Tạo và đặt cấu hình bảng thông tin trải nghiệm tương tác của ứng dụng dựa trên mô hình

Giới thiệu bảng thông tin tương tác

Bảng thông tin trải nghiệm tương tác có thể trở thành nơi làm việc một cửa dành cho người dùng ứng dụng như đại diện dịch vụ để xem thông tin khối lượng công việc và thực hiện hành động. Các bảng này hoàn toàn có thể được cấu hình, dựa trên vai trò bảo mật và cung cấp thông tin luồng công việc trên nhiều luồng trong thời gian thực. Người dùng bảng thông tin tương tác không cần phải xem qua toàn bộ ứng dụng để tìm hàng cụ thể; họ có thể hành động ngay từ bảng thông tin.

Loại bảng thông tin

Bảng thông tin trải nghiệm tương tác có hai dạng: nhiều luồng và một luồng. Ngoài ra, bảng điều khiển nhiều luồng có thể là trang chủ hay bảng điều khiển cụ thể của một bảng. Bảng thông tin cụ thể của bảng được đặt cấu hình trong một phần giao diện người dùng khác và được tải trước một phần với thông tin cấu hình cụ thể dành cho bảng.

Bảng điều khiển đa luồng

Dữ liệu hiển thị bảng thông tin nhiều dòng trong thời gian thực trên nhiều dòng dữ liệu. Không có giới hạn nào về số luồng bạn có thể đặt cấu hình trên bảng điều khiển. Các dữ liệu trong một dòng có thể chỉ dựa trên một bảng nhưng mỗi dòng có thể dựa trên một bảng khác.

Bảng thông tin luồng đơn

Trong bảng điều khiển cụ thể dành cho bảng, tất cả các luồng dựa trên cùng một bảng. Dữ liệu chuyển từ các chế độ xem hoặc hàng đợi khác nhau chẳng hạn như Hoạt động của Tôi, Trường hợp của Tôi hoặc Trường hợp trong Hàng đợi ngân hàng.

Lưu ý

Các ví dụ được mô tả ở đây sử dụng bảng Trường hợp, có sẵn với ứng dụng Dynamics 365 Customer Service.

Bảng thông tin luồng đơn hiển thị dữ liệu trong thời gian thực trên một dòng dựa trên hàng đợi hoặc dạng xem bảng. Các lát được định vị trên phía bên phải của các bảng thông tin và luôn luôn được hiển thị. Bảng thông tin một dòng thường hữu ích với quản lý hoặc khách hàng tiềm năng của dịch vụ Cấp 2, những người theo dõi ít trường hợp hơn nhưng phức tạp hơn.

Biểu đồ bảng thông tin

Bảng thông tin luồng đơn và nhiều dòng chứa các biểu đồ tương tác cung cấp số lượng hàng có liên quan chẳng hạn như các trường hợp theo mức ưu tiên hoặc theo trạng thái. Các biểu đồ này cũng hoạt động như bộ lọc hình ảnh. Các bộ lọc hình ảnh (biểu đồ tương tác) được dựa trên nhiều bảng và trong bảng thông tin luồng đơn, bảng trong dòng dữ liệu xác định bảng bộ lọc hình ảnh.

Người dùng có thể áp dụng tính năng lọc bổ sung với bộ lọc toàn cụ và bộ lọc khung thời gian. Bộ lọc chung hoạt động ở cấp cột trên tất cả các biểu đồ và cũng hoạt động trên các dòng và lát dựa trên bảng bộ lọc (bạn chỉ định bảng bộ lọc khi bạn đặt cấu hình các bộ lọc hình ảnh).

Lưu ý

Bảng thông tin tương tác có giải pháp và có thể được xuất rồi nhập vào một môi trường khác nhau dưới dạng giải pháp. Tuy nhiên, các hàng đợi mà dòng và lát dựa trên không phải là giải pháp. Trước khi nhập giải pháp bảng thông tin vào hệ thống đích, các hàng đợi phải được tạo bằng cách thủ công trong hệ thống đích trong Cài đặt > Quản lý Dịch vụ > Hàng đợi. Sau khi bạn tạo các hàng đợi, nhập khẩu giải pháp bảng thông tin vào hệ thống đích, sau đó chỉnh sửa luồng hoặc lát dựa trên các hàng đợi để gán các hàng đợi mới tạo một cách thích hợp.

Hình minh họa trong bài viết này hiển thị bảng thông tin nhiều luồng và một luồng với ngăn tiêu đề. Bên dưới tiêu đề bạn thấy dòng và bộ lọc hình ảnh. Trong bảng thông tin một dòng, bạn cũng thấy các lát. Đối với từng loại bảng thông tin, bạn có thể chọn từ một số bố cục khác nhau mà cũng được hiển thị. Tiêu đề bảng thông tin chứa các bảng thông tin và biểu tượng có thể chọn, từ trái sang phải: bộ chọn bảng thông tin, làm mới, biểu tượng bộ lọc hình ảnh, biểu tượng bộ lọc chung và bộ lọc khung thời gian.

Bố cục bảng thông tin

Chế độ xem chuẩn bảng thông tin nhiều dòng

Trong bảng thông tin đa luồng, bạn sẽ thấy một hàng bộ lọc hình ảnh ở trên cùng với các luồng dữ liệu bên dưới.

Chế độ xem lát bảng thông tin nhiều dòng

Cùng một bảng thông tin, chỉ trong dạng xem lát.

Bố cục bảng thông tin nhiều dòng

Với bảng thông tin nhiều dòng, bạn có thể chọn từ bốn bố cục khác nhau.

Bảng điều khiển nhiều luồng dành riêng cho bảng

Bảng thông tin dành riêng cho bảng trường hợp sẽ được hiển thị ở đây.

Bảng thông tin một dòng

Bảng thông tin một dòng có chứa dòng dữ liệu ở bên trái và bộ lọc hình ảnh cùng các lát ở bên phải.

Bố cục bảng thông tin một dòng

Với bảng thông tin luồng đơn, bạn có thể chọn từ bốn bố cục khác nhau.

Đặt cấu hình cột bộ lọc và vai trò bảo mật cho bảng điều khiển tương tác

Khi bạn lập cấu hình bảng thông tin tương tác, nhiệm vụ đầu tiên là bật cột bộ lọc và vai trò bảo mật lên để đặt đúng cấu hình bảng thông tin tương tác. Lưu ý rằng bảng thông tin tương tác được bật cho tất cả các bảng và bảng tùy chỉnh theo mặc định.

Đặt cấu hình cột bộ lọc

Để một cột xuất hiện trong bộ lọc toàn cục và được đưa vào sắp xếp luồng dữ liệu, bạn phải đặt hai cờ:

• Xuất hiện ở bộ lọc toàn cục trong trải nghiệm tương tác
• Có thể sắp xếp trong bảng thông tin về trải nghiệm tương tác

Trong ví dụ này, có hai tùy chọn bảng thông tin tương tác có sẵn trong bảng Trường hợp cho cột IsEscalated.

Định cấu hình tùy chọn 'Xuất hiện trong bộ lọc toàn cục trong trải nghiệm tương tác'

1. Đăng nhập vào Power Apps.
2. Trên ngăn điều hướng bên trái hãy chọn Giải pháp. Nếu không thấy mục này trong ngăn bảng điều khiển bên, hãy chọn …Thêm rồi chọn mục bạn muốn.
3. Mở giải pháp bạn muốn, sau đó trên thanh công cụ, chọn Chuyển sang cổ điển.
4. Trong Thành phần, bung rộng Thực thể (là các bảng hiệu quả), sau đó bung rộng bảng cụ thể.
5. Trong ngăn điều hướng, chọn Trường và trong lưới, nhấp đúp vào cột hoặc trường dữ liệu được yêu cầu.
6. Trong thẻ Chung, chọn hộp kiểm Xuất hiện trong bộ lọc chung trong trải nghiệm tương tác. Chọn Lưu và Đóng.
7. Chọn Phát hành tất cả tùy chỉnh để thay đổi có hiệu lực.

Các cột được kích hoạt cho Xuất hiện trong bộ lọc toàn cục trong trải nghiệm tương tác xuất hiện trong cửa sổ thả xuống bộ lọc toàn cục khi biểu tượng bộ lọc toàn cục được chọn trên tiêu đề bảng thông tin. Trong cửa sổ hiện ra, các đại diện dịch vụ có thể chọn các cột mà họ muốn lọc chung, trong biểu đồ và cũng trên các dòng và lát dựa trên bảng bộ lọc đó.

Cửa sổ bật lên của bộ lọc chung được hiển thị ở đây:

Mẹo

Khi bạn đặt cấu hình bộ lọc hình ảnh dựa trên các cột như mức ưu tiên hoặc trạng thái, cách tốt nhất đó là bật các cột này (ưu tiên, tình trạng) để xuất hiện trong các bộ lọc toàn cục.

Định cấu hình tùy chọn 'Có thể sắp xếp trong bảng thông tin trải nghiệm tương tác'

1. Đăng nhập vào Power Apps.
2. Trên ngăn điều hướng bên trái, hãy chọn Giải pháp. Nếu không thấy mục này trong ngăn bảng điều khiển bên, hãy chọn …Thêm rồi chọn mục bạn muốn.
3. Mở giải pháp bạn muốn, sau đó trên thanh công cụ, chọn Chuyển sang cổ điển.
4. Trong Thành phần, bung rộng Thực thể (là các bảng hiệu quả), sau đó bung rộng bảng cụ thể.
5. Trong ngăn điều hướng, chọn Cột và trong lưới, nhấp đúp vào cột cần sắp xếp.
6. Trong thẻ Chung, chọn hộp kiểm Có thể sắp xếp trong bảng thông tin trải nghiệm tương tác. Chọn Lưu và Đóng.
7. Chọn Phát hành tất cả tùy chỉnh để thay đổi có hiệu lực.

Các cột được đặt cấu hình để sắp xếp sẽ xuất hiện trong danh sách thả xuống trong tiêu đề luồng.

Ảnh chụp màn hình sau hiển thị hộp thoại hiện ra cùng danh sách các cột có sẵn để sắp xếp trong danh sách thả xuống. Sắp xếp mặc định luôn luôn được đặt trên cột Được sửa đổi vào.

Bật vai trò bảo mật

Chọn và bật các vai trò bảo mật mà sẽ có thể xem bảng thông tin tương tác.

Bật các vai trò bảo mật cho bảng thông tin tương tác

1. Đăng nhập vào Power Apps.

2. Trên ngăn điều hướng bên trái, hãy chọn Giải pháp. Nếu không thấy mục này trong ngăn bảng điều khiển bên, hãy chọn …Thêm rồi chọn mục bạn muốn.

3. Mở giải pháp cần thiết.

4. Chọn bảng thông tin rồi chọn Bật vai trò bảo mật trên thanh công cụ. Thao tác này sẽ mở một tab mới với giao diện cổ điển.

   

5. Trong hộp thoại Gán Vai trò Bảo mật, hãy chọn Chỉ hiển thị cho các vai trò bảo mật được chọn này rồi chỉ chọn vai trò bạn muốn cung cấp quyền truy cập vào. Chọn OK.

   

6. Chọn Phát hành để các thay đổi có hiệu lực.

Tạo bảng thông tin trải nghiệm tương tác

Phần sau đây mô tả cách tạo và đặt cấu hình nhiều loại bảng thông tin tương tác.

Hãy đặt cấu hình bảng điều khiển tương tác nhiều luồng bằng cách sử dụng bố cục 4 cột.

1. Đăng nhập vào Power Apps.

2. Chọn một môi trường có giải pháp không được quản lý.

3. Trên ngăn điều hướng bên trái hãy chọn Giải pháp. Nếu không thấy mục này trong ngăn bảng điều khiển bên, hãy chọn …Thêm rồi chọn mục bạn muốn.

4. Mở giải pháp bạn muốn, sau đó trên thanh công cụ, chọn Chuyển sang cổ điển.

5. Trong ngăn điều hướng bên trái, chọn Bảng thông tin. Trên thanh công cụ, chọn Mới rồi chọn Bảng thông tin trải nghiệm tương tác.

   

6. Chọn bố cục, với chiều rộng cột là 2, 3 hoặc 4.

7. Khi biểu mẫu bảng điều khiển mở ra, hãy điền thông tin lọc ở đầu biểu mẫu, như được hiển thị ở đây.

   

   • Bảng bộ lọc: Bộ lọc hình ảnh và thuộc tính bộ lọc toàn cục dựa trên bảng này.

   • Dạng xem bảng: Bộ lọc hình ảnh dựa trên chế độ xem này.

   • Lọc theo: Cột áp dụng bộ lọc khung thời gian.

   • Khung thời gian: Giá trị bộ lọc khung thời gian mặc định cho cột Lọc theo.

Sau khi bạn chỉ định thông tin lọc, hãy bắt đầu thêm thành phần cho biểu đồ và luồng dữ liệu. Để thêm thành phần, chỉ cần chọn phần tử ở giữa biểu đồ hoặc luồng và khi hộp thoại xuất hiện, hãy chọn thông tin cần thiết từ danh sách thả xuống như được minh họa trong hình sau.

Thêm biểu đồ hình tròn Trường hợp Theo Mức độ ưu tiên.

Một số biểu đồ chẳng hạn như biểu đồ dạng thanh hoặc biểu đồ hình tròn, hiển thị dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống. Biểu đồ dạng vòng và biểu đồ thẻ tải dưới dạng hình ảnh tĩnh và không hiển thị bản xem trước của dữ liệu thực tế.

Lưu ý

Các biểu đồ được đặt cấu hình cho bộ lọc hình ảnh có thể sử dụng các cột của bảng Bộ lọc cũng như các bảng có liên quan. Khi bạn sử dụng biểu đồ dựa trên các cột bảng có liên quan, đại diện dịch vụ khách hàng có thể lọc biểu đồ bằng cách sử dụng các cột bảng có liên quan này. Các cột dựa trên bảng có liên quan thường có định dạng sau trong cửa sổ cấu hình biểu đồ: “tên trường (tên thực thể)”, chẳng hạn như cột Được sửa đổi bởi (Đại diện). Để tạo biểu đồ nhiều thực thể, bạn phải thêm các cột của một bảng có liên quan vào mọi dạng xem, sau đó sử dụng các cột này trong khi tạo biểu đồ.

Tiếp theo, đặt cấu hình luồng. Cũng giống như với việc thêm thành phần trong biểu đồ, hãy chọn phần tử bên trong bảng điều khiển luồng. Khi hộp thoại xuất hiện, chọn Dạng xem hoặc Hàng đợi tùy thuộc vào yếu tố mà bạn muốn luồng sử dụng. Nhập thông tin cần thiết, như trong hình minh họa sau.

Định cấu hình luồng cho Các mục khả dụng để làm việc trên như hiển thị ở đây:

Lưu ý

Tùy chọn Hàng đợi chỉ khả dụng trong hộp thoại đối với các bảng đã bật hàng đợi. Đối với bảng thông tin bảng, nếu bảng chưa bật hàng đợi, tùy chọn Hàng đợi sẽ không xuất hiện trong hộp thoại. Bạn chỉ có thể sử dụng Tùy chọn dạng xem trong luồng của bảng thông tin đối với các bảng chưa bật hàng đợi.

Hình minh họa sau là ví dụ về bảng điều khiển biểu đồ và bảng điều khiển luồng được đặt cấu hình đầy đủ:

Sau khi bạn đã hoàn tất đặt cấu hình bảng thông tin, hãy lưu bảng thông tin và phát hành các tùy chỉnh cho các tùy chỉnh để các thay đổi của bạn có hiệu lực.

Chỉnh sửa hoặc xóa các luồng cá nhân của bảng điều khiển hiện có

1. Đăng nhập vào Power Apps.

2. Trên ngăn điều hướng bên trái hãy chọn Giải pháp. Nếu không thấy mục này trong ngăn bảng điều khiển bên, hãy chọn …Thêm rồi chọn mục bạn muốn.

3. Mở giải pháp cần thiết rồi mở bảng thông tin tương tác.

4. Chọn luồng mà bạn muốn chỉnh sửa để chọn luồng đó, sau đó chọn Chỉnh sửa Thành phần.

5. Tùy thuộc vào việc bạn muốn thêm chế độ xem hay hàng đợi cho luồng, chọn chi tiết về chế độ xem hoặc hàng đợi cho luồng rồi chọn Đặt.

6. Chọn Lưu.

Bạn cũng có thể xóa một luồng riêng lẻ khỏi bảng thông tin. Để làm điều này, chọn luồng, sau đó chọn Xóa trên thanh công cụ.

Tạo bảng điều khiển dành riêng cho bảng

Bảng điều khiển dành riêng cho bảng là bảng điều khiển đa luồng. Đặt cấu hình bảng thông tin này cũng giống như đặt cấu hình bảng thông tin đa luồng trang chủ nhưng bạn thực hiện ở nơi khác trong giao diện người dùng và chỉ có một số khác biệt nhỏ khác.

Ví dụ: thay vì chọn một bảng, một số cột trong bảng thông tin dành riêng cho bảng được cài sẵn cho bảng liên quan đến bảng thông tin này.

1. Đăng nhập vào Power Apps.
2. Trên ngăn điều hướng bên trái, chọn Bảng. Nếu không thấy mục này trong ngăn bảng điều khiển bên, hãy chọn …Thêm rồi chọn mục bạn muốn.
3. Mở bảng bạn muốn.
4. Chọn vùng Bảng thông tin, sau đó chọn Thêm bảng thông tin trên thanh công cụ.
5. Chọn bố cục, với chiều rộng cột là 2, 3 hoặc 4.
6. Khi các biểu mẫu bảng thông tin mở ra, Lọc bảng được cài sẵn thành bảng được liên kết với bảng thông tin này. Danh sách thả xuống Dạng xem bảng có chứa các dạng xem sẵn có cho bảng. Chọn dạng xem và điền nốt thông tin cần thiết trên trang.

Phần còn lại của quá trình thiết lập giống như thiết lập bảng thông tin nhiều dòng trên trang chủ được mô tả ở phần trước.

Đặt cấu hình bảng điều khiển một luồng

Đặt cấu hình bảng thông tin một dòng gần giống như bảng điều khiển nhiều dòng. Tất cả các bước điều hướng UI cũng giống như các bước dành cho bảng thông tin nhiều dòng. Bạn có thể chọn một bốc cục bao gồm các lát hoặc bố cục mà không bao gồm các lát. Nếu các lát đã được bao gồm, chúng sẽ luôn được hiển thị trên bảng thông tin. Để đặt cấu hình ngăn xếp, bạn chọn biểu tượng ở giữa ngăn xếp. Khi cửa sổ Thêm lát mở ra, hãy điền các dữ liệu cần thiết. Hình minh họa sau đây là ví dụ về thiết lập lát.

Đặt cấu hình màu sắc bảng thông tin

Bạn có thể định cấu hình một màu sẽ xuất hiện trong biểu đồ và luồng cho các giá trị cột cụ thể. Ví dụ: trường hợp có cấp độ ưu tiên cao có thể được hiển thị bằng màu đỏ, cấp độ ưu tiên vừa phải, hiển thị bằng màu xanh lam và cấp độ ưu tiên thấp sẽ hiển thị bằng màu xanh lá trong biểu đồ tương tác. Trong dòng, sẽ là có một đường dọc mảnh hiển thị màu bên cạnh mô tả mục công việc.

Quan trọng

• Mã hóa màu sắc không khả dụng cho biểu đồ dạng thẻ và biểu đồ dạng vòng. Các biểu đồ xuất hiện trên bảng thông tin có màu trắng, xám và đen.

• Với bảng điều khiển tương tác, biểu đồ sử dụng màu được chỉ định cho các danh mục tạo nên các giá trị khác nhau, ngay cả khi biểu đồ được định cấu hình để sử dụng màu ngẫu nhiên, khi biểu đồ được định cấu hình để được nhóm theo bất kỳ loại cột nào sau đây:

  • Nhóm chọn
  • Có/Không
  • Lý do cho trạng thái

  Thêm thông tin: Màu biểu đồ trên bảng điều khiển không chính xác

1. Đăng nhập vào Power Apps.

2. Chọn một môi trường có giải pháp không được quản lý.

3. Trên ngăn điều hướng bên trái hãy chọn Giải pháp. Nếu không thấy mục này trong ngăn bảng điều khiển bên, hãy chọn …Thêm rồi chọn mục bạn muốn.

4. Mở giải pháp bạn muốn, sau đó trên thanh công cụ, chọn Chuyển sang cổ điển.

5. Trong Thành phần, mở rộng Bảng, rồi mở rộng bảng được yêu cầu. Nếu bảng chưa hiển thị, hãy chọn Thêm bảng hiện có để thêm bảng đó.

6. Trong ngăn điều hướng, chọn Cột. Trong lưới, nhấp đúp vào cột có liên quan.

7. Trong thẻ Chung, trong vùng phụ Loại, chọn Có sau đó chọn Chỉnh sửa.

8. Khi hộp thoại Sửa đổi giá trị danh sách xuất hiện, đặt giá trị mới trong hộp văn bản Màu. Chọn OK.

9. Chọn Lưu và Đóng.

10. Chọn Phát hành để các thay đổi có hiệu lực.

Trong ví dụ sau, chúng tôi sẽ thay đổi màu sắc cho cột IsEscalated. Sử dụng nút Chỉnh sửa để mở hộp thoại Sửa đổi Giá trị Danh sách:

Khi hộp thoại Sửa đổi giá trị danh sách mở ra, nhập mã màu thập lục phân, chẳng hạn như #800000 được hiển thị ở đây:

Tương tự, nếu bạn sử dụng cột Ưu tiên để sửa màu của các tùy chọn ưu tiên trường hợp, hãy chọn màu trong vùng phụ Tùy chọn của tab Chung như hình dưới đây:

Các bước tiếp theo

Thiết đặt thuộc tính cho biểu đồ hoặc danh sách

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).