Các vai trò bảo mật được xác định trước cho Bán hàng
Các vai trò bảo mật xác định trước xác định các quyền và cấp truy cập dành riêng cho từng hồ sơ chân dung bán hàng khác nhau. Chỉ định người dùng vào các vai trò bảo mật phù hợp để cấp cho họ quyền truy cập đầy đủ vào hệ thống.
Vai trò bảo mật định trước
Vai trò bảo mật kiểm soát quyền truy cập dữ liệu của người dùng thông qua một tập hợp các cấp độ truy cập và quyền. Sự kết hợp giữa các cấp độ truy cập và quyền được bao gồm trong vai trò bảo mật cụ thể sẽ xác định quyền truy cập dữ liệu của người dùng và tương tác của họ với dữ liệu đó. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Vai trò và quyền bảo mật
Các vai trò bảo mật được xác định trước cho Dynamics 365 Sales bao gồm các quyền và cấp độ truy cập mà nhân viên bán hàng mặc định sẽ cần. Ví dụ: vai trò bảo mật của Trưởng phòng bán hàng và Nhân viên bán hàng có thể được liên kết với những người dùng tương ứng trong tổ chức của bạn. Với tư cách là quản trị viên hệ thống, bạn có thể xác minh các quyền và mức truy cập được cấp cho từng vai trò và sửa đổi chúng cho phù hợp với nhu cầu của mình. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Tạo hoặc chỉnh sửa vai trò bảo mật.
Các vai trò bảo mật được xác định trước được chia thành các danh mục sau:
- Vai trò quản trị và tùy chỉnh
- Vai trò bán hàng chính
- Vai trò chức năng
- Vai trò truy cập ứng dụng
- Vai trò nội bộ
Vai trò quản trị và tùy chỉnh
Bảng sau đây liệt kê các vai trò mà bạn nên chỉ định cho quản trị viên và người tùy chỉnh trong tổ chức của mình.
| Vai trò bảo mật | Ai cần nó? | Áp dụng cho | Quyền truy cập bao gồm nhưng không giới hạn ở |
|---|---|---|---|
| Quản trị viên hệ thống | Người dùng có toàn quyền cài đặt, cấu hình, nâng cấp, tùy chỉnh hoặc quản lý môi trường, bao gồm tạo, sửa đổi và chỉ định vai trò bảo mật. Có thể xem tất cả dữ liệu trong môi trường. | Sales Premium, Sales Enterprise và Sales Professional | Cài đặt, cấu hình, tùy chỉnh, quản lý quyền và truy cập tất cả các tính năng trong ứng dụng. |
| Người tùy chỉnh hệ thống | Người dùng có toàn quyền tùy chỉnh môi trường. Người dùng có vai trò này có quyền truy cập cấp tổ chức vào các thực thể tùy chỉnh và quyền truy cập cấp người dùng vào các thực thể hệ thống. | Sales Premium, Sales Enterprise và Sales Professional | Tạo, đọc, viết, xóa và tùy chỉnh trên tất cả các tính năng trong ứng dụng. |
Vai trò bán hàng chính
Bảng sau đây liệt kê các vai trò mà bạn có thể chỉ định cho người dùng cần thực hiện các nhiệm vụ bán hàng chính:
| Vai trò bảo mật | Ai cần nó? | Áp dụng cho | Quyền truy cập bao gồm nhưng không giới hạn ở |
|---|---|---|---|
| Phó Giám đốc Bán hàng | Người dùng thường quản lý tổ chức bán hàng cho một số đơn vị kinh doanh hoặc toàn bộ tổ chức | Sales Enterprise và Sales Premium | Quyền hạn giống như Quản lý bán hàng, ngoại trừ phạm vi truy cập của họ rộng hơn |
| Người quản lý bán hàng | Người dùng quản lý một nhóm người bán và chịu trách nhiệm về hiệu suất của nhóm. Họ cũng chịu trách nhiệm tạo ra và quản lý sản phẩm, đặt mục tiêu bán hàng và dự báo doanh số. | Sales Enterprise và Sales Premium | Truy cập vào quản lý sản phẩm, quản lý bán hàng, dự báo bán hàng và quản lý mục tiêu, cùng với các đặc quyền của vai trò Nhân viên bán hàng. |
| Người quản lý Sales Professional | Người dùng quản lý một nhóm người bán và chịu trách nhiệm về hiệu suất của nhóm. Họ cũng chịu trách nhiệm tạo và quản lý sản phẩm, bảng giá và nhóm đơn vị. | Sales Professional | Truy cập vào quản lý sản phẩm, tài khoản và liên hệ, cùng với các đặc quyền của vai trò Nhân viên bán hàng chuyên nghiệp |
| Nhân viên bán hàng chuyên nghiệp | Người bán làm việc dựa trên cơ hội, báo giá, đơn đặt hàng và hóa đơn. | Sales Professional | Truy cập mọi thứ từ khách hàng tiềm năng đến hóa đơn – Khách hàng tiềm năng, Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn. Tạo tài khoản và danh bạ, theo dõi mục tiêu |
| Nhân viên bán hàng | Người bán làm việc dựa trên cơ hội, báo giá, đơn đặt hàng và hóa đơn. | Sales Enterprise và Sales Premium | Truy cập mọi thứ từ khách hàng tiềm năng đến hóa đơn – khách hàng tiềm năng, cơ hội, báo giá, đơn hàng, hóa đơn. Tạo tài khoản và danh bạ, đồng thời theo dõi mục tiêu. |
Vai trò chức năng
Bảng sau đây liệt kê các vai trò mà bạn có thể chỉ định cho người dùng cần thực hiện các chức năng cụ thể như dự báo và quản lý chuỗi:
| Vai trò bảo mật | Ai cần nó? | Áp dụng cho | Quyền truy cập bao gồm nhưng không giới hạn ở |
|---|---|---|---|
| Người quản lý dự báo | Trưởng phòng bán hàng hoặc chức danh tương đương chịu trách nhiệm xây dựng dự báo trong tổ chức. | Sales Enterprise và Sales Premium | Đặt cấu hình, sao chép, hủy kích hoạt, điều chỉnh hoặc xóa một dự báo. |
| Dự báo người dùng | Bất kỳ người dùng nào trong tổ chức cần quyền truy cập vào dữ liệu dự báo để theo dõi và phân tích | Sales Enterprise và Sales Premium | Xem dữ liệu dự báo và xem chi tiết dữ liệu dự báo |
| Người quản lý trình tự | Quản lý bán hàng hoặc vai trò tương đương là người tạo và quản lý các chuỗi, phân khúc và quy tắc phân công cho tổ chức. Lưu ý: Khi sử dụng vai trò này, hãy đảm bảo rằng bạn cũng có vai trò Người dùng cơ bản hoặc vai trò tương tự. |
Sales Enterprise và Sales Premium | Tạo, chỉnh sửa, xóa và hủy kích hoạt các tính năng sau trong Công cụ tăng tốc bán hàng
|
Vai trò truy cập ứng dụng
Bảng sau đây liệt kê các vai trò mà bạn có thể chỉ định cho người dùng cần truy cập vào ứng dụng Dynamics 365 Sales có sẵn:
| Vai trò bảo mật | Ai cần nó? | Áp dụng cho | Quyền truy cập bao gồm nhưng không giới hạn ở |
|---|---|---|---|
| Nhân viên nhóm bán hàng | Người dùng cần truy cập ứng dụng Thành viên nhóm bán hàng. Điều này bao gồm cả những người dùng không cần đầy đủ các tính năng của ứng dụng doanh nghiệp. Những người dùng này sẽ có giấy phép chuyên dụng, sử dụng ứng dụng chuyên dụng và nhận vai trò bảo mật thành viên Nhóm bán hàng để hỗ trợ tình huống của họ. Thông tin thêm: Ứng dụng Sales Team Member dành cho người dùng có giấy phép Team Member. | Sales Enterprise và Sales Premium | Quyền truy cập vào ứng dụng thành viên nhóm bán hàng. Quyền đọc liên hệ, tài khoản, khách hàng tiềm năng và cơ hội. Thêm ghi chú và hoạt động, chẳng hạn như nhiệm vụ. |
| Truy cập ứng dụng Sales Professional | Người dùng cần truy cập ứng dụng Sales Professional. | Sales Professional | Truy cập vào ứng dụng Sales Professional. |
| Bán hàng, Truy cập ứng dụng doanh nghiệp | Người dùng cần truy cập ứng dụng Trung tâm bán hàng. | Sales Enterprise và Sales Premium | Truy cập vào ứng dụng Trung tâm bán hàng. |
Vai trò nội bộ
Một số vai trò được sản phẩm sử dụng nội bộ để thực hiện các hoạt động nhất định. Ví dụ: vai trò Forecast Appuser được sử dụng để thực hiện các tính toán dự báo.
Lưu ý
Không chỉ định những vai trò này cho bất kỳ người dùng nào.
Các vai trò sau đây là ví dụ về vai trò nội bộ:
- Người dùng ứng dụng dự báo
- Quyền truy cập vào hệ thống bán hàng
- Mở rộng truy cập hệ thống bán hàng
- Tự động thu thập dữ liệu của SalesInsights
Gán vai trò bảo mật cho người dùng
Liên kết một hoặc nhiều vai trò bảo mật với người dùng tùy thuộc vào vai trò và trách nhiệm của họ. Ví dụ: nếu Trưởng phòng bán hàng cũng chịu trách nhiệm thực thi các biện pháp thực hành tốt nhất bằng cách sử dụng trình tự, hãy chỉ định các vai trò bảo mật Trưởng phòng bán hàng và Trưởng phòng trình tự cho người dùng đó.
Làm theo các bước sau:
Trong ứng dụng Trung tâm bán hàng, hãy chọn biểu tượng Cài đặt ở góc trên bên phải và chọn Cài đặt nâng cao.
Chọn Cài đặt trong giao diện Quản lý doanh nghiệp và đi đến Bảo mật trong Hệ thống.
Chọn Người dùng, sau đó chọn tài khoản người dùng.
Lựa chọn Quản lý vai trò và chọn vai trò mà bạn muốn chỉ định cho người dùng.
Thông báo cho người dùng và yêu cầu họ xác minh rằng họ có đủ quyền cần thiết.