Tùy chỉnh trải nghiệm Trợ giúp

 

Đã công bố: Tháng Hai 2017

Áp dụng Cho: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 có một ứng dụng cơ sở kiến thức được xây dựng cho trợ giúp trực tuyến. Trợ giúp này được lưu trữ trên site Trợ giúp & Đào tạo Dynamics 365, một vị trí trung tâm nơi người dùng có thể tìm thấy các bài viết, video, sách điện tử, thực tiễn tốt nhất và mẹo liên quan đến các vấn đề quan trọng.

Ngoài trợ giúp có sẵn, Microsoft Dynamics 365 còn cung cấp trợ giúp tùy biến và chú giải công cụ để cung cấp thông tin theo ngữ cảnh cho người dùng điền vào biểu mẫu. Bạn có thể thay thế Trợ giúp mặc định bằng Trợ giúp tùy chỉnh nếu muốn, ở cấp độ chung (tổ chức) hoặc cấp độ thực thể. Trợ giúp Tùy chỉnh cung cấp thông tin cho người dùng qua các liên kết Trợ giúp phù hợp hơn với các hoạt động hàng ngày của người dùng. Với URL duy nhất, chung, bạn có thể thay thế các liên kết Trợ giúp sáng tạo cho tất cả thực tể có thể tùy chỉnh. Các URLs mỗi thực thể thay thế các liên kết Trợ giúp sáng tạo trên các lưới và biểu mẫu cho một thực thể tùy chỉnh được cụ thể. Bạn có thể đưa tham số bổ sung vào URL, ví dụ như mã ngôn ngữ và tên thực thể. Các tham số này cho phép nhà phát triển thêm chức năng để điều hướng người dùng tới trang phù hợp với ngôn ngữ hoặc bối cảnh thực thể của họ trong ứng dụng. Cài đặt Trợ giúp tùy chỉnh ở cấp độ thực thể là giải pháp nhận thức, do đó bạn có thể đóng gói chúng thành một phần của giải pháp và chuyển chúng giữa các tổ chức hoặc phân phối chúng trong các giải pháp. Chú giải công cụ tùy chỉnh cung cấp khả năng thiết lập dòng chữ xuất hiện như một chú giải công cụ khi trường được hiển thị trong biểu mẫu. Chú giải công cụ cũng là giải pháp nhận thức. Để biết thêm thông tin về chú giải công cụ, xem: Video: Microsoft Dynamics CRM Mẹo Công cụ Tùy chỉnh

Lưu ý

Trợ giúp tùy chỉnh là không có sẵn trong Microsoft Dynamics 365 dành cho máy tính bảng.

Ví dụ về URL tuỳ chỉnh ở một cấp độ toàn cầu

Bạn có một máy chủ trợ giúp năng động để phục vụ nội dung Trợ giúp cho các thực thể tùy chỉnh. Giải pháp của bạn gần như hoàn toàn bao gồm các thực thể tùy chỉnh. Bạn có thể chỉ định . trang aspx trỏ đến máy chủ Trợ giúp và chuyển các tham số trong URL. Bạn có thể lập trình máy chủ Trợ giúp để hiển thị trang Trợ giúp chính xác dựa trên các thông số được chuyển.

Ví dụ về URL tuỳ chỉnh ở một cấp độ thực thể

Bạn có một tập hợp tĩnh của trang web Trợ giúp cho các thực thể tùy chỉnh và các thực thể hệ thống (OBB) sáng tạo. Ví dụ: bạn đã thêm chỉ hai hay ba thực thể tùy chỉnh và đã tùy chỉnh rất nhiều thực thể cơ hội. Phần còn lại của các thực thể hệ thống OOB vẫn không thay đổi. Trong trường hợp này, bạn có thể ghi đè nội dung Trợ giúp cho các thực thể tùy chỉnh và thực thể Opportunity và sử dụng Trợ giúp mặc định cho phần còn lại của các thực thể trong hệ thống của bạn.

Nơi để tìm trợ giúp khi bạn thiết kế Trợ giúp tùy chỉnh của mình

Khi bạn xây dựng Trợ giúp tùy chỉnh của riêng mình, hãy xem Bộ công cụ Đào tạo và Làm quen dành cho Microsoft Dynamics 365. Bộ công cụ này chứa rất nhiều tài liệu có sẵn để bạn có thể sử dụng trực tiếp hoặc tùy chỉnh. Bộ công cụ Đào tạo và Làm quen bao gồm sách điện tử dành cho người dùng cuối và quản trị viên, hướng dẫn sử dụng và tài liệu tham khảo nhanh.Xem video ngắn về cách tùy chỉnh tài liệu đào tạo trong bộ công cụ đào tạo và làm quen.

Thiết lập trợ giúp tùy chỉnh

Với tư cách là quản trị viên, bạn có thể sử dụng thiết đặt để ghi đè Trợ giúp mặc định ở cấp toàn cầu.

• Đi tới Thiết đặt > Quản trị.

• Bấm vào tab Thiết đặt hệ thống > Chung, như được hiển thị tại đây.

Để ghi đè Trợ giúp mặc định cho thực thể, hãy sử dụng thiết đặt trong Microsoft Dynamics 365.

• Đi tới Thiết đặt > Tùy chỉnh.

• Bấm vào tab Tùy chỉnh hệ thống > Thành phần > Thực thể > Chung. Trước tiên, bạn phải kích hoạt trợ giúp tùy chỉnh ở cấp độ toàn cầu.

Để nối thêm các thông số vào URL, đặt Nối thông số vào URL trong thẻ Cài đặt hệ thống > Chung thành Có. Chỉ định các thông số sẽ được nối vào URL:

• Mã Ngôn ngữ Người dùng: userlcid

• Tên Thực thể: entity

• Điểm nhập: hierarchy chart hoặc form

• ID biểu mẫu: formid

Xem Thêm

Tùy chỉnh hệ thống Dynamics 365 của bạn
Quản lý Dynamics 365
Blog của Cộng đồng: CRM 2015 – Nội dung Trợ giúp Tùy chỉnh
MSDN: Tùy chọn trợ giúp tùy chỉnh
MSDN: Sử dụng tài nguyên web để cung cấp nội dung trợ giúp

© 2017 Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Bản quyền