Thực tiễn tốt nhất trong việc sử dụng các cột dòng quy trình công việc
Các cột liên quan đến quy trình cũ trong bảng đã không còn được sử dụng nữa. Sau đây là một số biện pháp thực hành tốt nhất để sử dụng cột Giai đoạn hoạt động (activestageid) trên bảng dòng quy trình công việc.
Báo cáo về giai đoạn hoạt động của dòng quy trình công việc
Giả sử bạn muốn xem xét kênh bán hàng của mình bằng cách báo cáo về giai đoạn hoạt động của Quy trình bán hàng từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng tiềm năng .
Trước đây, để báo cáo về quy trình kinh doanh theo từng giai đoạn, người ta có thể xác định chế độ xem trên mỗi bảng liên quan của dòng quy trình công việc, sau đó báo cáo về cột Giai đoạn hoạt động (activestageid).
Với việc loại bỏ cột Giai đoạn hoạt động (activestageid) trên các bảng liên quan, có hai cách để báo cáo về luồng quy trình kinh doanh.
Tùy chọn 1: Lượt xem và biểu đồ trên bảng **dòng quy trình công việc(Khuyến nghị)**
Trong phiên bản 9.0 trở lên, mỗi dòng quy trình công việc sẽ tạo bảng Dataverse riêng, thường có tên giống với dòng quy trình công việc. Để báo cáo về dòng quy trình công việc, hãy chọn bảng cho dòng quy trình công việc mà bạn muốn báo cáo, sau đó tạo chế độ xem và biểu đồ, giống như bạn đã làm trước đó.
Trong ví dụ của chúng tôi, hãy làm theo các bước sau để chuyển đến bảng Quy trình bán hàng từ khách hàng tiềm năng thành cơ hội :
Đăng nhập vào Power Apps.
Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng giao diện Power Apps , hãy truy cập Bắt đầu với Power Apps.
Trên ngăn điều hướng bên trái, chọn Thêm>Bảng.
Đặt bộ lọc thành Tất cả.
Tìm kiếm và sau đó chọn bảng Quy trình bán hàng từ khách hàng tiềm năng thành cơ hội .
Tại đây, bạn có thể định nghĩa chế độ xem và biểu đồ giống như những gì bạn làm trên bất kỳ bảng nào khác.
Trên ô Trải nghiệm dữ liệu , chọn Lượt xem hoặc Biểu đồ.
Ưu điểm của cách tiếp cận này là bạn có thể sử dụng một chế độ xem hoặc biểu đồ duy nhất để báo cáo về luồng quy trình kinh doanh trải dài trên nhiều bảng.
Vì bảng dòng quy trình công việc không khác gì bất kỳ bảng tùy chỉnh nào khác trong Dataverse, bạn có thể thêm các cột tùy chỉnh vào bảng để theo dõi bất kỳ thông tin bổ sung nào bạn cần.
Tùy chọn 2: sao chép giai đoạn đang hoạt động vào một bảng liên quan
Ngoài ra, để tiếp tục báo cáo từ bảng liên quan, hãy tạo dòng đám mây để sao chép cột Giai đoạn hoạt động (activestageid) từ bảng dòng quy trình công việc vào một cột tùy chỉnh trên các bảng Dataverse liên quan.
Sau đây là một số điều cần lưu ý khi bạn sử dụng phương pháp này:
Có thể chạy nhiều hơn một dòng quy trình công việc trên một bảng. Với cách tiếp cận này, tốt nhất là nên có một cột tùy chỉnh lưu trữ giai đoạn hoạt động cho mỗi dòng quy trình công việc chạy trên bảng. Cách tiếp cận này đảm bảo tính toàn vẹn của báo cáo.
Vì báo cáo được điều khiển từ bảng liên quan nên không thể tạo một chế độ xem duy nhất báo cáo về luồng quy trình kinh doanh trải dài trên nhiều bảng.
Sử dụng giai đoạn hoạt động để chạy logic
Sau đây là một số trường hợp mà bạn có thể muốn chạy logic dựa trên giai đoạn hoạt động:
Sử dụng giai đoạn hoạt động để chạy logic phía máy khách
Khi sử dụng quy trình kinh doanh, có nhiều việc bạn có thể muốn thực hiện tự động. Ví dụ:
Thay đổi dòng quy trình công việc đang hoạt động dựa trên thông tin mới có trên biểu mẫu hoặc dòng quy trình công việc.
Di chuyển giai đoạn đang hoạt động sang giai đoạn tiếp theo hoặc trước đó, dựa trên các giá trị mà người dùng nhập cho các bước hoặc cột biểu mẫu.
Ẩn hoặc hiển thị các tab và cột biểu mẫu dựa trên giai đoạn đã chọn.
Hiển thị các thông báo có thông tin và chạy các phép tính dựa trên luồng quy trình kinh doanh đang hoạt động, giai đoạn đang hoạt động hoặc đã chọn hoặc các sự kiện như di chuyển giai đoạn đang hoạt động.
Tiền bo
Đối với các tình huống như thế này, hãy sử dụng bộ API máy khách được hỗ trợ cho luồng quy trình kinh doanh.
Sử dụng giai đoạn hoạt động để chạy logic phía máy chủ
Có thể có những trường hợp tự động hóa dựa trên dòng quy trình công việc cần được thực hiện ở phía máy chủ. Ví dụ:
Gửi email cho người dùng nếu giai đoạn Đủ điều kiện của Quy trình bán hàng cơ hội đã diễn ra trong hơn 15 ngày.
Tự động tạo một tập hợp các hoạt động có liên quan đến giai đoạn đang hoạt động của Quy trình bán hàng cơ hội mỗi khi giai đoạn này thay đổi.
Tự động hoàn tất Quy trình bán hàng cơ hội khi hoạt động cuộc gọi điện thoại để đóng giao dịch hoàn tất.
Tiền bo
Sử dụng quy trình làm việc cổ điển Dataverse hoặc các luồng mà bạn xác định trên bảng cho dòng quy trình công việc.
Để xây dựng một quy trình làm việc cổ điển Dataverse tạo ra các hoạt động cho việc đánh giá giải pháp nội bộ và theo dõi với khách hàng trong giai đoạn Đề xuất của Quy trình bán hàng cơ hội:
Tạo nó trên bảng Quy trình bán hàng cơ hội và thiết lập để chạy mỗi khi cột Giai đoạn hoạt động của bảng thay đổi.
Xác định điều kiện để kiểm tra xem cột Giai đoạn hoạt động có bằng Đề xuất hay không.
Tạo cuộc hẹn và hàng cuộc gọi điện thoại để đánh giá nội bộ về giải pháp và gọi điện cho khách hàng để đánh giá giải pháp.
