Tổng quan về hệ thống phân cấp trực quan

Giờ đây, tổ chức của bạn có thể xem và làm việc với dữ liệu khách hàng trong bố cục phân cấp trực quan, cung cấp khả năng hiển thị tức thì trên dữ liệu liên quan. Hệ thống phân cấp trực quan có thể hiển thị trực quan các bảng dữ liệu tiêu chuẩn và tùy chỉnh cũng như một loạt các mối quan hệ dữ liệu.

• Quản trị viên thiết kế và phát hành hệ thống phân cấp cho tổ chức trong công cụ thiết kế hệ thống phân cấp.
• Người dùng có thể xem và chỉnh sửa bản ghi mà không cần phải rời khỏi hệ thống phân cấp, cho phép hệ thống phân cấp được sử dụng làm không gian làm việc chính.
• Người dùng có thể dễ dàng điều hướng và thay đổi bố cục phân cấp cho phù hợp với sở thích của mình.

Xem video này để biết tổng quan nhanh về hệ thống phân cấp trực quan:

Các loại hệ thống phân cấp

Hệ thống phân cấp trực quan rất linh hoạt, cho phép bạn hiển thị dữ liệu từ một bảng, nhiều bảng hoặc kết hợp cả hai.

Bàn đơn

Hệ thống phân cấp được tạo từ dữ liệu trong một bảng duy nhất với mối quan hệ tự tham chiếu cho phép mỗi hàng trong bảng tham chiếu hàng mẹ của nó. Ví dụ: tài khoản có thể trỏ vào tài khoản mẹ, cho phép xác định hệ thống phân cấp tài khoản.

Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy ví dụ về hệ thống phân cấp tài khoản trong bảng đơn lẻ trong công cụ thiết kế và cách nó xuất hiện với người dùng.

• Trong dạng xem công cụ thiết kế, quản trị viên thiết kế một hệ thống phân cấp bảng duy nhất bằng cách chọn Mở rộng tất cả các cấp cho bảng trong công cụ thiết kế.
  
• Người dùng xem hệ thống phân cấp của một tài khoản đã chọn và các tài khoản con có liên quan của nó.
  

Nhiều bàn

Hệ thống phân cấp cũng có thể bao gồm dữ liệu từ các bảng khác nhau một cách trực quan. Ví dụ: bạn có thể muốn cung cấp cho người bán của mình chế độ xem Tài khoản hiển thị các cơ hội và địa chỉ liên hệ có liên quan như minh họa bên dưới.

• Trong chế độ xem công cụ thiết kế, quản trị viên thiết kế hệ thống phân cấp nhiều bảng bằng cách thêm các nút con cho bảng liên quan.
  

• Trong dạng xem người dùng, hệ thống phân cấp hiển thị tài khoản và những người liên hệ có liên quan, cơ hội mở và cơ hội đã đóng.
  

Kết hợp

Trong hệ thống phân cấp nhiều bảng, bất kỳ bảng nào có dữ liệu tự tham chiếu đều có thể được đặt cấu hình để hiển thị tất cả các cấp. Điều này cho phép các tình huống thú vị như hiển thị các liên hệ với các liên hệ trẻ em trong ví dụ trên.

Các chức năng chính của hệ thống phân cấp trực quan

Tính năng phân cấp trực quan bao gồm các chức năng chính sau:

• Tùy chỉnh ngăn xếp: Quản trị viên tùy chỉnh ngăn xếp phân cấp chọn trường hiển thị trên ngăn xếp, nếu nhãn mô tả được hiển thị, nếu hình ảnh sẽ được hiển thị cũng như kích thước và màu sắc của ô.
• Xem chi tiết: Điều hướng qua các cấp dữ liệu phân cấp khác nhau. Bạn có thể mở rộng và thu gọn các nhánh, phóng to và thu nhỏ cũng như chuyển đổi giữa bố cục dọc và ngang để có cái nhìn rõ ràng về cấu trúc dữ liệu.
• Hành động nhanh: Người dùng có thể thực hiện hành động nhanh trên ngăn xếp để thêm bản ghi hoặc liên kết bản ghi hiện có hoặc chuyển đến chi tiết toàn màn hình.
• Ngăn chi tiết hoàn toàn có thể chỉnh sửa: Chọn một ngăn xếp để hiển thị ngăn bên cung cấp đầy đủ khả năng xem và chỉnh sửa chi tiết cho bản ghi. Dễ dàng mở rộng ngăn bên lên toàn màn hình. Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy ví dụ về ngăn chi tiết cho bản ghi người liên hệ.
  

Bắt đầu với hệ thống phân cấp trực quan

Để bắt đầu với hệ thống phân cấp trực quan, hãy làm theo các bước sau:

1. Quản trị viên thiết kế hệ thống phân cấp.
2. Quản trị viên cấp quyền truy cập vào hệ thống phân cấp.
3. Quản trị viên thêm điểm nhập phân cấp Chế độ xem vào thực thể mong muốn.
4. Quản trị viên xem trước và xuất bản hệ thống phân cấp cho tổ chức.
5. Người dùng xem dữ liệu theo hệ thống phân cấp.