Kế hoạch triển khai và quản trị
Quá trình triển khai của bạn sẽ suôn sẻ hơn với một số kế hoạch sơ bộ. Bảng sau liệt kê một số các mục để xem xét trước khi bạn bắt đầu quá trình triển khai thực tế.
| Mục | Mô tả | Cân nhắc |
|---|---|---|
| Khám phá môi trường | Một mô tả chi tiết về môi trường của tổ chức của bạn về số lượng người dùng, nhóm hoặc đội, và số lượng và loại đơn vị kinh doanh hoặc đơn vị. Xác định dữ liệu hiện tại mà bạn muốn đưa vào các ứng dụng Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing và Dynamics 365 Project Service Automation) và các yêu cầu lưu trữ dữ liệu tổng thể của bạn. Bao gồm một phân tích yêu cầu kinh doanh Mô tả mong đợi của tổ chức bạn hoặc yêu cầu một thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA). SLA là một thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên mô tả vật chuyển giao, hỗ trợ và giao tiếp mà mỗi bên sẽ cung cấp cho bên khác. Chỉ định chính sách của bạn liên quan đến an ninh và bảo mật. | Có đủ chồng lấp trong các khách hàng và sản phẩm trên các đơn vị kinh doanh để có thể làm việc trong cùng một dữ liệu? Loại chính sách bảo mật nào tổ chức đã có tại chỗ? Có bất kỳ yêu cầu đặc biệt trong lĩnh vực này? Có kế hoạch tăng trưởng kinh doanh nào có thể ảnh hưởng đến số lượng người dùng không? Lập kế hoạch để có đủ thời gian để thực hiện phát hiện này; thông tin rò rỉ bên ngoài việc thực hiện này có thể ảnh hưởng đến cách bạn thực hiện các dịch vụ. |
| Đăng nhập một lần | Một quá trình xác thực cho phép người dùng truy cập vào nhiều hệ thống hoặc dịch vụ thông qua một bộ thông tin đăng nhập duy nhất. Ví dụ, thực hiện đăng nhập một lần vào trong môi trường mạng của một tổ chức có nghĩa là sau khi một người dùng đăng nhập vào mạng, người dùng đó không cần phải nhập thông tin đăng nhập một lần nữa khi truy cập vào ứng dụng Customer Engagement. Lưu ý: Đối với Microsoft 365 người đăng ký, môi trường phải nằm trong cùng một đối tượng thuê bao với Microsoft 365 đăng ký của bạn. Tài khoản người dùng trong Active Directory chỉ có thể đồng bộ hóa với một đối tượng thuê. | Có các yêu cầu bổ sung để triển khai tính năng đăng nhập một lần, do đó, xem xét tầm quan trọng của tính năng đó với tổ chức của bạn. Thông tin thêm: Quản lý đồng bộ hóa tài khoản người dùng |
| Tích hợp với các ứng dụng Microsoft 365 | Bạn có thể tăng đáng kể trải nghiệm hợp tác và trực tuyến của công ty bằng cách tích hợp ứng dụng Microsoft 365 với đăng ký của bạn. Điều này yêu cầu mua riêng đăng ký Microsoft 365 Bạn sẽ có trải nghiệm tích hợp tốt nhất nếu môi trường và đăng ký Microsoft 365 của bạn và phiên bản nằm trong cùng một đối tượng thuê. Để tích hợp đầy đủ tính năng Microsoft 365 với Dynamics 365 và Customer Engagement (on-premises), bạn cần Microsoft 365 Enterprise E3 hoặc cao hơn. Skype for Business, cuộc gọi và hội nghị PSTN yêu cầu phải có Microsoft 365 Enterprise E5. Các gói Microsoft 365 khác không được hỗ trợ. Để biết thêm thông tin về định giá và cấp phép, hãy xem:- Định giá Dynamics 365 - Hướng dẫn cấp phép Dynamics 365 |
Thông tin thêm: Office 365 là gì? |
| Vai trò quản trị trong môi trường Dịch vụ trực tuyến Microsoft | Một số vai trò quản trị có thể được chỉ định cho người dùng nếu bạn quản lý đăng ký của mình trong môi trường Dịch vụ trực tuyến. Microsoft Vai trò quản trị xác định trách nhiệm quản lý liên quan đến hoạt động quản lý đăng ký, ví dụ, quản trị thanh toán, quản trị mật khẩu quản trị và quản trị quản lý người dùng. | Hãy xem xét vai trò quản trị có sẵn và nhu cầu của môi trường của bạn để xác định vai trò bạn muốn sử dụng và người sử dụng bạn sẽ chọn cho mỗi vai trò. Vai trò người quản trị toàn cầu là vai trò cấp cao nhất, có tất cả các quyền để quản lý bất kỳ phần nào của quá trình đăng ký. Chúng tôi đề nghị bạn gán vai trò này cho nhiều người để người nào đó luôn luôn có sẵn để quản lý tất cả các khía cạnh của việc đăng ký. Lưu ý: Các vai trò quản trị bao gồm tất cả các chức năng quản lý đăng ký trong dịch vụ. Đây không giống như các vai trò bảo mật mà bạn gán cho người dùng, mà là bắt buộc và chi phối quyền truy cập vào tài nguyên trong dịch vụ. Xem "Vai trò bảo mật" trong bảng này. |
| Vai trò bảo mật | Ứng dụng Customer Engagement sử dụng tính năng bảo mật dựa trên vai trò. Vai trò bảo mật được gán cho người dùng xác định nhiệm vụ, người dùng được phép thực hiện và các dữ liệu người dùng được phép xem. | Mọi người dùng phải được chỉ định ít nhất một vai trò bảo mật để truy cập vào ứng dụng Customer Engagement. Lưu ý: Các vai trò bảo mật không giống với các vai trò quản trị trong môi trường Microsoft Dịch vụ trực tuyến, bao gồm quản lý đăng ký và các hoạt động liên quan trong Microsoft 365 cổng thông tin quản trị. Xem: Các vai trò quản trị trong môi trường Dịch vụ trực tuyến trong bảng này. Microsoft |
| Đang nhập dữ liệu | Ứng dụng Customer Engagement cung cấp một trình hướng dẫn để giúp nhập dữ liệu từ ứng dụng và dịch vụ khác. | Nếu bạn nhập dữ liệu từ hệ thống khác, hãy xem xét cách bạn sẽ xử lý dữ liệu để giảm thiểu lỗi. Thông tin khác: Nhật dữ liệu (tất cả loại bản ghi) |
| Bản cập nhật sản phẩm | Một số bản phát hành sẽ bao gồm các cập nhật sản phẩm tùy chọn mà bạn có thể chọn để kích hoạt. | Cập nhật sản phẩm có thể ảnh hưởng đến các tuỳ chỉnh hiện tại trong môi trường của bạn. Xem xét các tài liệu liên kết tới mỗi bản cập nhật sản phẩm trước khi bạn kích hoạt nó trong một môi trường sản xuất. Ngoài ra, một số bản cập nhật sản phẩm, chẳng hạn như biểu mẫu quy trình bán hàng và cung cấp dịch vụ không thể được gỡ bỏ hoặc dễ dàng hoàn nguyên về chức năng trước. Vì vậy, bạn nên xem xét cẩn thận trước khi bạn kích hoạt một bản cập nhật sản phẩm. Mẹo: Nếu bạn không chắc chắn liệu mình có muốn bật bản cập nhật sản phẩm trong môi trường được sử dụng trong sản xuất hay không, hãy đăng ký dùng thử để đánh giá chức năng mới. Thông tin khác: Giới thiệu về môi trường dùng thử |