Tạo hoặc chỉnh sửa mục tiêu
Sử dụng các mục tiêu để theo dõi tiến độ đạt được doanh thu mục tiêu hoặc các mục tiêu khác do tổ chức của bạn đặt ra. Tuyên truyền các mục tiêu bằng cách sử dụng các mục tiêu của cha mẹ và con cái.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365 |
| Vai trò bảo mật | Quản trị viên hệ thống Thông tin thêm: Các vai trò bảo mật được xác định trước cho Bán hàng |
Tạo mục tiêu
Sử dụng các mục tiêu để theo dõi tiến trình đạt được doanh thu mục tiêu của bạn.
Đảm bảo rằng bạn có vai trò bảo mật Quản trị viên Hệ thống, Người tùy chỉnh Hệ thống, Người quản lý Bán hàng, Phó Chủ tịch Bán hàng, Phó Chủ tịch Tiếp thị hoặc CEO-Người quản lý Doanh nghiệp hoặc các quyền tương đương.
Chọn biểu tượng sơ đồ trang web
, sau đó chọn Mục tiêu.Trên thanh lệnh, chọn Mới.
Điền thông tin của bạn: Sử dụng các chú giải công cụ tiện dụng làm hướng dẫn.
Tên. Nhập tên mô tả mục tiêu.
Mục tiêu Cha. Nếu mục tiêu này là mục tiêu con của một mục tiêu khác, hãy chọn mục tiêu đó làm mục tiêu cha ở đây.
Số liệu Mục tiêu. Chọn cách mà mục tiêu sẽ được theo dõi bằng cách chọn một số liệu cho mục tiêu.
Lưu ý
Nếu bạn chọn một mục tiêu cha cho mục tiêu này, thì bạn không thể chọn số liệu mục tiêu. Mục tiêu này sẽ tự động được nhập từ mục tiêu cha.
Chủ sở hữu Mục tiêu. Chọn người dùng hoặc nhóm chịu trách nhiệm đạt được mục tiêu.
Chọn Lưu.
Trên tab Khoảng thời gian , hãy chỉ định xem khoảng thời gian mục tiêu là kỳ tài chính hay khoảng thời gian tùy chỉnh.
Nếu Loại thời kỳ mục tiêu là kỳ tài chính, hãy chọn kỳ tài chính và năm tài chính mà mục tiêu được theo dõi.
Nếu Loại thời gian mục tiêu là Thời gian tùy chỉnh, hãy chọn ngày trong các trường Từ và Đến để xác định thời gian tùy chỉnh mà mục tiêu được theo dõi.
Lưu ý
Nếu mục tiêu này có mục tiêu cha, thì bạn không thể chỉ định khoảng thời gian cho mục tiêu. Mục tiêu này sẽ tự động được nhập từ mục tiêu cha.
Trên tab Mục tiêu , hãy chỉ định giá trị mục tiêu để đo lường kết quả của mục tiêu tổng hợp. Loại mục tiêu phụ thuộc vào Loại dữ liệu số tiền được chọn cho số liệu mục tiêu mà bạn đã chọn cho mục tiêu này. Bạn sẽ thấy một trong các trường sau đây:
Mục tiêu (Thập phân). Yêu cầu. Trường này khả dụng nếu mục tiêu Loại số liệu là Số tiền và Loại dữ liệu số tiền là Số thập phân.
Mục tiêu (Tiền). Yêu cầu. Trường này khả dụng nếu mục tiêu Loại số liệu là Số tiền và Loại dữ liệu số tiền là Tiền.
Mục tiêu (Số nguyên). Yêu cầu. Trường này khả dụng nếu mục tiêu Loại số liệu là Số lượng và Loại dữ liệu Số lượng Là Số nguyên hoặc nếu mục tiêu Loại số liệu làSố lượng.
Nếu số liệu mục tiêu bạn đang sử dụng đã được chọn Theo dõi mục tiêu kéo dài , bạn cũng sẽ thấy một trong các trường sau:
Mục tiêu kéo dài (Thập phân). Yêu cầu. Trường này khả dụng nếu mục tiêu Loại số liệu là Số tiền và Loại dữ liệu số tiền là Số thập phân.
Mục tiêu kéo dài (Tiền). Yêu cầu. Trường này khả dụng nếu mục tiêu Loại số liệu là Số tiền và Loại dữ liệu số tiền là Tiền.
Mục tiêu kéo dài (Số nguyên). Yêu cầu. Trường này khả dụng nếu mục tiêu Loại số liệu là Số tiền và Loại dữ liệu số tiền là Số nguyên hoặc nếu mục tiêu Loại số liệu Số lượng.
Để thêm một mục tiêu hiện có làm mục tiêu con của mục tiêu này, trên tab con Mục tiêu , hãy chọn nút Thêm mục tiêu hiện có .
Tab Thực tế hiển thị giá trị thực tế đạt được theo mục tiêu tính đến ngày tổng hợp cuối cùng:
Thực tế (Tiền). Nếu số liệu mục tiêu sử dụng Tiền làm Kiểu dữ liệu số tiền, trường này hiển thị tổng số tiền đạt được theo mục tiêu tính đến ngày tính đến cuối cùng.
Đang tiến hành (Tiền). Nếu số liệu mục tiêu sử dụng Tiền làm Kiểu dữ liệu số tiền, trường này hiển thị số tiền đạt được theo mục tiêu kể từ lần cuối cùng tính toán số tiền thực tế.
Phần trăm đạt được. Nếu số liệu mục tiêu là Số thập phân hoặc Số nguyên, trường này hiển thị phần trăm mục tiêu đã hoàn thành tính đến ngày tổng hợp cuối cùng.
Ngày cập nhật cuối cùng. Trường này hiển thị ngày cuối cùng và thời gian giá trị thực tế được tính toán lại.
Trên tab Tiêu chí mục tiêu , hãy xác định tiêu chí sẽ được sử dụng để tổng hợp dữ liệu Thực tế so với mục tiêu.
Chỉ tích lũy từ mục tiêu con. Nếu bạn muốn giới hạn dữ liệu được sử dụng để cuộn lên chỉ cho các mục tiêu con, hãy chọn Có. Để cho phép sử dụng dữ liệu khác cho mục đích tổng hợp, hãy chọn Không.
Thiết lập bản ghi cho Rollup. Nếu bạn muốn giới hạn các bản ghi có thể được đưa vào danh sách chỉ những bản ghi do chủ sở hữu mục tiêu sở hữu, hãy chọn Do chủ sở hữu mục tiêu sở hữu. Để cho phép tất cả các bản ghi được đưa vào dữ liệu cuộn lên, hãy chọn Tất cả.
Trên tab Ghi chú , hãy nhập bất kỳ ghi chú nào cho mục tiêu này.
Chọn Lưu hoặc Lưu & Đóng.
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.