Bảng chì

Bảng khách hàng tiềm năng đại diện cho một cá nhân được xác định là người quan tâm đến việc nhận thông tin cụ thể về các sản phẩm hoặc dịch vụ do công ty cung cấp. Thông tin được nhân viên bán hàng cung cấp cho khách hàng tiềm năng thông qua email hoặc các hoạt động liên lạc khác có sẵn trong Dynamics 365 for Customer Engagement. Khách hàng tiềm năng được sử dụng để theo dõi người liên hệ hoặc tài khoản là khách hàng tiềm năng nhưng chưa đủ điều kiện.

Quản lý khách hàng tiềm năng phần lớn giống như quản lý cơ hội. Tuy nhiên, khách hàng tiềm năng được giữ tách biệt với dữ liệu khách hàng và cơ hội cho đến khi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện. Các trạng thái có thể có cho khách hàng tiềm năng là Mở, Đủ điều kiện và Không đủ điều kiện. Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện có thể được chuyển đổi thành tài khoản, người liên hệ hoặc cơ hội. Để chuyển đổi, hãy sử dụng lớp SDK QualifyLeadRequest hoặc hành động API QualifyLead Web.

Các mục sau đây có thể được liên kết với khách hàng tiềm năng:

• Thông tin liên hệ và tài khoản
• Yêu cầu của khách hàng
• Hoạt động
• Ghi chú
• Tệp đính kèm

Liên kết được duy trì giữa khách hàng tiềm năng và bất kỳ tài khoản và người liên hệ nào bằng cách liên kết và hủy liên kết các bản ghi bằng SDK Dataverse hoặc API Web. Điều này giúp bạn có thể tạo báo cáo cho biết giá trị của các nguồn khách hàng tiềm năng khác nhau.

Khi bạn nhập khách hàng tiềm năng vào Dynamics 365 Sales, bạn có thể sử dụng công cụ quy trình (quy trình làm việc) để tự động định tuyến khách hàng tiềm năng đến một người dùng hoặc nhóm cụ thể dựa trên các quy tắc được xác định bởi đơn vị kinh doanh hoặc đối tác kênh. Sau khi đủ điều kiện, khách hàng tiềm năng được chuyển đổi thành cơ hội hoặc bị vô hiệu hóa, nhưng được giữ lại để cho phép báo cáo kinh doanh chính xác, ví dụ: phân tích hiệu quả của các nguồn khách hàng tiềm năng khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem Dòng quy trình công việc.

Thông tin liên quan

Bảng chì
Mẫu: Đủ điều kiện khách hàng tiềm năng
Bảng bán hàng
Bảng cơ hội