Gọi hành động quy trình tùy chỉnh từ quy trình làm việc
Quy trình làm việc có nhiều chức năng hỗ trợ các tình huống trong công việc. Quá trình gọi tác vụ thao tác dữ liệu cơ bản cho một hàng, chẳng hạn như tạo, cập nhật và xóa từ bên trong quy trình làm việc sẽ giải quyết một vài tình huống công việc. Tuy nhiên, nếu bạn kết hợp năng lực của quy trình làm việc với sức mạnh của các hành động quy trình tùy chỉnh được gọi trực tiếp từ trong quy trình làm việc, thì bạn sẽ có thể áp dụng cho thêm nhiều tình huống công việc hoàn toàn mới mà không cần phải viết mã.
Ta hãy xem xét tình huống gọi hành động quy trình tùy chỉnh từ quy trình làm việc. Ta sẽ gọi hành động quy trình tùy chỉnh để yêu cầu người quản lý phê duyệt khi mức giảm giá cho một cơ hội cụ thể vượt quá 20 phần trăm.
Ví dụ: Tạo hành động quy trình tùy chỉnh bằng bảng cơ hội
Trong trình khám phá giải pháp, chọn Quy trình.
Trên thanh Điều hướng, hãy chọn Mới. Đặt tên cho quy trình và chọn danh mục Tác vụ.
Để yêu cầu phê duyệt khoản giảm giá, chúng tôi sẽ sử dụng tác vụ tùy chỉnh có tên Quy trình Phê duyệt. Chúng tôi đã thêm tham số nhập, SpecialNotes và bước Gửi email để tạo thư mới cũng như gửi yêu cầu phê duyệt của người quản lý, như được trình bày tại đây.
Để đặt cấu hình thư email, hãy chọn Đặt Thuộc tính. Khi biểu mẫu mở ra, hãy sử dụng Trợ lý Biểu mẫu để thêm ghi chú đặc biệt cũng nhưng thông tin khác vào email, như được đánh dấu trên ảnh chụp màn hình. Để thêm ghi chú đặc biệt, hãy đặt con trỏ vào nơi bạn muốn ghi chú đó xuất hiện trong thư rồi trong Trợ lý Biểu mẫu, trong Tìm, hãy chọn Đối số trong danh sách thả xuống đầu tiên và chọn SpecialNotes trong danh sách thả xuống thứ hai rồi chọn OK.
Trước khi bạn có thể gọi hành động quy trình tùy chỉnh từ quy trình làm việc, bạn phải kích hoạt hành động đó. Sau khi bạn đã kích hoạt tác vụ, bạn có thể xem các thuộc tính của tác vụ đó bằng cách chọn Xem thuộc tính.
Gọi hành động quy trình tùy chỉnh từ quy trình làm việc
Trong trình khám phá giải pháp, chọn Quy trình.
Trên thanh Điều hướng, hãy chọn Mới. Đặt tên cho quy trình và chọn danh mục Quy trình làm việc.
Bạn đã tạo quy trình làm việc gọi tác vụ Quy trình Phê duyệt tùy chỉnh bất cứ khi nào cần có phê duyệt của người quản lý cho khoản giảm giá lớn hơn 20% cho cơ hội.
Bạn có thể thiết lập các thuộc tính đầu vào của hành động quy trình tùy chỉnh bằng cách chọn Thiết lập thuộc tính. Chúng tôi đã thêm tên của tài khoản liên quan đến cơ hội vào các ghi chú đặc biệt. Trong Trợ lý Biểu mẫu, trong Tìm, hãy chọn Tài khoản trong danh sách thả xuống đầu tiên, chọn Tên Tài khoản trong danh sách thả xuống thứ hai rồi chọn OK. Bắt buộc phải có thuộc tính Nhắm mục tiêu và thuộc tính này sẽ được hệ thống thu thập. {Opportunity(Opportunity)} trong thuộc tính Nhắm mục tiêu là cùng một cơ hội mà quy trình làm việc gọi đang hoạt động. Ngoài ra, bạn có thể chọn cơ hội cụ thể cho thuộc tính nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng tính năng tra cứu.
Lưu ý
Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)
Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).