Cập nhật hồ sơ Chủ sở hữu và Đơn vị kinh doanh sở hữu

Có những trường hợp bạn cần cập nhật chủ sở hữu của bản ghi, Đơn vị kinh doanh sở hữu hoặc cả chủ sở hữu và Đơn vị kinh doanh sở hữu vì bản ghi thay đổi quyền sở hữu. Nếu bạn đã bật cho phép quyền sở hữu bản ghi trên các đơn vị kinh doanh, bạn có thể cập nhật đơn vị kinh doanh sở hữu bản ghi.

Để cập nhật chủ sở hữu hồ sơ và đơn vị kinh doanh sở hữu, bạn có thể thêm Đơn vị kinh doanh sở hữu trong tiêu đề của biểu mẫu và trong phần tóm tắt của biểu mẫu.

Làm theo các bước sau.

1. Mở một ứng dụng tương tác với khách hàng (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing và Dynamics 365 Project Service Automation).

2. Chọn một bản ghi chẳng hạn như một tài khoản.

3. Thay đổi Chủ sở hữu hoặc Đơn vị kinh doanh sở hữu trong tiêu đề biểu mẫu hoặc tóm tắt biểu mẫu.

   

Quyền sở hữu bản ghi

Để truy cập vào một bản ghi, chủ sở hữu mới phải có trạng thái người dùng Đã bật và một trong các câu lệnh sau đây phải đúng:

• Chủ sở hữu mới phải được chỉ định vào vai trò bảo mật có quyền Đọc trên bảng.
• Chủ sở hữu mới thuộc về một nhóm có quyền thừa kế đặc quyền của Thành viên được đặt thành mức truy cập Người dùng trực tiếp (Cơ bản) và đặc quyền của Nhóm và có quyền Đọc ở cấp độ người dùng trở lên trên bảng.
• Chủ sở hữu mới thuộc về một nhóm có quyền thừa kế đặc quyền của thành viên được đặt thành chỉ đặc quyền của nhóm và có Đọc đặc quyền cấp độ tổ chức trên bảng.

Nếu bạn đã bật tùy chọn cho phép quyền sở hữu bản ghi trên các đơn vị kinh doanh và người dùng của bạn được chỉ định vào các nhóm, thì vai trò bảo mật của nhóm quyền thừa kế đặc quyền của thành viên phải được đặt thành mức truy cập của Người dùng trực tiếp (Cơ bản) và đặc quyền của Nhóm để cho phép các thành viên nhóm sở hữu bản ghi.

Bạn cũng có thể thiết lập người dùng có trạng thái Vô hiệu hóa làm chủ sở hữu của một bản ghi (hàng) với điều kiện người dùng đó có quyền Đọc trên bảng. Điều này có nghĩa là người dùng có trạng thái Tắt phải được chỉ định vai trò bảo mật có đặc quyền. Khi người dùng đang hoạt động bị xóa khỏi đối tượng thuê, trạng thái của người dùng sẽ được đặt thành Đã tắt trong hệ thống với vai trò bảo mật được chỉ định vẫn được giữ nguyên. Vì vậy, bạn có thể tiếp tục chỉ định người dùng này làm chủ sở hữu hồ sơ.

Lưu ý

Nếu không có vai trò bảo mật nào được chỉ định cho người dùng có trạng thái Vô hiệu hóa và bạn muốn thay đổi quyền sở hữu bản ghi cho người dùng này, bạn có thể bật allowRoleAssignmentOnDisabledUsers cài đặt bằng công cụ OrgDBOrgSettings để chỉ định vai trò cho người dùng này.

Mối quan hệ bảng và hành vi xếp tầng

Nếu có các bảng liên quan và hành vi mối quan hệ được đặt thành chính, việc cập nhật chủ sở hữu bản ghi và/hoặc đơn vị kinh doanh sở hữu có thể có tác dụng phân tầng. Xem Giới thiệu về hành động gán.

Gán lại tất cả các bản ghi thuộc về người dùng

Để gán lại tất cả các bản ghi từ một người dùng cho chính bạn, một nhóm hoặc người dùng khác, hãy sử dụng công cụ Gán lại bản ghi trong trung tâm quản trị Power Platform. Truy cập bài viết Cài đặt người dùng để biết thêm thông tin về cách điều hướng đến công cụ Gán lại bản ghi .

Lưu ý

Quá trình này di chuyển tất cả các bản ghi thuộc sở hữu của người dùng hoặc nhóm đã chọn bất kể trạng thái. Thao tác này cũng hủy phát hành bất kỳ quy trình làm việc nào mà bạn chỉ định cho người dùng khác. Trước khi có thể sử dụng quy trình làm việc được chỉ định, chủ sở hữu mới phải xuất bản lại.