Nắm bắt các hoạt động liên quan đến khách hàng bằng tính năng thu nạp tự động

Chức năng thu nạp tự động giúp nhân viên bán hàng bằng cách đơn giản hóa quá trình ghi lại các hoạt động liên quan đến khách hàng vào Dynamics 365 Sales. Tự động thu nạp cung cấp các đề xuất hoạt động cho email và các cuộc họp liên quan đến công việc của bạn dựa trên dữ liệu được ghi lại từ tài khoản Outlook của bạn. Điều này giúp bạn xem các email và cuộc họp có liên quan trên dòng thời gian của mình, cùng với tất cả các hoạt động khác liên quan đến một hồ sơ nhất định.

Các đề xuất hoạt động được tạo bởi thu nạp tự động vẫn ở chế độ riêng tư và chỉ hiển thị cho bạn cho đến khi bạn chọn theo dõi email hoặc cuộc họp. Bạn có thể lưu hoặc xóa các đề xuất và bạn có thể hiển thị email hoặc cuộc họp cho mọi người có quyền truy cập vào hồ sơ cụ thể mà đề xuất đã được thêm vào.

Tự động thu nạp nhật ký mọi hoạt động liên quan đến khách hàng để nhân viên bán hàng có thể tập trung thời gian của họ vào việc bán hàng. Các tương tác của khách hàng này được hiển thị trên dòng thời gian cho các hồ sơ liên quan đến Liên hệ, Cơ hội, Khách hàng tiềm năng, Tài khoản, Trường hợp và các thực thể tùy chỉnh.

Quản trị viên của bạn phải bật tính năng tự động chụp trước khi bạn có thể dùng thử. Để biết chi tiết đầy đủ về các điều kiện tiên quyết, cách bật tính năng và cách thiết lập, hãy xem Bật và đặt cấu hình tự động chụp.