Trường nào có thể đồng bộ hóa với Outlook?

Quản trị viên có thể thiết lập xem có đồng bộ hóa hay không và hướng đồng bộ hóa cho các ứng dụng tương tác với khách hàng (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 dịch vụ khách hàng, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing và Dynamics 365 Project Service Automation) và các trường. Microsoft Dynamics 365 for Outlook

Bạn có thể thiết lập đồng bộ hóa cho các thực thể được liệt kê trong bảng dưới đây. Để biết thêm thông tin về cách đặt đồng bộ hóa trường, hãy xem phần Kiểm soát đồng bộ hóa trường giữa ứng dụng Customer Engagement và Outlook hoặc Exchange

Trống: cuộc hẹn

Trường Outlook	Đồng bộ hóa mặc định	đồng bộ hóa có thể thiết lập	trường ứng dụng Customer Engagement	Ghi chú
Thời gian hẹn			Thời gian hẹn	Tập hợp thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, thời gian, tất cả sự kiện trong ngày, v.v.
Tệp đính kèm		Đã tính	Attachments	Thay đổi đối với dựa trên Cài đặt hệ thống.
Phần nội dung		, , ,	Description	Outlook và Exchange có thể chứa những nội dung như hình ảnh và các liên kết. Ứng dụng Customer Engagement chỉ có thể chứa nhiều dòng văn bản.
Tầm quan trọng			Mức độ ưu tiên	Outlook có tầm quan trọng cao, tầm quan trọng thấp.
Vị trí		, , ,	Vị trí
Người tham dự tùy chọn			Người tham dự tùy chọn
Người tổ chức			Người tổ chức	Xem dưới đây.
Liên quan đến			Liên quan đến	Xem dưới đây.
Người tham dự bắt buộc			Người tham gia Bắt buộc
Hiển thị thời gian dưới dạng			Trạng thái Cuộc hẹn
Chủ đề		, , ,	Chủ đề

Ghi chú

1. Người tổ chức: Trong Outlook Sync, cuộc hẹn được tạo trong ứng dụng tương tác với khách hàng sẽ không được điền vào trường Người tổ chức Outlook cho đến khi được sửa đổi thêm trong Outlook. Điều này áp dụng cho các cuộc hẹn, cuộc hẹn định kỳ, và các hoạt động dịch vụ. Trong quá trình đồng bộ phía máy chủ, hoạt động dịch vụ được tạo trong các ứng dụng Dynamics 365 sẽ dẫn đến việc điền tên người đồng bộ cuộc hẹn này vào trường Người tổ chức Exchange.

2. Liên quan: Khi bạn thực hiện Đặt Liên quan, trường Liên quan trong Outlook sẽ được thay thế bằng tên của đối tượng liên quan từ các ứng dụng tương tác với khách hàng. Cho đến khi bạn đồng bộ hóa, hành động Đặt liên quan trong Dynamics 365 for Outlook và trong các ứng dụng tương tác với khách hàng sẽ không thay đổi trường Liên quan trong Outlook.

Thực thể: hợp đồng

Trường Outlook	Đồng bộ hóa mặc định	đồng bộ hóa có thể thiết lập	Trường ứng dụng Customer Engagement	Ghi chú
Kỷ niệm		, , ,	Kỷ niệm
Tên Trợ lý		, , ,	Hỗ trợ
Điện thoại của Trợ lý		, , ,	Số điện thoại của Trợ lý
Sinh nhật		, , ,	Sinh nhật
Fax của Doanh nghiệp		, , ,	Fax
Số điện thoại doanh nghiệp		, , ,	Số điện thoại doanh nghiệp
Điện thoại Doanh nghiệp 2		, , ,	Điện thoại Doanh nghiệp 2
Cuộc gọi lại		, , ,	Số Gọi lại
Con		, , ,	Tên Con
Điện thoại Chính của Công ty		, , ,	Điện thoại Công ty
Phòng ban		, , ,	Phòng ban
E-mail		, , ,	Email
Email 2		, , ,	Địa chỉ Email 2
Email 3		, , ,	Địa chỉ Email 3
Trang web FTP		, , ,	Trang web FTP
Tên đầy đủ			Họ tên
Số ID Chính phủ		, , ,	Government
Địa chỉ Nhà riêng		, , ,	Địa chỉ 2	Thay đổi đối với dựa trên Cài đặt hệ thống.
Điện thoại Nhà riêng		, , ,	Điện thoại Nhà riêng
Điện thoại Nhà riêng 2		, , ,	Điện thoại Nhà riêng 2
Chức danh		, , ,	Chức danh
Địa chỉ Gửi thư/Địa chỉ Doanh nghiệp		, , ,	Địa chỉ 1	Địa chỉ gửi thư thay đổi thành địa chỉ doanh nghiệp dựa trên cài đặt hệ thống.
Tên Người quản lý		, , ,	Người quản lý
Di động		, , ,	Số điện thoại di động
Biệt danh		, , ,	Biệt danh
Ghi chú		, , ,	Description	Outlook và Exchange có thể chứa những nội dung như hình ảnh và các liên kết. Ứng dụng Customer Engagement chỉ có thể chứa nhiều dòng văn bản.
Địa chỉ Khác		, , ,	Địa chỉ 3	Thay đổi đối với dựa trên Cài đặt hệ thống.
Điện thoại Khác		, , ,	Điện thoại 3
Máy nhắn tin		, , ,	Máy nhắn tin
Cấp độ Cha (Bản lưu ý)			Tên Công ty (Bản lưu ý)	Khi bạn thực hiện Đặt liên quan, trường Công ty trong Outlook sẽ được thay thế bằng tên của đối tượng liên quan từ các ứng dụng tương tác với khách hàng. Nếu không đồng bộ hóa, tập hợp liên quan đến hành động trong Dynamics 365 for Outlook và trong các ứng dụng tương tác với khách hàng sẽ không thay đổi trường Công ty trong Outlook. Người dùng có thể kiểm soát việc cập nhật trường Công ty cho các liên hệ Outlook trong Dynamics 365 for Outlook. Thông tin thêm: Đặt các tùy chọn cá nhân ảnh hưởng đến việc theo dõi và đồng bộ hóa giữa các ứng dụng tương tác với khách hàng và Outlook hoặc Exchange.
Vợ/Chồng/Bạn đời		, , ,	Tên Vợ/Chồng/Bạn đời
Trang web		, , ,	Trang web
Tên phiên âm tiếng Nhật		, , ,	Tên phiên âm tiếng Nhật
Họ phiên âm tiếng Nhật		, , ,	Họ phiên âm tiếng Nhật

Thực thể: Fax

Trường Outlook	Đồng bộ hóa mặc định	đồng bộ hóa có thể thiết lập	Trường ứng dụng Customer Engagement	Ghi chú
Ngày hoàn thành		, , ,	Thời gian kết thúc thực tế
Ngày đến hạn		, , ,	Ngày đến hạn	Xem ghi chú dưới đây.
Tầm quan trọng			Mức độ ưu tiên	Outlook có tầm quan trọng cao, tầm quan trọng thấp.
Ghi chú		, , ,	Description	Outlook và Exchange có thể chứa những nội dung như hình ảnh và các liên kết. Ứng dụng Customer Engagement chỉ có thể chứa nhiều dòng văn bản.
Liên quan đến			Bản lưu ý	Xem ghi chú dưới đây.
Ngày bắt đầu		, , ,	Ngày bắt đầu
Trạng thái			Trạng thái	Được Tính từ tình trạng hoạt động và trạng thái lý do.
Chủ đề		, , ,	Chủ đề

Ghi chú

1. Ngày đến hạn: Bao gồm Ngày và Giờ. Khi một nhiệm vụ được tạo ra trong Outlook, hệ thống sẽ gán cho nhiệm vụ một thời gian lời nhắc nhở. Thông tin nhắc nhở không được đồng bộ từ Outlook sang các ứng dụng tương tác với khách hàng. Tuy nhiên, khi một công việc có Thời gian đến hạn được thiết lập, thì công việc đó sẽ được đồng bộ hóa với thời gian nhắc nhở trong Outlook.

   Nếu có giá trị Ngày bắt đầu nhưng không có giá trị Ngày đến hạn trong Outlook/Exchange, Outlook/Exchange sẽ tự động điền giá trị Ngày đến hạn bằng Ngày bắt đầu bất cứ khi nào bạn thay đổi Ngày bắt đầu trực tiếp trong Outlook; Nếu có giá trị Ngày bắt đầu nhưng không có giá trị Ngày đến hạn trong các ứng dụng tương tác với khách hàng, các ứng dụng tương tác với khách hàng sẽ tự động điền giá trị Ngày đến hạn bằng Ngày bắt đầu. Những giá trị này được kiểm soát bởi Outlook/Exchange và các ứng dụng tương tác khách hàng một cách độc lập chứ không phải được kiểm soát theo hướng đồng bộ hóa ở đây.

2. Liên quan: Khi bạn thực hiện Đặt Liên quan, trường Liên quan trong Outlook sẽ được thay thế bằng tên của đối tượng liên quan từ các ứng dụng tương tác với khách hàng. Cho đến khi bạn đồng bộ hóa, hành động Đặt liên quan trong Dynamics 365 for Outlook và trong các ứng dụng tương tác với khách hàng sẽ không thay đổi trường Liên quan trong Outlook.

Thực thể: thư

Trường Outlook	Đồng bộ hóa mặc định	đồng bộ hóa có thể thiết lập	Trường ứng dụng Customer Engagement	Ghi chú
Ngày hoàn thành		, , ,	Thời gian kết thúc thực tế
Ngày đến hạn		, , ,	Ngày đến hạn	Xem ghi chú dưới đây.
Tầm quan trọng			Mức độ ưu tiên	Outlook có tầm quan trọng cao, tầm quan trọng thấp.
Ghi chú		, , ,	Description	Outlook và Exchange có thể chứa những nội dung như hình ảnh và các liên kết. Ứng dụng Customer Engagement chỉ có thể chứa nhiều dòng văn bản.
Liên quan đến			Bản lưu ý	Xem ghi chú dưới đây.
Ngày bắt đầu		, , ,	Ngày bắt đầu
Trạng thái			Trạng thái	Được Tính từ tình trạng hoạt động và trạng thái lý do.
Chủ đề		, , ,	Chủ đề

Ghi chú

1. Ngày đến hạn: Bao gồm Ngày và Giờ. Khi một nhiệm vụ được tạo ra trong Outlook, hệ thống sẽ gán cho nhiệm vụ một thời gian lời nhắc nhở. Thông tin nhắc nhở không được đồng bộ từ Outlook sang các ứng dụng tương tác với khách hàng. Tuy nhiên, khi một công việc có Thời gian đến hạn được thiết lập, thì công việc đó sẽ được đồng bộ hóa với thời gian nhắc nhở trong Outlook.

   Nếu có giá trị Ngày bắt đầu nhưng không có giá trị Ngày đến hạn trong Outlook/Exchange, Outlook/Exchange sẽ tự động điền giá trị Ngày đến hạn bằng Ngày bắt đầu bất cứ khi nào bạn thay đổi Ngày bắt đầu trực tiếp trong Outlook; nếu có giá trị Ngày bắt đầu nhưng không có giá trị Ngày đến hạn trong các ứng dụng tương tác với khách hàng, các ứng dụng tương tác với khách hàng sẽ tự động điền giá trị Ngày đến hạn bằng Ngày bắt đầu. Những giá trị này được kiểm soát bởi Outlook/Exchange và các ứng dụng Dynamics 365 một cách độc lập, chứ không được kiểm soát theo hướng đồng bộ tại đây.

2. Liên quan: Khi bạn thực hiện Đặt Liên quan, trường Liên quan trong Outlook sẽ được thay thế bằng tên của đối tượng liên quan từ các ứng dụng tương tác với khách hàng. Cho đến khi bạn đồng bộ hóa, hành động Đặt liên quan trong Dynamics 365 for Outlook và trong các ứng dụng tương tác với khách hàng sẽ không thay đổi trường Liên quan trong Outlook.

Thực thể: cuộc gọi điện thoại

Trường Outlook	Đồng bộ hóa mặc định	đồng bộ hóa có thể thiết lập	Trường ứng dụng Customer Engagement	Ghi chú
Ngày hoàn thành		, , ,	Thời gian kết thúc thực tế
Ngày đến hạn		, , ,	Ngày đến hạn	Xem dưới đây.
Tầm quan trọng			Mức độ ưu tiên	Outlook có tầm quan trọng cao, tầm quan trọng thấp.
Ghi chú		, , ,	Description	Outlook và Exchange có thể chứa những nội dung như hình ảnh và các liên kết. Ứng dụng Customer Engagement chỉ có thể chứa nhiều dòng văn bản.
Liên quan đến			Bản lưu ý	Xem ghi chú dưới đây.
Ngày bắt đầu		, , ,	Ngày bắt đầu
Trạng thái			Trạng thái	Được Tính từ tình trạng hoạt động và trạng thái lý do.
Chủ đề		, , ,	Chủ đề

Ghi chú

1. Ngày đến hạn: Bao gồm Ngày và Giờ. Khi một nhiệm vụ được tạo ra trong Outlook, hệ thống sẽ gán cho nhiệm vụ một thời gian lời nhắc nhở. Thông tin nhắc nhở không được đồng bộ từ Outlook sang các ứng dụng tương tác với khách hàng. Tuy nhiên, khi một công việc có Thời gian đến hạn được thiết lập trong các ứng dụng tương tác khách hàng, thì công việc đó sẽ được đồng bộ hóa với thời gian nhắc nhở trong Outlook.

   Nếu có giá trị Ngày bắt đầu nhưng không có giá trị Ngày đến hạn trong Outlook/Exchange, Outlook/Exchange sẽ tự động điền giá trị Ngày đến hạn bằng Ngày bắt đầu bất cứ khi nào bạn thay đổi Ngày bắt đầu trực tiếp trong Outlook; nếu có giá trị Ngày bắt đầu nhưng không có giá trị Ngày đến hạn trong các ứng dụng tương tác với khách hàng, các ứng dụng tương tác với khách hàng sẽ tự động điền giá trị Ngày đến hạn bằng Ngày bắt đầu. Những giá trị này được kiểm soát bởi Outlook/Exchange và các ứng dụng tương tác khách hàng một cách độc lập chứ không phải được kiểm soát theo hướng đồng bộ hóa ở đây.

2. Liên quan: Khi bạn thực hiện Đặt Liên quan, trường Liên quan trong Outlook sẽ được thay thế bằng tên của đối tượng liên quan từ các ứng dụng tương tác với khách hàng. Cho đến khi bạn đồng bộ hóa, hành động Đặt liên quan trong Dynamics 365 for Outlook và trong các ứng dụng tương tác với khách hàng sẽ không thay đổi trường Liên quan trong Outlook.

Thực thể: cuộc hẹn lặp lại

Trường Outlook	Đồng bộ hóa mặc định	đồng bộ hóa có thể thiết lập	Trường ứng dụng Customer Engagement	Ghi chú
Phần nội dung		, , ,	Description	Outlook và Exchange có thể chứa những nội dung như hình ảnh và các liên kết. Ứng dụng Customer Engagement chỉ có thể chứa nhiều dòng văn bản.
Tầm quan trọng			Mức độ ưu tiên	Outlook có tầm quan trọng cao, tầm quan trọng thấp.
Vị trí		, , ,	Vị trí
Người tham dự tùy chọn			Người tham gia Tùy chọn
Người tổ chức			Người tổ chức	Xem ghi chú dưới đây.
Kiểu Lặp lại			Kiểu Lặp lại
Bản lưu ý			Bản lưu ý	Xem ghi chú dưới đây.
Người tham gia Bắt buộc			Người tham gia Bắt buộc
Hiển thị thời gian dưới dạng			Trạng thái Cuộc hẹn	Được Tính theo tình trạng hoạt động và lý do trạng thái.
Chủ đề		, , ,	Chủ đề

Ghi chú

1. Người tổ chức: Trong Outlook Sync, cuộc hẹn được tạo trong ứng dụng tương tác với khách hàng sẽ không được điền vào trường Người tổ chức Outlook cho đến khi được sửa đổi thêm trong Outlook. Điều này áp dụng cho các cuộc hẹn, cuộc hẹn định kỳ, và các hoạt động dịch vụ. Trong đồng bộ hóa phía máy chủ, hoạt động dịch vụ được tạo trong các ứng dụng tương tác khách hàng sẽ dẫn đến việc điền tên người đồng bộ hóa cuộc hẹn này vào trường Người tổ chức Exchange.

2. Liên quan: Khi bạn thực hiện Đặt Liên quan, trường Liên quan trong Outlook sẽ được thay thế bằng tên của đối tượng liên quan từ các ứng dụng tương tác với khách hàng. Cho đến khi bạn đồng bộ hóa, hành động Đặt liên quan trong Dynamics 365 for Outlook và trong các ứng dụng tương tác với khách hàng sẽ không thay đổi trường Liên quan trong Outlook.

Thực thể: hoạt động dịch vụ

Trường Outlook	Đồng bộ hóa mặc định	đồng bộ hóa có thể thiết lập	Trường ứng dụng Customer Engagement	Ghi chú
Thời gian hẹn			Thời gian hẹn	Tập hợp thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, thời gian, tất cả sự kiện trong ngày, v.v.
Tầm quan trọng			Mức độ ưu tiên	Outlook có tầm quan trọng cao, tầm quan trọng thấp.
Vị trí			Vị trí
Ghi chú			Description	Outlook và Exchange có thể chứa những nội dung như hình ảnh và các liên kết. Ứng dụng Customer Engagement chỉ có thể chứa nhiều dòng văn bản.
Người tham dự tùy chọn			Người tham gia Tùy chọn
Người tổ chức			Người tổ chức	Xem ghi chú dưới đây.
Bản lưu ý			Bản lưu ý	Xem ghi chú dưới đây.
Người tham gia Bắt buộc			Người tham gia Bắt buộc
Hiển thị thời gian dưới dạng			Trạng thái Cuộc hẹn	Được Tính theo tình trạng hoạt động và lý do trạng thái.
Chủ đề			Chủ đề

Ghi chú

1. Người tổ chức: Trong Outlook Sync, cuộc hẹn được tạo trong ứng dụng tương tác với khách hàng sẽ không được điền vào trường Người tổ chức Outlook cho đến khi được sửa đổi thêm trong Outlook. Việc này áp dụng cho Cuộc hẹn, Cuộc hẹn lặp lại và Hoạt động dịch vụ; trong đồng bộ hóa phía máy chủ, hoạt động dịch vụ được tạo trong các ứng dụng tương tác khách hàng sẽ dẫn đến việc điền tên người đồng bộ hóa cuộc hẹn này vào trường Người tổ chức Exchange.

2. Liên quan: Khi bạn thực hiện Đặt Liên quan, trường Liên quan trong Outlook sẽ được thay thế bằng tên của đối tượng liên quan từ các ứng dụng tương tác với khách hàng. Cho đến khi bạn đồng bộ hóa, hành động Đặt liên quan trong Dynamics 365 for Outlook và trong các ứng dụng tương tác với khách hàng sẽ không thay đổi trường Liên quan trong Outlook.

Thực thể: nhiệm vụ

Trường Outlook	Đồng bộ hóa mặc định	đồng bộ hóa có thể thiết lập	Trường ứng dụng Customer Engagement	Ghi chú
% Hoàn thành		, , ,	Phần trăm hoàn thành
Ngày hoàn thành		, , ,	Thời gian kết thúc thực tế
Ngày đến hạn		, , ,	Ngày đến hạn	Xem ghi chú dưới đây.
Tầm quan trọng			Mức độ ưu tiên	Outlook có tầm quan trọng cao, tầm quan trọng thấp.
Ghi chú		, , ,	Description	Outlook và Exchange có thể chứa những nội dung như hình ảnh và các liên kết. Ứng dụng Customer Engagement chỉ có thể chứa nhiều dòng văn bản.
Liên quan đến			Bản lưu ý	Xem ghi chú dưới đây.
Ngày bắt đầu		, , ,	Ngày bắt đầu	Xem ghi chú dưới đây.
Trạng thái			Trạng thái	Được Tính từ tình trạng hoạt động và trạng thái lý do.
Chủ đề		, , ,	Chủ đề

Ghi chú

1. Ngày đến hạn: Bao gồm Ngày và Giờ. Khi một nhiệm vụ được tạo ra trong Outlook, hệ thống sẽ gán cho nhiệm vụ một thời gian lời nhắc nhở. Thông tin nhắc nhở không được đồng bộ từ Outlook sang các ứng dụng tương tác với khách hàng. Tuy nhiên, khi một công việc có Thời gian đến hạn được thiết lập, thì công việc đó sẽ được đồng bộ hóa với thời gian nhắc nhở trong Outlook.

   Nếu có giá trị Ngày bắt đầu nhưng không có giá trị Ngày đến hạn trong Outlook/Exchange, Outlook/Exchange sẽ tự động điền giá trị Ngày đến hạn bằng Ngày bắt đầu bất cứ khi nào bạn thay đổi Ngày bắt đầu trực tiếp trong Outlook; nếu có giá trị Ngày bắt đầu nhưng không có giá trị Ngày đến hạn trong các ứng dụng tương tác với khách hàng, các ứng dụng tương tác với khách hàng sẽ tự động điền giá trị Ngày đến hạn bằng Ngày bắt đầu. Những giá trị này được kiểm soát bởi Outlook/Exchange và các ứng dụng tương tác khách hàng một cách độc lập chứ không phải được kiểm soát theo hướng đồng bộ hóa ở đây.

2. Liên quan: Khi bạn thực hiện Đặt Liên quan, trường Liên quan trong Outlook sẽ được thay thế bằng tên của đối tượng liên quan từ các ứng dụng tương tác với khách hàng. Cho đến khi bạn đồng bộ hóa, hành động Đặt liên quan trong Dynamics 365 for Outlook và trong các ứng dụng tương tác với khách hàng sẽ không thay đổi trường Liên quan trong Outlook.

3. Ngày bắt đầu: Khi một nhiệm vụ được tạo và theo dõi trong Outlook, hệ thống sẽ chỉ định thời gian nhắc nhở cho nhiệm vụ đó. Thông tin nhắc nhở không được đồng bộ từ Outlook sang các ứng dụng tương tác với khách hàng. Tuy nhiên, khi một công việc có Thời gian đến hạn được thiết lập, thì công việc đó sẽ được đồng bộ hóa với Thời gian nhắc nhở trong Outlook.