Mời người liên hệ tới cổng thông tin

Lưu ý

Từ ngày 12 tháng 10 năm 2022, cổng thông tin Power Apps sẽ trở thành Power Pages. Thông tin khác: Microsoft Power Pages hiện đã được phát hành rộng rãi (blog)
Chúng tôi sẽ sớm di chuyển và hợp nhất hướng dẫn sử dụng cổng thông tin Power Apps với hướng dẫn sử dụng Power Pages.

Sử dụng tính năng mời của cổng thông tin để mời người liên hệ truy cập vào cổng thông tin của bạn qua (các) email được tạo trong Microsoft Dataverse. Người bạn mời sẽ nhận được một email, được bạn tùy chỉnh hoàn toàn, cùng một liên kết đến cổng thông tin của bạn và mã lời mời. Mã này có thể được sử dụng để có được quyền truy cập đặc biệt được bạn cấu hình. Với tính năng này, bạn có thể:

• Gửi Lời mời Riêng lẻ hoặc Lời mời Nhóm
• Chỉ định ngày hết hạn nếu muốn
• Chỉ định người dùng hoặc người liên hệ trên cổng thông tin là người mời nếu muốn
• Tự động chỉ định (những) người liên hệ được mời cho tài khoản sau khi quy đổi lời mời.
• Tự động thực hiện quy trình làm việc sau khi quy đổi lời mời
• Tự động chỉ định (những) người liên hệ cho (các) Vai trò Web sau khi quy đổi

Lưu ý

Bạn cũng có thể mời người liên hệ trong Power Pages. Thông tin thêm: Power Pages là gì

Có thể thực hiện quy đổi lời mời bằng bất kỳ tùy chọn xác thực nào. Đối với các tài liệu liên quan đến xác thực cổng thông tin, hãy xem Thiết lập danh tính xác thực cho cổng thông tin và chọn các mô hình áp dụng cho các phiên bản và cấu hình cổng thông tin của bạn. Người dùng sẽ áp dụng bất kỳ thiết đặt nào được cung cấp bởi người quản trị sau khi quy đổi. Hoạt động Quy đổi Lời mời sẽ được tạo cho Người mời và Người liên hệ.

Lời mời được gửi qua quy trình làm việc Gửi Lời mời. Theo mặc định, quy trình công việc tạo ra một email với một tin nhắn chung và gửi đến địa chỉ email chính của Người liên hệ được mời. Địa chỉ email trong các trường CC và BCC bị bỏ qua để đảm bảo liên lạc an toàn. Quy trình làm việc Gửi Lời mời chứa một mẫu email sẽ cần phải được chỉnh sửa để chứa tin nhắn cụ thể cho cổng thông tin của bạn và siêu liên kết chính xác đến Trang Quy đổi Lời mời của cổng thông tin.

Để chỉnh sửa mẫu email quy trình làm việc Gửi Lời mời, hãy tìm mẫu đó và hủy kích hoạt. Sau khi hủy kích hoạt, hãy chỉnh sửa mẫu email để gửi thư bạn muốn và cung cấp liên kết đến Trang đổi lời mời trên cổng thông tin.

Quan trọng

Chuyển đổi quy trình làm việc Gửi lời mời thành Quy trình làm việc thời gian thực không được hỗ trợ và sẽ gây ra sự cố với quy trình mời.

Lưu ý

Lời mời chỉ được gửi đến email chính (emailaddress1) của người liên hệ. Lời mời sẽ không được gửi tới email phụ (emailaddress2) hoặc email thay thế (emailaddress3) của hồ sơ người liên hệ.

Tạo lời mời từ ứng dụng Quản lý cổng thông tin

1. Mở ứng dụng Trình quản lý cổng thông tin.

2. Đi tới Cổng thông tin > Danh bạ. Ngoài ra, bạn cũng có thể mở trang Liên hệ từ từ ngăn Chia sẻ.

3. Chọn một số liên lạc hoặc mở các hồ sơ liên hệ được mời.

4. Trên thanh lệnh, chọn Tạo lời mời.

5. Trên các lời mời trang, nhập các giá trị thích hợp trong các lĩnh vực. Thông tin thêm: thuộc tính thư mời

6. Chọn Lưu.

7. Trên thanh lệnh, chọn Quy trình > Gửi lời mời.

   

8. Chọn OK trong cửa sổ xác nhận. Lời mời sẽ được gửi đến liên hệ đã chọn.

   

Gửi Lời mời qua Email

Bạn có thể tạo lời mời cho các địa chỉ liên lạc của bạn và sau đó gửi lời mời tất cả cùng một lúc.

1. Tạo lời mời cho các số liên lạc cần thiết và sau đó đi đến cổng thông tin > lời mời.

2. Chọn trạng thái của lời mời.

3. Trên thanh lệnh, chọn Quy trình > Gửi lời mời.

   

4. Chọn OK trong cửa sổ xác nhận. Lời mời sẽ được gửi đến liên hệ đã chọn.

   

Thuộc tính thư mời

Bảng dưới đây giải thích các thuộc tính của các lời mời trang:

Tên	Mô tả
Tên	Tên mô tả giúp nhận biết lời mời.
Loại	Riêng lẻ hoặc Nhóm. Riêng lẻ sẽ chỉ cho phép mời một liên hệ và một lần quy đổi. Nhóm cho phép mời nhiều liên hệ và nhiều lần quy đổi.
Chủ sở hữu/Người gửi	Người dùng sẽ là người gửi email khi lời mời được gửi. Trường này có thể được ghi đè trong quy trình làm việc Gửi Lời mời khi email được tạo đã chứa ai đó trong trường gửi từ.
Mã Lời mời	Mã duy nhất cho lời mời mà chỉ người được mời biết. Trường này sẽ tự động được tạo khi tạo lời mời mới.
Ngày Hết hạn	Ngày đại diện cho thời điểm lời mời sẽ trở nên không hợp lệ cho việc quy đổi. Tùy chọn.
Người mời	Có thể được sử dụng khi một liên hệ là người gửi lời mời. Tùy chọn.
(Những) Người liên hệ được mời	(Những) người liên hệ sẽ được mời tới cổng thông tin.
Chỉ định cho Khách hàng	Một bản ghi tài khoản được liên kết như khách hàng tổng của liên hệ quy đổi khi lời mời được quy đổi. Tùy chọn.
Thực hiện Quy trình làm việc trên Liên hệ Quy đổi	Quy trình công việc cần thực hiện khi lời mời được quy đổi. Quy trình làm việc sẽ được gửi liên hệ quy đổi như một thực thể chính. Tùy chọn.
Gán cho Vai trò Web	Một tập hợp các vai trò web được liên kết với liên hệ quy đổi khi lời mời được quy đổi. Tùy chọn.
(Những) Người liên hệ đã quy đổi	(Những) người liên hệ đã quy đổi thành công lời mời.
Số Quy đổi Tối đa Cho phép	Số lần được phép quy đổi lời mời. Chỉ có sẵn cho lời mời loại Nhóm.

Xem thêm

Đặt cấu hình liên hệ để sử dụng trên cổng thông tin
Đặt danh tính xác thực cho cổng thông tin

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).