Lên lịch dự án bằng cấu trúc phân tích công việc (Project Service)
Quan trọng
Dynamics 365 Project Service Automation đã phát triển thành Dynamics 365 Project Operations. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chuyển tiếp Tự động hóa Project Service.
Áp dụng cho ứng dụng Project Service phiên bản 2.x và 1.x
Lịch trình dự án cho biết những việc cần được thực hiện, nguồn lực nào sẽ thực hiện công việc và khung thời gian cần hoàn thành công việc. Lịch trình dự án phản ánh tất cả công việc liên quan đến việc cung cấp dự án đúng thời gian. Một trong những bước đầu tiên trong giai đoạn khởi đầu của dự án là tạo lịch trình dự án. Để thiết lập một lịch trình dự án, bạn cần phải tạo một cấu trúc phân tích công việc.
Tạo cấu trúc dự án với cấu trúc phân tích công việc giúp bạn:
Phân tích công việc thành các nhiệm vụ có thể quản lý
Ước tính thời gian cần thiết để hoàn thành công việc
Thiết lập đối tượng phụ thuộc nhiệm vụ và khoảng thời gian của nhiệm vụ
Xác định vai trò cần thiết để hoàn thành mỗi nhiệm vụ
Lịch trình dự án trong cấu trúc phân tích công việc có giao diện quen thuộc, hoàn chỉnh với biểu đồ Gantt tương tác.
Tạo cấu trúc phân tích công việc cho một dự án
Tạo cấu trúc phân tích công việc đại diện cho chuỗi các nhiệm vụ trong một dự án. Cấu trúc phân tích công việc bao gồm các nhiệm vụ, yêu cầu đối với từng nhiệm vụ và thông tin về doanh thu và chi phí. Trong cấu trúc phân tích công việc của bạn, bạn có thể thêm:
Trình tự nhiệm vụ trong một hệ thống cấp bậc
Các nhiệm vụ khác, nếu có, phải được hoàn thành trước khi có thể bắt đầu một nhiệm vụ
Ngày bắt đầu, ngày kết thúc và khoảng thời gian của nhiệm vụ
Số giờ cần cho một nhiệm vụ
Mọi kỹ năng và bằng cấp công nhân được yêu cầu
Công nhân được giao nhiệm vụ
Chi phí và doanh thu ước tính
Loại nhiệm vụ
Bạn sẽ sử dụng các loại nhiệm vụ sau khi tạo cấu trúc phân tích công việc:
| Tác vụ | Description |
|---|---|
| Nút gốc của dự án | Nhiệm vụ tóm tắt cấp cao cho dự án. Tất cả các nhiệm vụ khác của dự án được tạo trong nhiệm vụ này. Tên của nhiệm vụ gốc là tên dự án. Nỗ lực, ngày tháng và thời gian của nút gốc dựa trên các giá trị trên hệ thống cấp bậc dưới nó. Bạn không thể chỉnh sửa thuộc tính nút gốc hoặc xóa nút gốc. |
| Nhiệm vụ tóm tắt hoặc bộ chứa | Nhiệm vụ tóm tắt là nhiệm vụ có các nhiệm vụ phụ trong đó. Nhiệm vụ tóm tắt không có bất kỳ nỗ lực làm việc hoặc chi phí riêng nào. Nỗ lực làm việc và chi phí là tập hợp các nhiệm vụ phụ. Bạn có thể thay đổi tên của nhiệm vụ tóm tắt, nhưng bạn không thể thay đổi nỗ lực, ngày tháng hoặc thời gian thực hiện, bởi vì những yếu tố này được tính toán tự động. Xóa nhiệm vụ tóm tắt sẽ xóa nhiệm vụ và tất cả các nhiệm vụ phụ. |
| Nhiệm vụ nút lá | Nhiệm vụ nút lá biểu thị công việc chi tiết nhất trên dự án. Nhiệm vụ này có nỗ lực ước tính, số nguồn lực theo kế hoạch, ngày bắt đầu và kết thúc theo kế hoạch và khoảng thời gian. |
Hệ thống cấp bậc của nhiệm vụ
Bạn có các tùy chọn sau khi tạo hệ thống cấp bậc của nhiệm vụ:
Thêm nhiệm vụ. Bạn có thể thêm một nhiệm vụ tại vị trí mà bạn chọn trong hệ thống cấp bậc của nhiệm vụ. Nếu bạn không chọn một vị trí, nhiệm vụ mới của bạn sẽ xuất hiện ở cuối.
Tác vụ thụt lề. Thụt lề nhiệm vụ để tạo nhiệm vụ con ngay bên trên.
Nhiệm vụ thụt lề. Tăng lề nhiệm vụ để nhiệm vụ đó không còn là nhiệm vụ phụ của nhiệm vụ chính gốc nữa.
Di chuyển lên và Di chuyển xuống. Di chuyển nhiệm vụ lên và xuống trong hệ thống cấp bậc của nhiệm vụ chính. Di chuyển một nhiệm vụ lên hoặc xuống không ảnh hưởng đến nỗ lực, chi phí, ngày hoặc khoảng thời gian của nhiệm vụ.
Thuộc tính nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ mô tả công việc cần được hoàn thành. Bạn sử dụng các thuộc tính nhiệm vụ khác nhau để mô tả các yêu cầu lịch trình và bố trí nhân viên cho nhiệm vụ.
Thuộc tính lịch trình
- Gán giá trị cho Giờ nỗ lực, Số lượng tài nguyên , Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc vàThời lượng để xác định lịch trình cho nhiệm vụ.
- Nỗ lực là ước tính số giờ cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.
- Số lượng tài nguyên là ước tính mà người quản lý dự án đặt vào nhiệm vụ để giúp đưa ra lịch trình tốt nhất có thể.
- Thời lượng (tính bằng ngày) cho biết số ngày làm việc sẽ mất để hoàn thành nhiệm vụ.
Thuộc tính sắp xếp nhân viên
- Vai trò, Đơn vị tổ chức nguồn lực, Số lượng tài nguyên vàTài nguyên mô tả các yêu cầu nhân sự cho nhiệm vụ.
- Vai trò mô tả loại tài nguyên cần thiết để thực hiện tác vụ.
- Đơn vị tổ chức nguồn lực chỉ ra đơn vị tổ chức mà từ đó các nguồn lực nên được biên chế cho nhiệm vụ đó; điều này cũng ảnh hưởng đến chi phí và ước tính doanh số của nhiệm vụ, vì điều này được hạch toán khi xác định đơn giá bán cho tài nguyên.
- Tài nguyên giữ một tài nguyên chung hoặc một tài nguyên được đặt tên khi một tài nguyên được tìm thấy.
Đối tượng phụ thuộc của nhiệm vụ
Bạn có thể tạo mối quan hệ trước đó giữa một hoặc nhiều nhiệm vụ trong cấu trúc phân tích công việc. Bạn có thể đặt một hoặc nhiều giá trị cho các trường trước đó về nhiệm vụ để biểu thị nhiệm vụ mà giá trị sẽ phụ thuộc vào. Khi bạn gán một giá trị trước đó cho một nhiệm vụ, nhiệm vụ chỉ có thể bắt đầu khi tất cả các nhiệm vụ trước đó đã hoàn thành. Đặt đối tượng phụ thuộc này vào một nhiệm vụ sẽ dẫn đến tính toán lại ngày bắt đầu theo kế hoạch của nhiệm vụ là kết thúc muộn nhất của tất cả người tiền nhiệm. Tác động liên quan đến người tiền nhiệm đối với lịch trình không bị giới hạn bởi chế độ nhiệm vụ được xác định trên nhiệm vụ.
Chế độ nhiệm vụ
Chế độ nhiệm vụ là một trong những yếu tố quan trọng để xác định việc lên lịch nhiệm vụ nút lá. Có hai chế độ nhiệm vụ cho mỗi nhiệm vụ: chế độ lên lịch tự động và chế độ lên lịch thủ công.
Tự động lên lịch. Khi bạn đặt chế độ nhiệm vụ thành Tự động Lên lịch, công cụ lên lịch nhiệm vụ sử dụng quy tắc lên lịch trên các thuộc tính nhiệm vụ sau để xác định lịch trình cho nhiệm vụ:
Người tiền nhiệm
Nỗ lực
Số nguồn lực
Ngày bắt đầu và ngày kết thúc
Quy tắc lập kế hoạch. Ngày bắt đầu của một nhiệm vụ nút lá không có người tiền nhiệm sẽ mặc định là ngày bắt đầu lên lịch của dự án. Khoảng thời gian của nhiệm vụ nút lá luôn được tính toán là số ngày làm việc giữa của ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Khi một nhiệm vụ được lên lịch tự động, công cụ lên lịch tuân thủ các quy tắc dưới đây:
Ngày bắt đầu và ngày kết thúc của nhiệm vụ luôn phải là ngày làm việc theo lịch lên lịch của dự án
Ngày bắt đầu của nhiệm vụ có người tiền nhiệm sẽ mặc định là ngày kết thúc muộn nhất của người tiền nhiệm
Nỗ lực = Số người * Khoảng thời gian * số giờ trong ngày làm việc tiêu chuẩn của lịch dự án
Lên lịch thủ công. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phân biệt với những quy tắc này. Trong những trường hợp này, bạn có thể thiết lập chế độ nhiệm vụ cho nhiệm vụ được lên lịch theo cách thủ công. Điều này sẽ ngăn công cụ lên lịch tính toán giá trị cho các thuộc tính lên lịch khác. Thiết lập người tiền nhiệm về nhiệm vụ luôn luôn ảnh hưởng đến ngày bắt đầu của nhiệm vụ phụ thuộc.
Tạo cấu trúc phân tích công việc
Đi tới Project Service > Projects.
Bấm vào dự án mà bạn muốn làm việc.
Trong thanh ở đầu màn hình, chọn mũi tên xuống bên cạnh tên dự án, sau đó bấm vào Cấu trúc phân tích công việc.
Để thêm tác vụ, hãy bấm Thêm Tác vụ. Điền vào các trường cho tác vụ, sau đó bấm Lưu.
Tiếp tục thêm nhiệm vụ cho đến khi cấu trúc phân tích công việc của bạn hoàn thành. Trong khi tạo cấu trúc phân tích công việc, bạn có thể làm những điều sau đây để tổ chức các nhiệm vụ của mình:
Chọn một nhiệm vụ và bấm Thụt lề để di chuyển nó xuống dưới một nhiệm vụ khác hoặc bấm Thụt lề để di chuyển nó ra khỏi một mức.
Chọn một tác vụ và nhấp vào Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống để di chuyển nó lên hoặc xuống trong danh sách.
Bấm Ẩn Gantt để ẩn biểu đồ Gantt và bấm Hiển thị Gantt để hiển thị lại.
Chọn một khoảng thời gian khác cho biểu đồ Gantt trong Thang thời gian.
Để thêm các vai trò bạn đã chỉ định trong cấu trúc phân tích công việc vào các thành viên nhóm của dự án, hãy nhấp vào Tạo nhóm dự án.
Nhấp vào Lưu ở góc dưới cùng bên phải của màn hình khi bạn thực hiện xong các thay đổi.