Kết nối tổng đài viên của bạn với nguồn dữ liệu

Các đại lý như Đại lý bán hàng cần kết nối với nguồn dữ liệu để thu thập dữ liệu. Điều này được thực hiện bằng cách thiết lập kết nối máy chủ với máy chủ với nguồn dữ liệu. Kết nối này cho phép tác nhân chạy trong nền và truy cập và truy xuất dữ liệu từ nguồn dữ liệu mà không yêu cầu tương tác của người dùng.

Nếu bạn đang sử dụng Dynamics 365 Sales làm CRM, tổng đài viên sẽ kết nối trực tiếp với nó, vì nó được triển khai trong cùng một môi trường. Không cần thêm các bước thiết lập.

Nếu bạn đang sử dụng các hệ thống CRM khác, chẳng hạn như Salesforce, tổng đài viên cần kết nối với hệ thống đó để thu thập dữ liệu. Điều này được thực hiện bằng cách thiết lập kết nối máy chủ với máy chủ.

Thiết lập kết nối máy chủ với Salesforce

Khi bạn thiết lập kết nối máy chủ với Salesforce, ứng dụng được kết nối và người dùng tích hợp sẽ được tạo trong Salesforce. Ứng dụng được kết nối được sử dụng để xác thực tổng đài viên với Salesforce, trong khi người dùng tích hợp được sử dụng để truy cập dữ liệu trong Salesforce. Người dùng tích hợp được tạo với một tập hợp các quyền cụ thể cho phép nó truy cập dữ liệu mà tổng đài viên cần.

Bật kết nối máy chủ với Salesforce

1. Trong cài đặt quản trị viên Copilot for Sales, chọn Trình kết nối.
2. Trong Kết nối tổng đài viên, chọn Salesforce.
3. Bật nút bật/tắt Bật quyền truy cập .
4. Chọn lưu bản.

Kết nối có thể mất vài phút để thiết lập. Sau khi kết nối được thiết lập, ứng dụng được kết nối và chi tiết người dùng tích hợp sẽ được hiển thị trong Chi tiết kết nối.

Nếu trong tương lai bạn muốn tắt kết nối máy chủ với Salesforce, bạn có thể làm như vậy bằng cách tắt nút bật/tắt bật quyền truy cập . Thao tác này sẽ xóa ứng dụng được kết nối và người dùng tích hợp khỏi Salesforce. Tổng đài viên sẽ không thể truy cập dữ liệu trong Salesforce nữa và bạn cần thiết lập lại kết nối nếu muốn sử dụng tổng đài viên với Salesforce.

Kết nối được thiết lập như thế nào?

Khi kết nối được thiết lập, các thành phần sau sẽ được tạo trong Salesforce bằng cách sử dụng API Salesforce. Các thành phần có thể được xem trong Salesforce CRM trên trang Thiết lập .

• Ứng dụng được kết nối: Được sử dụng để xác thực tổng đài viên với Salesforce. Tên của ứng dụng được kết nối là Copilot for Sales connected app.
• Người dùng tích hợp: Được sử dụng để truy cập dữ liệu trong Salesforce. Tên của người dùng tích hợp là Copilot for Sales integration user.
• Bộ quyền: Được sử dụng để cấp cho người dùng tích hợp quyền truy cập vào dữ liệu mà tổng đài viên cần. Tên của bộ quyền là Copilot for Sales permission set.

Nguyên tắc đặc quyền tối thiểu được tuân theo để đảm bảo rằng người dùng tích hợp chỉ có các quyền cần thiết để truy cập dữ liệu mà tác nhân yêu cầu. Nếu tổng đài viên được cấu hình lại để truy cập nhiều trường tùy chỉnh hơn trong CRM, kết nối phải được tạo lại để truy cập chính xác. Một thông báo lỗi được hiển thị trong trường hợp đó và một tùy chọn để tạo lại kết nối được cung cấp.

Nếu xảy ra lỗi khiến kết nối không hoạt động bình thường, thông báo lỗi sẽ hiển thị. Chọn Kết nối lại để tạo lại kết nối. Hành động này sẽ xóa kết nối hiện có và tạo kết nối mới.