Chốt cơ hội ở trạng thái thắng hoặc mất
Hãy đóng cơ hội khi bạn thắng hoặc thua trong giao dịch. Việc chốt cơ hội sẽ giúp bạn theo dõi kênh bán hàng và dự báo doanh số trong tương lai.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Dynamics 365 Sales Professional Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365 |
| Vai trò bảo mật | Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc quản lý bán hàng Thông tin thêm: Các vai trò bán hàng chính |
Đóng cơ hội
Trong sơ đồ trang web Trung tâm bán hàng, hãy chọn Cơ hội.
Mở ra cơ hội mà bạn muốn đóng lại.
Chọn tab Trích dẫn và đảm bảo rằng tất cả các trích dẫn đều ở trạng thái Đã đóng . Để biết hướng dẫn về cách đóng báo giá, hãy xem Đóng báo giá.
Ở đầu biểu mẫu Cơ hội , hãy thực hiện một trong những thao tác sau:
Để đóng cơ hội của bạn khi đã giành được, hãy chọn Đóng khi đã giành được.
Để đóng cơ hội của bạn vì đã mất, hãy chọn Đóng vì đã mất.
Xác minh và cập nhật các thông tin chi tiết như doanh thu thực tế, đối thủ cạnh tranh, ngày chốt và mô tả.
Lưu ý
Nếu quản trị viên của bạn đã thêm các trường tùy chỉnh vào biểu mẫu Đóng cơ hội, bạn sẽ thấy các trường bổ sung trên biểu mẫu.
Lưu ý
Sau khi bạn đóng bản ghi cơ hội, danh mục dự báo của cơ hội sẽ tự động được cập nhật thành Thắng hoặc Thua tùy thuộc vào lựa chọn của bạn khi đóng cơ hội.
Xem chi tiết đã nhập khi đóng cơ hội
Là một giám đốc bán hàng, bạn có thể muốn xem thông tin chi tiết do nhân viên bán hàng nhập vào khi chốt cơ hội để hiểu lý do thành công hay mất cơ hội đó.
Trong sơ đồ trang web Trung tâm bán hàng, hãy chọn Cơ hội và chọn chế độ xem Cơ hội đã đóng .
Mở cơ hội mà bạn muốn xem thông tin chi tiết.
Chọn Hoạt động>có liên quan.
Trong trình chọn chế độ xem, hãy chọn Chế độ xem liên quan đến hoạt động đã đóng.
Nhấp đúp vào loại hoạt động Đóng cơ hội để xem thông tin chi tiết đã nhập khi đóng cơ hội.
Để biết thông tin về cách giải quyết các lỗi thường gặp mà bạn có thể gặp khi đóng cơ hội, hãy xem hướng dẫn khắc phục sự cố.
Mở lại một cơ hội đã đóng
Bạn có thể mở lại cơ hội đã đóng nếu khách hàng quan tâm đến việc theo đuổi cơ hội đó.
Trong sơ đồ trang web Trung tâm bán hàng, hãy chọn Cơ hội.
Để xem tất cả các cơ hội đã đóng, trong bộ chọn chế độ xem, hãy chọn chế độ xem Cơ hội đã đóng .
Chọn cơ hội mà bạn muốn mở lại và trên thanh lệnh, chọn Mở lại cơ hội.
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.
Thông tin liên quan
Nuôi dưỡng doanh số từ khách hàng tiềm năng đến đơn hàng
Hướng dẫn khắc phục sự cố Dynamics 365 Sales
Xử lý sự cố với các cơ hội