Làm việc với mẫu trộn thư
Quan trọng
Tính năng mẫu trộn thư đã không dùng nữa và không được hỗ trợ. Trong Dynamics CRM 2016 (phiên bản 8.0), chúng tôi đã đưa ra khả năng tạo tài liệu phía máy chủ bằng cách dùng mẫu Word và Excel. Bạn có thể sử dụng dữ các mẫu này để cung cấp tài liệu được chuẩn hóa hoặc phân tích dữ liệu tùy chỉnh cho tổ chức của mình.
Bạn có thể sử dụng các mẫu trộn thư với Office Word để tạo ra thư sẵn sàng cho khách hàng, các bản fax, email và báo giá.
Các mẫu Word được tạo và chỉnh sửa trong Word, nhưng có thể được tải lên các ứng dụng tương tác khách hàng (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing và Dynamics 365 Project Service Automation) để sử dụng với tính năng trộn thư và chia sẻ với những người dùng khác. Chỉ có thể sử dụng tài liệu Word có đuôi .xml làm mẫu. Để tìm hiểu thêm về cách tạo mẫu trộn thư, hãy xem Trợ giúp trực tuyến trong Word.
Đảm bảo rằng bạn có vai trò bảo mật Quản trị viên Hệ thống hoặc quyền tương đương trong Microsoft Dynamics 365.
Kiểm tra vai trò bảo mật của bạn
Làm theo các bước trong Xem hồ sơ người dùng của bạn.
Không có quyền chính xác? Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.
Trong trung tâm quản trị Power Platform, hãy chọn một môi trường.
Chọn Thiết đặt>Mẫu>Mẫu phối thư.
Để tạo mẫu phối thư mới, hãy chọn Mới.
Trong biểu mẫu Mẫu trộn thư, nhập Tên và Thực thể được kết hợp (loại bản ghi).
Bạn có thể nhập mô tả cho mẫu. Mô tả này không hiển thị với người nhận.
Chọn Lưu.
Chọn Trường dữ liệu, chọn các cột để thêm làm trường dữ liệu trong email rồi chọn OK.
Chọn Lưu rồi chọn Tạo mẫu trong Word.
Chọn Trình bổ sung rồi chọn CRM.
Hoàn tất quy trình Hợp nhất mail rồi lưu mẫu.
Quay lại trang Mẫu hợp nhất mail rồi bấm vào Chọn tệp.
Chọn tài liệu hợp nhất mail mới tạo rồi chọn Mở, sau đó bấm vào Đính kèm.
Chọn Lưu và Đóng.
Lưu ý
Để thay đổi mẫu cá nhân thành mẫu dùng chung, sau khi bạn lưu bản ghi trên biểu mẫu của mẫu, trên menu Thêm hành động, hãy chọn Cấp cho tổ chức. Để chuyển lại mẫu này thành mẫu cá nhân, hãy chọn Đặt làm cá nhân.
Dùng mẫu hợp nhất mail
Sau khi tạo mẫu hợp nhất mail, hãy làm theo các bước sau để sử dụng.
Trong trung tâm quản trị Power Platform, hãy chọn và mở một môi trường.
Chọn Tìm nâng cao và chọn khách hàng cần gửi email.
Chọn Hợp nhất mail rồi chọn mẫu hợp nhất mail cá nhân sau đó bấm vào Tải xuống.
Mở tệp đã tải xuống trong Microsoft Word rồi làm theo các bước.