Chỉnh sửa bản ghi trang SharePoint hiện có
Lưu trữ tài liệu liên quan đến hồ sơ của bạn trong thư mục SharePoint và quản lý các thư mục cũng như tài liệu từ bên trong các ứng dụng Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, và Dynamics 365 Project Service Automation). Tích hợp quản lý tài liệu SharePoint với ứng dụng Customer Engagement khiến cho việc truy cập và chia sẻ tài liệu liên quan đến bản ghi ứng dụng của bạn trở nên dễ dàng.
Tiền boa
Nếu đang sử dụng CRM 2013 SP1 trở lên, bạn có thể tận dụng tính năng tích hợp SharePoint chạy trên máy chủ giữa ứng dụng Customer Engagement và SharePoint Online. Tích hợp SharePoint chạy trên máy chủ mang đến trải nghiệm quản lý tài liệu nhúng tương thích với giao diện ứng dụng Customer Engagement.
Nếu bạn dùng tích hợp SharePoint dựa trên máy chủ cho các triển khai SharePoint tại chỗ và kết hợp. Để biết thông tin về cách thiết lập tích hợp SharePoint chạy trên máy chủ bằng trình hướng dẫn, hãy xem phần Thiết lập tích hợp SharePoint
Nếu bạn đã thiết lập quản lý tài liệu SharePoint và muốn chỉnh sửa bản ghi trang của bạn, sử dụng quy trình sau.
Chỉnh sửa bản ghi trang web
Đảm bảo rằng bạn có vai trò bảo mật Quản trị viên Hệ thống hoặc quyền tương đương trong Microsoft Dynamics 365.
Kiểm tra vai trò bảo mật của bạn
Làm theo các bước trong Xem hồ sơ người dùng của bạn.
Không có đúng loại quyền? Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.
Trong trung tâm quản trị Power Platform, hãy chọn một môi trường.
Chọn Thiết đặt>Tích hợp>Thiết đặt quản lý tài liệu.
Chọn Trang web SharePoint.
Chọn bản ghi trang web mà bạn muốn sửa đổi, sau đó chọn Chỉnh sửa.
Sửa đổi bất kỳ thiết đặt nào sau đây:
Tên. Thêm hoặc thay đổi tên cho trang web..
Người sở hữu. Theo mặc định, người tạo trang web được liệt kê là chủ sở hữu của bản ghi trang web.
Sự miêu tả. Thêm hoặc thay đổi mô tả cho trang web. Ví dụ: chỉ định những tài liệu trang web chứa.
Loại URL. Chỉ định xem bạn muốn thêm URL tuyệt đối (đầy đủ) hay tương đối cho trang web.
URL tuyệt đối. Để trỏ bản ghi trang web này đến một tập hợp trang web hoặc trang web trong SharePoint, chỉ định URL hoàn toàn đủ điều kiện của tập hợp trang web hoặc trang web. Bạn có thể sử dụng bản ghi này làm trang web mẹ để tạo các bản ghi trang web khác với URL có liên quan cho trang web bên trong tập hợp trang web hoặc các trang web trên cùng một trang web SharePoint.
URL tương đối. Sử dụng tùy chọn này khi bạn có ít nhất một bản ghi trang web trỏ đến tập hợp trang web trong SharePoint. Trong hộp Trang web mẹ, chọn một bản ghi trang web hiện có. Nếu bản ghi trang web mà bạn đã chọn làm trang web mẹ trỏ tới một tập hợp trang web trên SharePoint, hãy chỉ định tên của trang web hiện có trong hộp thứ hai. Nếu bản ghi trang web mà bạn đã chọn làm trang web mẹ trỏ tới một trang web trên SharePoint, hãy chỉ định tên của trang web cấp dưới hiện có trên SharePoint.
Chọn Lưu.
Chọn Lưu và Đóng.
Lưu ý
Để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt bản ghi trang web, trên các trang của Trang web SharePoint, hãy chọn bản ghi trang web, sau đó trong nhóm Bản ghi, hãy chọn Kích hoạt hoặc Hủy kích hoạt.