Tạo kết nối để xem mối quan hệ giữa các hồ sơ

 

Đã công bố: Tháng Mười Một 2017

Áp dụng Cho: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Trong Microsoft Dynamics 365, bạn có thể tạo và xem các mối quan hệ giữa các hồ sơ cho nhiều thực thể bằng cách Kết nối. Kết nối cho phép bạn dễ dàng liên kết người dùng, liên hệ, báo giá, đơn hàng và nhiều hồ sơ thực thể khác với nhau. Khi bạn mở một hồ sơ và chọn Kết nối, bạn có thể xem tất cả các kết nối giữa hồ sơ đó và hồ sơ khác.

Khi bạn tạo kết nối, bạn gán cho kết nối đó một vai trò. Có rất nhiều vai trò khác nhau, bạn có thể sử dụng để xác định các kết nối của mình, chẳng hạn như Quản lý Khách hàng hoặc Đồng nghiệp. Vai trò kết nối xác định cách liên quan của các hồ sơ với bạn, với tổ chức của bạn hoặc với một hồ sơ khác, chẳng hạn như quản lý với nhân viên. Có ba loại vai trò kết nối: kinh doanh, gia đình và xã hội. Quản trị viên hệ thống của bạn có thể thêm vai trò kết nối mới.

Trên trang này:

Tạo kết nối

Xem kết nối cho một hồ sơ

Hủy kích hoạt hoặc xóa kết nối

Tạo kết nối

1. Mở bản ghi, sau đó trên thanh lệnh, bấm vào Kết nối > Đến Kết nối Khác.

   Hồ sơ bạn bắt đầu được gọi là hồ sơ nguồn.

2. Trong hộp thoại Kết nối Mới, hãy nhập Tên và Làm vai trò này để xác định vai trò kết nối cho hồ sơ bạn muốn kết nối đến, hay còn gọi là hồ sơ đích. Theo tùy chọn, bạn phải nhập mô tả.

   Vai trò của hồ sơ đích có thể giống với hồ sơ nguồn, vai trò đó cũng có thể khác hoặc bạn có thể để trống vai trò hồ sơ đích.

3. Nếu cần thiết, bạn có thể chọn một chủ sở hữu khác cho kết nối. Chọn Chi tiết, sau đó điền vào các trường.

4. Bấm vào Lưu, Lưu và Đóng hoặc Lưu và Mới để lưu kết nối mới được tạo, đồng thời mở biểu mẫu để tạo kết nối khác.

Xem kết nối cho một hồ sơ

1. Mở hồ sơ có kết nối mà bạn muốn xem.

2. Để xem tất cả các kết nối, chọn menu thả xuống các bản ghi liên quan ở bên cạnh tên bản ghi, sau đó bấm vào Kết nối.

   

Hủy kích hoạt hoặc xóa kết nối

Nếu bạn không còn cần một kết nối cho hồ sơ nữa, bạn có thể hủy kích hoạt hoặc xóa vĩnh viễn kết nối.

1. Mở hồ sơ mà bạn muốn hủy kích hoạt hoặc xóa kết nối.

2. Chọn menu thả xuống bản ghi liên quan ở bên cạnh tên bản ghi, sau đó bấm vào Kết nối.

3. Chọn kết nối bạn muốn hủy kích hoạt hoặc xóa, sau đó bấm vào Hủy kích hoạt hoặc Xóa.

Xem Thêm

Thiết lập vai trò mối quan hệ để xác định các quan hệ gia đình, xã hội hoặc công việc