Bảng chì

Bảng khách hàng tiềm năng đại diện cho một cá nhân mà công ty xác định là người quan tâm đến việc nhận thông tin cụ thể về sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Nhân viên bán hàng cung cấp thông tin cho khách hàng tiềm năng thông qua email hoặc các hoạt động liên lạc khác có sẵn trong Dynamics 365 for Customer Engagement. Sử dụng khách hàng tiềm năng để theo dõi người liên hệ hoặc khách hàng là khách hàng tiềm năng nhưng chưa đủ điều kiện.

Quản lý khách hàng tiềm năng phần lớn giống như quản lý cơ hội. Tuy nhiên, hãy tách biệt khách hàng tiềm năng với dữ liệu khách hàng và cơ hội cho đến khi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện. Các trạng thái có thể có cho khách hàng tiềm năng là Mở, Đủ điều kiện và Không đủ điều kiện. Bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện thành tài khoản, người liên hệ hoặc cơ hội. Để chuyển đổi, hãy sử dụng lớp SDK QualifyLeadRequest hoặc hành động API QualifyLead Web.

Bạn có thể liên kết các mục sau với khách hàng tiềm năng:

  • Thông tin liên hệ và tài khoản
  • Yêu cầu của khách hàng
  • Hoạt động
  • Ghi chú
  • Tệp đính kèm

Bằng cách liên kết và hủy liên kết các bản ghi bằng SDK Dataverse hoặc API Web, bạn duy trì liên kết giữa khách hàng tiềm năng và bất kỳ tài khoản và người liên hệ nào. Liên kết này giúp bạn có thể tạo báo cáo cho biết giá trị của các nguồn khách hàng tiềm năng khác nhau.

Khi nhập khách hàng tiềm năng vào Dynamics 365 Sales, bạn có thể sử dụng công cụ quy trình (quy trình làm việc) để tự động định tuyến khách hàng tiềm năng đó đến một người dùng hoặc nhóm cụ thể dựa trên các quy tắc mà đơn vị kinh doanh hoặc đối tác kênh xác định. Sau khi đủ điều kiện, bạn chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội hoặc vô hiệu hóa cơ hội đó. Giữ chân khách hàng tiềm năng để cho phép báo cáo kinh doanh chính xác, chẳng hạn như phân tích hiệu quả của các nguồn khách hàng tiềm năng khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem Dòng quy trình công việc.

Bảng chì
Mẫu: Đủ điều kiện khách hàng tiềm năng
Bảng bán hàng
Bảng cơ hội

  • Last updated on