Tải xuống mẫu để nhập dữ liệu
Cho dù dữ liệu của bạn được lưu trữ trong bảng tính, cơ sở dữ liệu hay các hệ thống khác, bạn sẽ muốn nhập dữ liệu vào các ứng dụng Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, và Dynamics 365 Project Service Automation), vì vậy bạn có thể theo dõi tất cả thông tin khách hàng của mình ở một nơi. Bạn sử dụng các mẫu để nhập nhiều loại hồ sơ, chẳng hạn như tài khoản, khách hàng tiềm năng hoặc trường hợp. Đó là danh sách đầy đủ trong Mẫu cho Trình hướng dẫn nhập dữ liệu.
Bạn có thể tìm thấy các thiết lập này trong Microsoft Power Platform trung tâm quản trị bằng cách vào Môi trường> [chọn một môi trường] >Cài đặt>Mẫu>Mẫu nhập dữ liệu.
Đảm bảo bạn có vai trò bảo mật Quản trị viên hệ thống hoặc Người tùy chỉnh hệ thống hoặc quyền tương đương để cập nhật thiết đặt.
- Làm theo các bước trong Xem hồ sơ người dùng của bạn.
- Không có đúng loại quyền? Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.
Chọn một môi trường và đi tới Cài đặt>Mẫu>Mẫu nhập dữ liệu.
Trong hộp thoại Mẫu để nhập dữ liệu, chọn loại hồ sơ mà bạn muốn tải xuống các mẫu và sau đó chọn Tải xuống.
Trong hộp tải xuống tệp, chọn Lưu hoặc Lưu dưới dạng và chuyển đến một vị trí cho tệp.
Chọn Đóng.
Xem thêm
Nhập dữ liệu (tất cả các loại bản ghi) từ nhiều nguồn
Nhập dữ liệu