Tạo bảng giá (Project Service)
Quan trọng
Dynamics 365 Project Service Automation đã phát triển thành Dynamics 365 Project Operations. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chuyển tiếp Tự động hóa Project Service.
Áp dụng cho ứng dụng Project Service phiên bản 2.x và 1.x
Bảng giá cung cấp một mẫu mà quản lý khách hàng của bạn có thể sử dụng để tạo báo giá và dự án và để thiết lập chi phí của dự án. Chúng cung cấp danh sách mục hàng của vai trò và chi phí và giá bạn sẽ tính cho từng mục. Bạn có thể tạo nhiều bảng giá để bạn có thể duy trì cấu trúc giá riêng biệt cho các khu vực khác mà bạn bán sản phẩm theo hoặc cho các kênh bán hàng khác nhau. Ý tưởng hay là tạo ít nhất một bảng giá cho mọi loại tiền bạn lập kế hoạch để tính hóa đơn cho khách hàng.
Để tạo ước tính tài chính cho công việc được giao, đảm bảo mỗi dự án có một bảng giá bán hàng và chi phí dự phòng. Thiết lập bảng giá bán hàng và chi phí mặc định áp dụng cho tất cả dự án được tạo trong tổ chức của bạn.
Bảng giá dựa vào các loại vai trò và chi phí, vì vậy trước khi bạn tạo một bảng giá, hãy chắc chắn rằng bạn đã cấu hình các loại vai trò và chi phí mà bạn muốn sử dụng trong khi tạo bảng giá.
Đi tới Bảng giá dịch vụ > Project.
Nhấp vào Mới .
Trong Ngữ cảnh, chọn xem bảng giá này dành cho Chi phí, Mua hàng hay Bán hàng.
Trong Tên, nhập tên cho bảng giá.
Trong Tiền tệ, chọn đơn vị tiền tệ bạn sẽ sử dụng để lập hóa đơn hoặc lập chi phí.
Trong Đơn vị thời gian, chỉ định khoảng thời gian áp dụng giá, chẳng hạn như ngày hoặc giờ.
Điền vào Ngày bắt đầu , Ngày kết thúc và Mô tả nếu cần.
Bấm Lưu để tạo bản ghi để bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa.
Để thêm giá vai trò vào bảng giá, hãy nhấp vào + bên dưới Giá vai trò.
Trong ngăn Giá vai trò, điền thông tin chi tiết, sau đó bấm Lưu. Tiếp tục thêm giá vai trò khi cần thiết. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.
Để thêm giá danh mục chi phí vào bảng giá, hãy nhấp vào + bên dưới Giá danh mục.
Trong ngăn Giá Danh mục Giao dịch, điền thông tin chi tiết, sau đó bấm Lưu. Tiếp tục thêm giá loại khi cần thiết. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.
Để thêm các mục trong bảng giá vào bảng giá, hãy nhấp vào + bên dưới Các mục trong Bảng giá.
Trong ngăn Mục trong Bảng giá, điền thông tin chi tiết, sau đó bấm Lưu. Tiếp tục thêm mục bảng giá khi cần thiết. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.
Để thêm mối quan hệ lãnh thổ vào bảng giá, hãy nhấp vào + bên dưới Mối quan hệ lãnh thổ.
Trong cửa sổ Kết nối Mới, điền thông tin chi tiết, sau đó bấm Lưu. Tiếp tục thêm mối quan hệ lãnh thổ khi cần thiết. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.