Chia sẻ qua

Tạo hoặc chỉnh sửa khách hàng tiềm năng

  • Bài viết

Tạo khách hàng tiềm năng trong Dynamics 365 để theo dõi khách hàng mới tiềm năng. Một khách hàng tiềm năng có thể là người nào đó bạn chưa từng cộng tác kinh doanh trước kia hoặc có thể là một khách hàng hiện tại. Bạn có thể nhận được khách hàng tiềm năng từ nhiều nguồn, chẳng hạn như chiến dịch quảng cáo, kết nối mạng hoặc email. Bạn có thể thêm ghi chú, hoạt động và liên hệ liên quan vào khách hàng tiềm năng của mình.

Tiền bo

Nếu muốn dùng thử Dynamics 365 Sales miễn phí, bạn có thể đăng ký dùng thử 30 ngày.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu Bạn phải có
Giấy phép Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Dynamics 365 Sales Professional
Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc người quản lý bán hàng
Thông tin thêm: Vai trò bán hàng chính

Tạo hoặc chỉnh sửa khách hàng tiềm năng

  1. Trong sơ đồ trang web của ứng dụng bán hàng của bạn, hãy chọn Khách hàng tiềm năng.

  2. Chọn Tạo mới.

  3. Nhập thông tin bạn có về khách hàng tiềm năng. Chỉ cần có Chủ đề và họ . Tất cả các chi tiết khác là tùy chọn.

  4. Chọn Đủ điều kiện trong thanh quy trình và chọn hoặc tạo tài khoản và liên hệ.

    • Nếu bạn chọn một tài khoản hoặc một địa chỉ liên hệ, tên công ty và chi tiết địa chỉ liên hệ sẽ được điền cho bạn nếu chúng trống. Nếu thông tin đó đã được nhập thì lựa chọn của bạn sẽ không thay đổi các giá trị hiện có.
    • Nếu bạn tạo một tài khoản hoặc một liên hệ, Bản đồ Bing có thể điền chi tiết địa chỉ cho bạn nếu quản trị viên của bạn đã bật đề xuất địa chỉ. Cuộn xuống hộp Địa chỉ và bắt đầu nhập địa chỉ đường phố. Chọn một địa chỉ từ danh sách đề xuất do Bản đồ Bing cung cấp.
    • Khi tạo khách hàng tiềm năng, bạn có thể chọn bất kỳ giá trị nào cho Người liên hệ hiện tại và Tài khoản hiện tại cho đến khi bạn lưu khách hàng tiềm năng. Sau khi lưu khách hàng tiềm năng mới, bạn chỉ có thể chọn các giá trị đã được lọc để tránh trùng lặp.

  5. Chọn hoặc nhập các thông tin chi tiết còn lại ở bước Đủ điều kiện .

  6. Trong phần Dòng thời gian , hãy thêm bất kỳ ghi chú hoặc hoạt động nào, chẳng hạn như các cuộc gọi điện thoại hoặc công việc, có liên quan đến chỉ huy.

  7. Để thêm một người liên hệ làm bên liên quan, hãy cuộn xuống phần Các bên liên quan và chọn Kết nối mới. Tìm kiếm và chọn một người liên hệ để kết nối và gán vai trò Bên liên quan. Hoặc chọn Người liên hệ mới để tạo một địa chỉ liên hệ, kết nối địa chỉ liên hệ đó và gán cho địa chỉ liên hệ đó vai trò Bên liên quan.

    • A bên liên quan là người liên hệ chính của tài khoản và tham gia vào việc đưa ra quyết định mua hàng. Nếu bạn đã liên kết một người liên hệ ở bước Đủ điều kiện và chọn đánh dấu là hoàn thành để xác định người liên hệ đó là người ra quyết định của tài khoản, thì người liên hệ đó sẽ tự động được kết nối với tư cách là bên liên quan và được chỉ định vai trò Bên liên quan.
    • Theo mặc định, người liên hệ bạn kết nối được gán vai trò Bên liên quan. Để chọn một vai trò khác, hãy chọn khoảng trống ở bên trái của người liên hệ trong danh sách, chọn Chỉnh sửa và gán vai trò chính xác.

    Quan trọng

    Nếu bạn không thấy "Kết nối mới", điều đó có nghĩa là tổ chức của bạn đang sử dụng chế độ xem tùy chỉnh về khách hàng tiềm năng. Trong trường hợp đó, hãy chọn tab Kết nối rồi chọn Kết nối để kết nối bên liên quan với khách hàng tiềm năng.

  8. Chọn tab Chi tiết và nhập bất kỳ thông tin nào khác mà bạn có về khách hàng tiềm năng của mình, chẳng hạn như ngành và phương thức liên hệ ưa thích.

  9. Chọn Lưu & Đóng.

Nhập khách hàng tiềm năng từ Tệp Excel, CSV và XML

Bạn có thể thêm khách hàng tiềm năng bằng cách nhập chúng từ tệp Microsoft Excel, CSV hoặc XML hoặc từ Microsoft Exchange. Tìm hiểu cách nhập dữ liệu vào Dynamics 365 Sales.

Làm được nhiều hơn với khách hàng tiềm năng

Bước cụ thể tiếp theo

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

  • Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
  • Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
  • Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Xem thêm

In báo giá, hóa đơn hoặc hồ sơ khác