Chia sẻ qua

Thay đổi liên hệ CRM đã kết nối

  • Bài viết

Ví dụ: bạn có thể kết nối Copilot for Sales liên hệ của mình với một liên hệ CRM khác nếu bạn kết nối Copilot for Sales liên hệ với sai một trong nhiều liên hệ trong CRM của mình.

  1. Mở Copilot for Sales ngăn liên hệ và chọn liên hệ mà bạn muốn thay đổi liên hệ CRM được kết nối.

  2. Chọn Kết nối bản ghi khác.

    Ảnh chụp màn hình của Kết nối bản ghi khác.

  3. Chọn Chọn liên hệ.

    Ảnh chụp màn hình hiển thị nhiều kết quả trùng khớp cho một liên hệ CRM.

  4. Chọn một trong các địa chỉ liên hệ được đề xuất hoặc chọn Tạo địa chỉ liên hệ mới để tạo địa chỉ liên hệ mới.

    Ảnh chụp màn hình hiển thị chọn CRM để kết nối.

    Nếu bạn không kết nối với một địa chỉ liên hệ CRM khác, Copilot for Sales sẽ giữ nguyên kết nối hiện có.