Cấu hình cách lưu email và sự kiện Outlook vào CRM
Với tư cách là quản trị viên, bạn có thể cấu hình các trường mà người bán có thể sử dụng để phân loại email và cuộc họp mà họ lưu vào hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Bằng cách phân loại email và cuộc họp trong hộp thư đến CRM, người bán có thể dễ dàng tìm và theo dõi các tương tác của họ với khách hàng. Ví dụ, người bán có thể muốn phân loại email và cuộc họp dựa trên mức độ ưu tiên, tài khoản hoặc giai đoạn giao dịch.
Bạn cũng có thể kiểm soát việc người bán có thể lưu tệp đính kèm cùng với email hoặc cuộc họp vào CRM hay không. Khi bật tính năng lưu tệp đính kèm, bạn cũng có thể cấu hình xem có chọn tất cả tệp đính kèm để lưu vào CRM hay không. Trong cả hai trường hợp, người bán có thể chọn tệp đính kèm nào để lưu khi họ lưu email hoặc cuộc họp vào CRM.
Điều kiện tiên quyết
Người quản trị CRM phải truy cập cài đặt quản trị từ ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng trong Teams. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Microsoft 365 Copilot để biết cài đặt Quản trị bán hàng.
Cấu hình các trường để lưu vào CRM
Bạn có thể chọn các trường được lưu vào CRM cùng với email hoặc cuộc họp. Những trường đó sau đó sẽ hiển thị cho người bán khi họ lưu email hoặc cuộc họp vào CRM.
Trong cài đặt quản trị Copilot dành cho Bán hàng, chọn Lưu vào <loại hệ thống CRM>.
Chọn Lưu email vào <loại hệ thống CRM> hoặc Lưu cuộc họp vào <loại hệ thống CRM>, tùy thuộc vào loại hoạt động mà bạn muốn cấu hình.
(Tùy chọn) Chọn Làm mới dữ liệu để nhận thông tin cập nhật mới nhất cho các trường từ CRM. Ví dụ: nếu quản trị viên CRM cập nhật nhãn trường trong CRM, bạn có thể làm mới dữ liệu để xem nhãn đã cập nhật trong Copilot dành cho Bán hàng.
Trong phần Phân loại theo trường , chọn Thêm trường.
Trong hộp thoại Thêm danh mục , hãy chọn các trường sẽ hiển thị cho người bán.
Hộp thoại Thêm danh mục hiển thị tất cả các trường tùy chỉnh và có sẵn của các thực thể email và cuộc hẹn trong CRM, ngoại trừ các trường hệ thống. Hộp thoại chỉ hiển thị các trường thuộc các loại sau: bộ tùy chọn, tra cứu và văn bản, nhiều dòng văn bản (văn bản thuần túy/Ghi nhớ), Boolean và số nguyên.
Lưu thay đổi của bạn.
Các trường bạn đã cấu hình hiện có thể được người bán sử dụng khi họ lưu email hoặc cuộc họp vào CRM. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Lưu hoạt động Outlook vào CRM của bạn.
Cấu hình cài đặt lưu tệp đính kèm
Trong cài đặt quản trị Copilot dành cho Bán hàng, chọn Lưu vào (CRM).
Để cấu hình cài đặt lưu tệp đính kèm cho email:
Trong phần Lưu email vào (CRM) , hãy bật Lưu tệp đính kèm với email.
Để lưu tất cả các tệp đính kèm theo mặc định, hãy chọn Lưu tất cả các tệp đính kèm trong email theo mặc định. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, người bán có thể chọn tệp đính kèm nào để lưu khi họ lưu email vào CRM.
Để cấu hình cài đặt lưu tệp đính kèm cho cuộc họp:
Trong phần chọn Lưu cuộc họp vào (CRM), hãy bật Lưu tệp đính kèm với cuộc họp.
Để lưu tất cả các tệp đính kèm theo mặc định, hãy chọn Lưu tất cả các tệp đính kèm trong cuộc họp theo mặc định. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, người bán có thể chọn tệp đính kèm nào để lưu khi họ lưu cuộc họp vào CRM.