Chia sẻ qua

Hiểu biểu đồ quy trình bán hàng và các giai đoạn của quy trình

  • Bài viết

Đại diện bán hàng hoặc người quản lý sử dụng biểu đồ quy trình bán hàng sẵn dùng để trực quan hóa doanh thu cho một cơ hội dựa trên từng giai đoạn đường ống. Hình ảnh sau đây cho thấy biểu đồ Quy trình bán hàng mẫu với các giai đoạn quy trình như 1-Định tính, 2-Phát triển, v.v.

Ảnh chụp màn hình của biểu đồ quy trình bán hàng.

Lưu ý

Nếu bạn đã liên kết các giai đoạn khác nhau của dòng quy trình công việc với nhiều thực thể thì các giai đoạn quy trình được hiển thị trong biểu đồ sẽ chỉ dựa trên các giai đoạn được liên kết với thực thể cơ hội. Ví dụ: nếu bạn chỉ liên kết các giai đoạn đủ điều kiện và phát triển với thực thể cơ hội thì biểu đồ chỉ hiển thị dữ liệu cho hai giai đoạn này.

Giai đoạn quy trình của một cơ hội dựa trên giai đoạn của dòng quy trình công việc mà chứa giai đoạn quy trình đó. Khi một cơ hội chuyển qua các giai đoạn của dòng quy trình công việc, giai đoạn quy trình được đặt thành một giá trị ở dạng {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.

Để hiểu cách đặt tên từng giai đoạn quy trình, hãy đi tới khu vực Cài đặt cho cơ hội và mở định nghĩa dòng quy trình công việc được liên kết với bản ghi cơ hội.

Có bốn giai đoạn trong quy trình dòng Quy trình bán hàng của cơ hội có sẵn. Mỗi giai đoạn được ánh xạ tới một danh mục duy nhất, như được đánh dấu trong phần Thuộc tính của hình ảnh sau. Bạn có thể tùy chỉnh định nghĩa dòng quy trình công việc bằng cách thêm hoặc xóa các giai đoạn và bạn cũng có thể thay đổi tên hiển thị cho từng giai đoạn. Giá trị của thuộc tính giai đoạn quy trình dựa trên thể loại của giai đoạn và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với tên hiển thị.

Định nghĩa Quy trình bán hàng cơ hội.

Các giá trị danh mục được sử dụng cho từng giai đoạn của quy trình công việc được xác định trong bộ tùy chọn toàn cầu có tên Danh mục giai đoạn. Khi một cơ hội chuyển từ Đủ điều kiện sang Phát triển giai đoạn của quy trình Quy trình bán hàng cơ hội, siêu dữ liệu cho danh mục của giai đoạn mới (Phát triển, trong ví dụ này) được đọc. Bởi vì thứ tự của giai đoạn Phát triển trong ví dụ của chúng tôi là 2 nên giai đoạn quy trình của cơ hội được đặt thành 2-Phát triển.

Hạng mục sân khấu bộ tùy chọn.

Nhãn cho giai đoạn quy trình của một cơ hội bao gồm thứ tự thể loại (chỉ mục) của giai đoạn liên quan theo sau bởi tên của thể loại. Bằng cách này, các giai đoạn quy trình được sắp xếp theo trình tự khớp với thứ tự của các tùy chọn danh mục liên quan trong Danh mục giai đoạn bộ tùy chọn siêu dữ liệu. Nếu doanh nghiệp của bạn cần giới thiệu một giai đoạn mới trong quy trình—ví dụ: bạn muốn giai đoạn Đàm phán xuất hiện giữa Đề xuất và Đóng giai đoạn—bạn phải thêm tùy chọn danh mục mới có tên Thương lượng trong Danh mục giai đoạn bộ tùy chọn và đảm bảo rằng nó được đặt ở giữa Đề xuất và Đóng và chọn tùy chọn danh mục mới này cho giai đoạn Thương lượng của dòng quy trình công việc.

Xem thêm