Tích hợp Field Service

Hiện tại, bạn có thể cài đặt giải pháp Field Service của Đối tác trên trang Đối tác (trước tiên phải cài đặt giải pháp Field Service và trang Đối tác). Với giải pháp này được cài đặt, khách hàng và đối tác có thể xem nhiều phần khác nhau của phần Field Service trên trang đối tác. Một số bảng có sẵn có thể xem là tài sản, lệnh sản xuất và hóa đơn.

Xem các thỏa thuận trên trang web đối tác

Khách hàng có thể xem các thỏa thuận đang hoạt động và đã hết hạn được kết nối với tài khoản của họ trên trang web đối tác nếu họ có đúng vai trò web và thỏa thuận được tạo đúng cách. Họ phải có vai trò trên web là Người phê chuẩn Khách hàng Dịch vụ Tại chỗ hoặc Người đánh giá Khách hàng Dịch vụ Tại chỗ.

Để tạo hoặc chỉnh sửa một thỏa thuận để hiển thị trên site

1. Truy cập Dynamics 365 Field Service>Thỏa thuận>cung cấp dịch vụ.
2. Chọn thỏa thuận hoặc chọn + Mới ở đầu trang để tạo một thỏa thuận mới.
3. Trong trường Tài khoản Dịch vụ trên thẻ Chung, hãy nhập tài khoản mà khách hàng đã được kết nối.
4. Chọn hộp kiểm Hiển thị cho Khách hàng.

Bây giờ, khách hàng có thể đăng nhập vào site, chuyển đến Field Service>Thỏa thuận và thay đổi bộ lọc thành Tất cả thỏa thuận để xem tất cả các thỏa thuận. Trang sẽ hiển thị thông tin cơ bản và khách hàng có thể chọn một thỏa thuận để xem thêm thông tin chi tiết của thỏa thuận đó.

Xem các tài sản trên site đối tác

Khách hàng có thể xem các tài sản hiện có được kết nối với tài khoản của họ trên site đối tác nếu họ có vai trò web chính xác và tài sản này được tạo đúng cách. Họ phải có vai trò trên web là Người phê chuẩn Khách hàng Dịch vụ Tại chỗ hoặc Người đánh giá Khách hàng Dịch vụ Tại chỗ.

Để tạo hoặc chỉnh sửa một tài sản để hiển thị trên site

1. Chuyển đến Dynamics 365 Field Service>Cung cấp dịch vụ>Tài sản khách hàng.
2. Chọn tài sản hoặc chọn + Mới ở đầu trang để tạo một tài sản mới.
3. Thiết lập Tài khoản thành tài khoản khách hàng được kết nối rồi chọn hộp kiểm Hiển thị cho Khách hàng.

Giờ đây, khách hàng có thể đăng nhập vào site và chuyển đến Field Service>Tài sản để xem các tài sản được tạo. Khách hàng sẽ có thể xem mỗi tài sản được kết nối với tài khoản của họ với tài sản chính cùng chủ mà tài sản được kết nối.

Xem lệnh sản xuất for Field Service trên site đối tác

Khách hàng có thể xem các lệnh sản xuất hiện hoạt và không hiện hoạt trên cổng thông tin được kết nối với tài khoản của họ trên site đối tác nếu họ có vai trò web chính xác và hóa đơn đã được tạo đúng cách. Họ phải có vai trò trên web là Người phê chuẩn Khách hàng Dịch vụ Tại chỗ hoặc Người đánh giá Khách hàng Dịch vụ Tại chỗ.

Lưu ý

Một lệnh sản xuất phải được xác định là có thể xem trước khi có thể xem trong một site.

Để hiển thị lệnh sản xuất trong site

1. Đi tới Dynamics 365 Field Service>Lệnh công việc & Lịch trình>Lệnh công việc.
2. Chọn lệnh sản xuất mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc chọn + Mới để tạo một lệnh sản xuất mới.
3. Trong Tài khoản Dịch vụ, hãy nhập tài khoản mà khách hàng được kết nối rồi chọn hộp kiểm Hiển thị với Khách hàng để cho phép khách hàng xem trên site.

Sau khi đăng nhập vào site, khách hàng có thể đi đến Field Service>Lệnh Sản xuất và xem các lệnh sản xuất được kết nối với tài khoản của họ.

Xem hóa đơn for Field Service trên site đối tác

Khách hàng có thể xem các hóa đơn hiện hoạt và không hiện hoạt trên cổng thông tin được kết nối với tài khoản của họ trên site đối tác nếu họ có vai trò web chính xác và hóa đơn đã được tạo đúng cách. Họ phải có vai trò trên web là Người phê chuẩn Khách hàng Dịch vụ Tại chỗ hoặc Người đánh giá Khách hàng Dịch vụ Tại chỗ.

Lưu ý

Một hóa đơn phải được xác định là có thể xem trước khi có thể xem trong một site.

Để hiển thị hóa đơn trong site

1. Chuyển đến Dynamics 365 Field Service>Cung cấp dịch vụ>Hóa đơn.
2. Chọn hóa đơn để chỉnh sửa hoặc chọn + Mới để tạo hóa đơn mới. Hãy chắc chắn rằng hóa đơn ở trên phần Hóa đơn của menu thả xuống ở phía trên bên trái của trang.
3. Nhập các chi tiết cần thiết cho hóa đơn rồi chọn hộp kiểm Hiển thị với Khách hàng.

Sau khi đăng nhập vào site, khách hàng có thể đi tới Field Service>Hóa đơn để xem các hóa đơn.

Tự động phân phối các cơ hội cho các đối tác ưu tiên

Bạn có thể tự động phân phối các cơ hội cho các đối tác dựa trên một bộ các tiêu chí xác định đối tác tốt nhất cho công việc. Số liệu tích hợp sẵn cho chỉ định cơ hội trước hết sẽ xác định đối tác nào có khả năng nhận cơ hội. Bảng này cho thấy các yếu tố được sử dụng để quyết định một đối tác có sẵn hay không.

Tên	Mô tả
Nguồn lực	Năng lực của đối tác là số cơ hội tối đa mà đối tác đó có thể đảm nhiệm cùng một lúc. Giá trị này có thể được điều chỉnh trên trang chi tiết tài khoản của từng đối tác. Năng lực bao gồm các cơ hội đang diễn ra ngoài những cơ hội chưa được đối tác chấp nhận. Phần này không chứa các cơ hội nội bộ được đối tác đó tạo.
Doanh thu ước tính	Bạn có thể thiết lập một phạm vi tối thiểu và tối đa cho doanh thu ước tính trên trang chi tiết tài khoản của từng đối tác. Nếu doanh thu ước tính cho một cơ hội nằm trong phạm vi này, đối tác sẽ có khả năng được chỉ định cơ hội.
Vùng lãnh thổ	Vùng lãnh thổ là các khu vực địa lý được chỉ định cho tài khoản đối tác. Nếu địa chỉ của khách hàng được liên kết với cơ hội thuộc phạm vi lãnh thổ của đối tác, thì đối tác sẽ có khả năng được chỉ định cơ hội.
Loại khách hàng tiềm năng	Bảng loại khách hàng tiềm năng có thể được sử dụng để phân loại cơ hội. Bạn có thể chỉ định loại khách hàng tiềm năng mà từng đối tác có thể đáp ứng.
Sản phẩm được liên kết	Nếu mọi sản phẩm được liên kết với một cơ hội nằm trong khả năng cung cấp của đối tác, sản phẩm sẽ được chỉ định. Nếu bất kỳ sản phẩm nào không nằm trong khả năng cung cấp của đối tác thì số sản phẩm đó sẽ không được chỉ định.

Số liệu xếp hạng đối tác

Sau khi các đối tác đã được xác định, cơ hội được phân phối cho đối tác dựa trên hệ thống xếp hạng. Hệ thống này có tính đến các yếu tố sau.

Tên	Mô tả
Khoảng cách	Khoảng cách giữa địa chỉ của đối tác và địa chỉ của tài khoản khách hàng được liên kết với cơ hội.
Tỷ lệ thắng	Tỷ lệ phần trăm của các cơ hội được phân phối mà trước đây đối tác đã giành được.
Tỷ lệ trả lại	Tỷ lệ phần trăm của các cơ hội được phân phối mà trước đây đối tác đã để mất (trả lại).
Tỷ lệ phản hồi	Tỷ lệ phần trăm cơ hội được giao có phản hồi từ khách hàng.
Tỷ lệ đình trệ	Tỷ lệ phần trăm cơ hội được phân phối mà đối tác đã chấp nhận nhưng không được tiến hành qua các giai đoạn của quy trình công việc.
Tỷ lệ tiếp nhận	Tỷ lệ phần trăm cơ hội đã phân phối được chấp nhận hoặc từ chối ngay lập tức và không được phép hết hạn sau khi giao.
Thời gian hoàn thành trung bình	Thời gian trung bình, tính bằng ngày, mà đối tác cần để hoàn thành cơ hội.

Trọng số xếp hạng đối tác

Các số liệu được sử dụng để xếp hạng đối tác cho phân phối cơ hội được cân bằng nhằm xác định chúng ảnh hưởng tới xếp hạng đối tác như thế nào. Các trọng số này có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng thiết đặt trang web, cũng như ảnh hưởng tới mức độ sử dụng số liệu để xếp hạng đối tác. Thiết lập zero (0) sẽ khiến số liệu đó bị bỏ qua khi xếp hạng đối tác cho việc phân phối cơ hội.

Lưu ý

Trọng số dương có nghĩa là số lớn hơn cho số liệu này hữu ích hơn và trọng số âm có nghĩa là số thấp hơn hữu ích hơn.

Phạm vi các giá trị được chấp nhận cho từng thiết đặt trang web của số liệu như sau.

Mô tả	Tên thiết đặt	Phạm vi giá trị
Khoảng cách	phân phối/trọng số/khoảng cách	Âm, 0 đến –0,01
Tỷ lệ thắng	phân phối/trọng số/tỷ lệ thắng	Dương, 0 đến 5
Tỷ lệ trả lại	phân phối/trọng số/tỷ lệ trả lại	Âm, 0 đến –5
Tỷ lệ phản hồi	phân phối/trọng số/tỷ lệ phản hồi	Dương, 0 đến 5
Tỷ lệ đình trệ	phân phối/trọng số/tỷ lệ đình trệ	Âm, 0 đến –5
Tỷ lệ tiếp nhận	phân phối/trọng số/tỷ lệ tiếp nhận	Dương, 0 đến 5
Thời gian hoàn thành trung bình	phân phối/trọng số/thời gian hoàn thành trung bình	Âm, 0 đến –0,5

Xem thêm

Tạo một tài khoản đối tác trên site PRM