title: Tích hợp (đồng bộ hóa) hệ thống email của bạn với Microsoft Dynamics 365 TOCTitle: Tích hợp (đồng bộ hóa) hệ thống email của bạn với Microsoft Dynamics 365 ms:assetid: 6804d996-86b2-4fb0-aed9-21fbdde0bab5 ms:mtpsurl: https://technet.microsoft.com/vi-vn/library/Dn832099(v=CRM.8) ms:contentKeyID: 72824467 ms.date: 03/23/2018 mtps_version: v=CRM.8 ms.translationtype: HT
Tích hợp (đồng bộ hóa) hệ thống email của bạn với Microsoft Dynamics 365
Đã công bố: Tháng Hai 2017
Áp dụng Cho: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Lưu ý
Thông tin được cung cấp tại đây dành cho các phiên bản Dynamics 365 trước Dynamics 365 (trực tuyến), phiên bản 9.0. Để biết tài liệu mới nhất, hãy xem Tích hợp (đồng bộ hóa) hệ thống email của bạn.
Một trong những lý do chính mọi người sử dụng Microsoft Dynamics 365 là để lưu trữ tất cả nội dung liên lạc của khách hàng ở một nơi để bất cứ ai có quyền thích hợp có thể xem tất cả các bản ghi khách hàng liên quan. Ví dụ: xem tất cả email được liên kết với liên hệ, tài khoản, cơ hội hoặc trường hợp cụ thể.
Để lưu trữ email và các bản ghi nhắn tin khác trong Dynamics 365, bạn cần phải đồng bộ hóa hệ thống email của mình với Dynamics 365. Có hai cách để thực hiện việc này:
Đồng bộ hóa phía máy chủ
Microsoft Dynamics 365 dành cho Outlook (bao gồm tác nhân đồng bộ hóa). Tuy nhiên, xem thông báo không dùng nữa dưới đây.
Quan trọng
-
Trong các phiên bản trước của Microsoft Dynamics CRM,, bạn cũng có thể sử dụng Bộ định tuyến Email để đồng bộ hóa bản ghi.Bộ định tuyến Email không được dùng nữa kể từ Bản cập nhật tháng 12 năm 2016 cho Dynamics 365 (trực tuyến và tại chỗ). Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên di chuyển tất cả các chức năng định tuyến email để sử dụng tính năng đồng bộ hóa phía máy chủ.Thêm thông tin: Di chuyển cài đặt từ bộ định tuyến Email đến đồng bộ hóa phía máy chủ
-
Máy chủ email Giao thức truy nhập thông điệp Internet (IMAP) hiện không được đồng bộ hóa phía máy chủ hoặc Bộ định tuyến Email hỗ trợ.
Trong chủ đề này:
Thời điểm sử dụng đồng bộ hóa phía máy chủ
Thời điểm sử dụng Dynamics 365 dành cho Outlook
Thời điểm sử dụng đồng bộ hóa phía máy chủ
Đồng bộ hóa phía máy chủ là phương pháp đồng bộ hóa được ưu tiên vì các lý do sau:
Bật Ứng dụng Microsoft Dynamics 365 dành cho Outlook. Với Ứng dụng Dynamics 365 dành cho Outlook (không phải là Dynamics 365 dành cho Outlook), thông tin Dynamics 365 thông tin xuất hiện bên cạnh email hoặc cuộc hẹn Outlook của người dùng. Họ có thể xem thông tin về liên hệ và khách hàng tiềm năng được lưu trữ trong Dynamics 365 và thêm liên hệ Dynamics 365 trực tiếp từ thư email. Họ cũng có thể liên kết bản ghi email, cuộc hẹn và liên hệ với các bản ghi Dynamics 365 mới hoặc hiện tại, chẳng hạn như bản ghi cơ hội, tài khoản hoặc trường hợp.Ứng dụng Dynamics 365 dành cho Outlook rất đơn giản để triển khai và hoạt động với Outlook trên web (được bao gồm trong Microsoft Office 365), máy khách để bàn Outlook và thiết bị di động Outlook.Trợ giúp & đào tạo: Tìm hiểu thêm về Ứng dụng Dynamics 365 App cho Outlook.
Bật Exchange theo dõi thư mục. Với thư mục theo dõi, người dùng có thể chỉ cần kéo email đến thư mục Exchange để tự động theo dõi email đó trong Dynamics 365. Tính năng theo dõi thư mục hoạt động trên mọi thiết bị di động hỗ trợ Microsoft Exchange, nghĩa là người dùng có thể theo dõi email từ bất kỳ thiết bị nào.Trợ giúp & Đào tạo: Tìm hiểu thêm về theo dõi thư mục.
Đồng bộ hóa tự động. Khi bạn đồng bộ hóa bản ghi bằng đồng bộ hóa phía máy chủ, đồng bộ hóa tự động xảy ra ở cấp độ máy chủ. Điều này là không đúng nếu bạn đồng bộ hóa bản ghi bằng Dynamics 365 dành cho Outlook. Trong trường hợp này, người dùng phải mở Dynamics 365 dành cho Outlook để đồng bộ hóa bản ghi.
Cho phép nhiều kịch bản, kể cả kịch bản kết hợp. Bạn có thể sử dụng đồng bộ hóa phía máy chủ để kết nối:
Dynamics 365 (trực tuyến) đến Exchange Online
Dynamics 365 (trực tuyến) đến Exchange Server (tại chỗ)
Máy chủ Dynamics 365 (tại chỗ) đến Exchange Server (tại chỗ)
Máy chủ Dynamics 365 (tại chỗ) đến Exchange Online
Đồng bộ hóa cuộc hẹn, liên hệ và nhiệm vụ. Ngoài email, bạn có thể đồng bộ hóa cuộc hẹn, liên hệ và tác vụ trên Outlook.
Đồng bộ hóa với máy chủ email POP3. Bạn có thể sử dụng đồng bộ hóa phía máy chủ để đồng bộ hóa Dynamics 365 với Gmail, Outlook.com, Yahoo và các máy chủ email POP3 khác. Tuy nhiên, lưu ý rằng bạn không thể đồng bộ hóa cuộc hẹn, liên hệ và tác vụ bằng máy chủ email của POP3.
Quản lý hộp thư được tích hợp và sử dụng tài nguyên. Bạn có thể sử dụng bảng thông tin hiệu suất của đồng bộ hóa phía máy chủ để nhanh chóng theo dõi hiệu suất hộp thư trong tổ chức. Bạn cũng có thể khắc phục sự cố lỗi thông qua nhật ký và báo cáo lỗi.
Thêm thông tin: Thiết lập đồng bộ hóa phía máy chủ gồm email, cuộc hẹn, địa chỉ liên hệ và nhiệm vụ
Thời điểm sử dụng Dynamics 365 dành cho Outlook
Dynamics 365 dành cho Outlook, tiện ích cũ cho Outlook, là máy khách Dynamics 365 đầy đủ bao gồm các tính năng ngoại tuyến. Tuy nhiên, kể từ Bản cập nhật tháng 12 năm 2016 cho Dynamics 365 (trực tuyến và tại chỗ), cách tốt hơn để sử dụng Dynamics 365 và Outlook cùng nhau là sử dụng Ứng dụng Microsoft Dynamics 365 dành cho Outlook được ghép nối với đồng bộ hóa phía máy chủ.
Quan trọng
Kể từ ngày 29/1/2018, dựa trên rất nhiều phản hồi từ khách hàng và tâm niệm liên tục hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, chúng tôi đã quyết định không bỏ Dynamics 365 dành cho Outlook (trình bổ sung Outlook). Vui lòng đọc bài đăng blog này để biết thêm thông tin chi tiết.
Nếu bạn sử dụng Dynamics 365 dành cho Outlook, đồng bộ hóa phía máy chủ không phải là bắt buộc vì Dynamics 365 dành cho Outlook có tác nhân đồng bộ hóa riêng chạy trên máy tính của người dùng, nhưng tốt nhất là thực hiện đồng bộ hóa qua đồng bộ hóa phía máy chủ đồng vì các lý do được nêu trong phần trước.Trợ giúp và Đào tạo: tìm hiểu thêm về Dynamics 365 dành cho Outlook
Xem Thêm
Thiết lập đồng bộ hóa phía máy chủ gồm email, cuộc hẹn, địa chỉ liên hệ và nhiệm vụ
Khắc phục sự cố và giám sát đồng bộ hóa phía máy chủ
Triển khai Ứng dụng Dynamics 365 dành cho Outlook
Cài đặt Dynamics 365 dành cho Outlook
Di chuyển cài đặt từ bộ định tuyến Email đến đồng bộ hóa phía máy chủ
© 2017 Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Bản quyền