Đặt cấu hình cho dạng xem tập trung là dạng xem mặc định

Ở chế độ xem tập trung, người bán có thể xem và quản lý hồ sơ CRM cũng như các hoạt động liên quan của họ trên một trang. Chế độ xem này giúp người bán dễ dàng tập trung vào nhiệm vụ của mình hơn, tiết kiệm thời gian bằng cách loại bỏ nhu cầu điều hướng qua nhiều màn hình. Nó cũng cho phép người bán tổ chức tốt hơn và ưu tiên các nhiệm vụ của họ.

Lưu ý

Chế độ xem tập trung không có sẵn cho thực thể Hoạt động .

Chỉ được phép định cấu hình chế độ xem tập trung làm mặc định cho các thực thể liên hệ, khách hàng tiềm năng, khách hàng và cơ hội. Ngoài ra, nếu bạn muốn định cấu hình chế độ xem tập trung làm mặc định cho các thực thể tùy chỉnh và các thực thể khác, hãy xem Định cấu hình làm mặc định cho các thực thể khác.

Bạn phải có Quản trị viên hệ thống hoặc vai trò bảo mật tương tự để thực hiện các cấu hình này.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi định cấu hình chế độ xem tập trung, hãy đảm bảo rằng chế độ xem tập trung đã được bật cho tổ chức của bạn.

Đặt cấu hình làm mặc định cho các thực thể liên hệ, khách hàng, khách hàng tiềm năng và cơ hội

Lưu ý

Để xem tùy chọn Chế độ xem mặc định , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn tham gia các tính năng truy cập sớm. Thông tin thêm: Chọn tham gia nhận các bản cập nhật truy cập sớm

Theo mặc định, chế độ xem tập trung được bật cho thực thể khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, để cải thiện trải nghiệm và loại bỏ nhu cầu chuyển thủ công sang chế độ xem tập trung, bạn có thể đặt cấu hình chế độ xem tập trung làm chế độ xem mặc định cho các thực thể liên hệ, tài khoản và cơ hội cho tất cả người dùng.

Để đặt cấu hình chế độ xem tập trung làm mặc định, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở lưới liên hệ, khách hàng tiềm năng, tài khoản hoặc cơ hội.

2. Thay đổi sang chế độ xem tập trung và trong phần mục công việc, hãy chọn Tùy chọn khác>Cài đặt.

3. Trên ngăn Cài đặt , hãy chọn Chế độ xem mặc định.

   

4. Bật nút chuyển đổi để bật chế độ xem tập trung làm mặc định cho các thực thể được yêu cầu.

5. Lưu và đóng ngăn cài đặt.

   Chế độ xem tập trung hiện được đặt làm chế độ xem mặc định cho các thực thể đã chọn.

Định cấu hình làm mặc định cho các thực thể khác

Để đặt cấu hình và bật chế độ xem tập trung làm mặc định cho các thực thể tùy chỉnh và các thực thể khác, hãy làm theo các bước sau:

1. Trong ứng dụng, hãy chọn biểu tượng Cài đặt rồi chọn Cài đặt nâng cao.

2. Trên thanh điều hướng, chọn Cài đặt>Tùy chỉnh>Tùy chỉnh>Tùy chỉnh hệ thống.

3. Trong trình khám phá giải pháp, trong Thành phần, hãy mở rộng Thực thể rồi chọn một thực thể. Ví dụ: Hóa đơn.

4. Trên tab Kiểm soát, chọn Thêm kiểm soát.

5. Trong hộp thoại Thêm điều khiển , hãy chọn Chế độ xem tập trung rồi chọn Thêm.

6. Lưới chỉ đọc là tùy chọn mặc định nên khi người dùng chọn một bảng từ sơ đồ trang web, họ sẽ thấy lưới hóa đơn chỉ đọc. Thay vào đó, để đặt chế độ xem tập trung thành chế độ xem mặc định, hãy chọn các nút tùy chọn Chế độ xem tập trung tương ứng.

   

7. Lưu và xuất bản các cấu hình.

Chế độ xem tập trung hiện được đặt làm chế độ xem mặc định cho thực thể đã chọn.

Xem thêm

Xem và quản lý bản ghi ở chế độ xem tập trung
Câu hỏi thường gặp về chế độ xem tập trung