tế cho số giờ và số tiền trên chi tiết dòng hóa đơn ban đầu theo thời gian.
Lập hóa đơn tín dụng một phần trên một giao dịch theo thời gian.	Đảo ngược doanh số bán hàng đã lập hóa đơn cho số giờ và số tiền được lập hóa đơn trên chi tiết dòng hóa đơn ban đầu theo thời gian.
	Doanh số bán hàng thực tế chưa lập hóa đơn mới có thể tính phí cho số giờ và số tiền trên chi tiết dòng hóa đơn đã chỉnh sửa, đảo ngược điều này và doanh số thực tế đã lập hóa đơn tương đương.
	Doanh số thực tế chưa lập hóa đơn mới có thể tính phí cho số giờ và số tiền còn lại sau khi trừ đi các số liệu đã sửa trên chi tiết dòng hóa đơn.
Lập hóa đơn toàn bộ tín dụng của giao dịch chi phí đã lập hóa đơn trước đó.	Đảo ngược doanh số bán hàng đã lập hóa đơn cho số lượng và số tiền trên chi tiết dòng hóa đơn ban đầu cho chi phí.
	Doanh số bán hàng thực tế chưa lập hóa đơn mới cho số lượng và số tiền trên chi tiết dòng hóa đơn ban đầu cho chi phí.
Lập hóa đơn tín dụng một phần của giao dịch chi phí đã lập hóa đơn trước đó.	Đảo ngược doanh số bán hàng đã lập hóa đơn cho số lượng và số tiền được lập hóa đơn trên chi tiết dòng hóa đơn ban đầu cho một khoản chi phí.
	Doanh số bán hàng thực tế chưa lập hóa đơn mới có thể tính phí cho số lượng và số tiền trên chi tiết dòng hóa đơn đã sửa chữa, đảo ngược điều này và doanh số thực tế đã lập hóa đơn tương đương.
	Doanh số bán hàng thực tế chưa lập hóa đơn mới có thể tính phí cho số lượng và số tiền còn lại sau khi trừ đi các số liệu đã sửa trên chi tiết dòng hóa đơn.
Lập hóa đơn toàn bộ tín dụng của giao dịch vật liệu đã lập hóa đơn trước đó.	Đảo ngược doanh số bán hàng đã lập hóa đơn cho số lượng và số tiền trên chi tiết dòng hóa đơn ban đầu cho vật liệu.
	Doanh số bán hàng thực tế chưa lập hóa đơn mới cho số lượng và số tiền trên chi tiết dòng hóa đơn ban đầu cho nguyên vật liệu.
Lập hóa đơn tín dụng một phần trên giao dịch vật liệu.	Đảo ngược doanh số bán hàng đã lập hóa đơn cho số lượng và số tiền được lập hóa đơn trên chi tiết dòng hóa đơn ban đầu cho vật liệu.
	Doanh số thực tế chưa lập hóa đơn mới có thể tính phí cho số lượng và số tiền trên chi tiết dòng hóa đơn đã chỉnh sửa, đảo ngược điều này và doanh số thực tế đã lập hóa đơn tương đương.
	Doanh số bán hàng thực tế chưa lập hóa đơn mới có thể tính phí cho số lượng và số tiền còn lại sau khi trừ đi các số liệu đã sửa trên chi tiết dòng hóa đơn.
Lập hóa đơn toàn bộ tín dụng của giao dịch phí đã lập hóa đơn trước đó.	Đảo ngược doanh số bán hàng đã lập hóa đơn cho số lượng và số tiền trên chi tiết dòng hóa đơn ban đầu cho phí.
	Doanh số bán hàng chưa lập hóa đơn mới thực tế cho số lượng và số tiền trên chi tiết dòng hóa đơn ban đầu cho phí.
Lập hóa đơn tín dụng một phần của giao dịch phí đã lập hóa đơn trước đó.	Đảo ngược doanh số đã lập hóa đơn cho số lượng và số tiền được lập hóa đơn trên chi tiết dòng hóa đơn ban đầu cho phí.
	Doanh số thực tế chưa lập hóa đơn mới có thể tính phí cho số lượng và số tiền trên chi tiết dòng hóa đơn sửa chữa đã chỉnh sửa, đảo ngược điều này và doanh số thực tế đã lập hóa đơn tương đương.
Lập hóa đơn toàn bộ tín dụng của cột mốc đã lập hóa đơn trước đó.	Đảo ngược doanh số bán hàng đã lập hóa đơn cho số tiền trên chi tiết dòng hóa đơn ban đầu cho mốc. Trạng thái hóa đơn của cột mốc được cập nhật từ Hóa đơn khách hàng đã đăng thànhSẵn sàng lập hóa đơn.
Lập hóa đơn tín dụng một phần của mốc đã lập hóa đơn trước đó.	Kịch bản này không được hỗ trợ.