Thêm vai trò kết nối để liên kết các hàng với nhau

Kết nối cho phép bạn dễ dàng liên kết người dùng, liên hệ, báo giá, đơn hàng và nhiều hàng trong bảng khác với nhau. Các hàng trong liên kết có thể được gán vai trò cụ thể giúp xác định mục đích của mối quan hệ.

Đó là một cách nhanh chóng để tạo nhiều kết nối và vai trò cho một hàng cụ thể. Ví dụ: một liên hệ có thể có nhiều mối quan hệ với các liên hệ, tài khoản hoặc hợp đồng khác. Trong mỗi mối quan hệ, một người liên hệ có thể đóng một vai trò khác nhau.

Vai trò kết nối được liên kết trực tiếp đến một kết nối. Để sử dụng vai trò kết nối, trước tiên bạn phải thêm kết nối vào hàng của mình.

Trước khi bạn có thể thêm vai trò kết nối, quản trị viên cần phải kích hoạt nó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Đặt cấu hình vai trò kết nối.

1. Để thêm hoặc quản lý các kết nối, hãy chọn hàng bạn muốn quản lý như một cơ hội.

2. Chọn tab Liên quan, sau đó chọn Kết nối. Thao tác này sẽ mở lưới kết nối với danh sách kết nối cho hàng.

   

3. Chọn Kết nối rồi chọn Với Người khác hoặc Với Tôi.

   

4. Trên cột Tên, nhập hoặc tìm tên của hàng cho kết nối.

5. Trên cột Là vai trò này, hãy chọn biểu tượng tra cứu rồi chọn Vai trò kết nối mới. Hoặc sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm vai trò hiện có mà bạn muốn liên kết với kết nối, rồi chọn Lưu.

   

   Lưu ý

   Nếu bạn đã nhập thông tin trước khi tạo vai trò kết nối mới, một hộp thoại cảnh báo sẽ được hiển thị hỏi bạn có muốn hủy và tiếp tục làm việc trên kết nối hay tiếp tục và rời khỏi hàng hiện tại mà bạn đang làm việc.

6. Để tạo một vai trò kết nối mới, trên màn hình Vai trò kết nối mới, hãy nhập tên rồi chọn Thể loại vai trò kết nối.

   

7. Khi bạn đã hoàn tất, chọn Lưu và Đóng.

Quản lý vai trò kết nối

Để quản lý một vai trò kết nối, hãy chọn vai trò kết nối từ bảng kết nối. Thao tác này sẽ mở hàng của bảng vai trò kết nối. Bạn có thể chỉnh sửa tên, chọn thể loại vai trò kết nối và thêm mô tả.

Bạn cũng có thể quản lý các loại vai trò kết nối mà bạn muốn liên kết với vai trò kết nối.

1. Mở vai trò kết nối rồi chọn Quản lý loại hàng trên lệnh.

   

2. Thao tác này sẽ mở ra danh sách các loại vai trò kết nối mà bạn có thể thêm hoặc xóa đối với vai trò kết nối này.

   

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).