了解潜在顾客

相应的角色：企业档案管理员 | 引荐管理员

Microsoft 每年向合作伙伴发送数百万个潜在客户，帮助他们建立业务。 本文介绍从客户那里获取的潜在客户以及如何对其执行操作。

访问潜在顾客

若要访问潜在顾客，请 登录到合作伙伴中心，然后从左侧导航窗格中选择 “引荐 ”。 可以在“引荐”工作区的“潜在顾客”部分看到潜在顾客。

新潜在顾客通知

新潜在顾客的通知作为建议的操作 包含在操作中心 面板中（右上角的通知图标）。 我们建议你经常检查这些操作来响应潜在顾客。

此外，对于“联系我”潜在顾客，当收到市场产品/服务或个人资料列表的新潜在顾客时，合作伙伴中心中业务配置文件中列出的联系人会收到电子邮件通知。 如果潜在顾客数量较少，或采用摘要格式（如果在一天内收到超过 10 个潜在顾客），这些潜在顾客将作为单个电子邮件传送。 你可以在合作伙伴中心查看这些潜在顾客，并快速响应客户。

重要

操作中心首选项中的首选电子邮件设置优先于业务配置文件设置。

以下工作流显示了如何将电子邮件从合作伙伴中心引荐系统发送到合作伙伴，以用于新的合作伙伴入站引荐：

导航潜在顾客

“潜在顾客”部分分为三个选项卡：市场潜在客户、合格潜在顾客和收藏夹。 可以 筛选和排序每个选项卡中的潜在客户，以专注于最重要的潜在顾客 。 还可以 将潜在顾客导出 到 CSV 文件，以便进一步分析或将其导入 CRM 系统。

Tab	说明
市场潜在顾客	来自 AppSource、Azure 门户 或Azure 市场的业务配置文件或产品/服务页面的客户查询。 - 当公司搜索并找到公司个人资料或产品/服务说明页并填写一个表单，说明需求和联系人详细信息时，你会收到 客户查询 。
合格潜在顾客	通过各种营销渠道收到客户请求的 Microsoft 员工发送给你的潜在顾客。 - 通过各种营销渠道之一收到客户请求的 Microsoft 员工会向贵公司发送营销合格潜在顾客 。 - 销售合格潜在顾客 由 Microsoft 销售人员发送给你，他们收集客户的要求，并帮助他们找到合适的合作伙伴来解决客户问题。 销售合格潜在顾客与联合销售机会不同，在交易结束之前，Microsoft 销售代表积极与合作伙伴和客户合作。
收藏夹	在“市场潜在顾客”或“合格潜在顾客”选项卡中标记为收藏夹的潜在客户。 - 可以通过在列表视图中选择潜在顾客上的心脏图标，将任何潜在顾客标记为收藏夹。 再次选择该图标可从收藏夹中删除该商机。

筛选器

使用筛选器可以更轻松地获得一组有针对性的商机。 下表介绍了可用于对潜在顾客进行排序的筛选器。

筛选器名称	说明	可能的值	适用于
调用操作	在产品/服务发布流期间配置	- 立即获取 - 免费试用 - 体验版 - 联系我	所有潜在顾客
国家/地区	客户同意合作伙伴与他们联系时选择的国家/地区		所有潜在顾客
客户名称	客户公司的名称		所有潜在顾客
潜在顾客源	潜在顾客源自的市场的名称	- AppSource - Azure 市场 - Azure 门户	所有潜在顾客
潜在顾客类型	潜在顾客的类型	- 产品/服务潜在顾客 是为通过商业市场发布的产品/服务生成的 为在引荐工作区中发布的业务配置文件生成“配置文件”商机-	所有潜在顾客
潜在顾客质量	潜在顾客的转换概率	- 高 表示将潜在顾客转换为订阅的可能性更高 - 低 表示潜在的垃圾邮件线索	所有潜在顾客
Status	引荐的生命周期状态	- 已收到 - 已接受 Archived	在“产品/服务潜在顾客”空间中个人资料和联系我潜在顾客
电子邮件有效性	验证潜在顾客的电子邮件地址，以验证他们是否可以联系	-有效 -无效 -垃圾 邮件 - 未知	产品/服务 线索
电话有效性	验证电话潜在顾客数量，以验证他们是否可以联系	-有效 -无效 - 未知	产品/服务 线索

导出潜在顾客

可以使用页面右上角的“导出”按钮，从合作伙伴中心的“引荐”工作区导出潜在顾客。

如果应用了筛选器，则导出的文件将仅包含筛选的潜在顾客列表。

显示中的其他列指示电子邮件和电话有效性，因此只能将有效的联系人上传到销售团队的 CRM 系统中。

导出的潜在顾客文件具有一个字段， LeadCreationDateTime 用于指示何时创建了导出的潜在顾客。

潜在顾客生命周期

每个潜在顾客都有一个生命周期 - 接收、接受和存档。 本部分标识该生命周期的各个阶段以及可在每个阶段执行的操作。

“已接收”阶段

在 收到的 阶段，你直接从客户或 Microsoft 员工那里获得了新的潜在客户。 查看详细信息，并随时与客户联系（如果想详细了解客户的业务需求）。

提示

客户可以显式请求感兴趣的合作伙伴直接与他们联系。 发生这种情况时，页面顶部会显示带有 火焰 图标的警报。 我们强烈建议你尽快与客户联系，从而提高赢得交易的几率。 72 小时后，引荐将继续处于活动状态，但图标和消息会更改。 如果你有兴趣了解此引荐的详情，仍应与客户联系。

在收到的阶段，可以接受或拒绝引荐。

方案 1：接受：接受交易时，请按照适用于方案的步骤操作：

1. 输入交易的名称、估计值、团队成员和估计的购买时间范围。
2. 在“说明”字段中提供信息，以进一步说明客户要查找的内容。
3. （可选）输入导致相应潜在顾客和 CRM ID 供参考的市场营销活动 ID。
4. 从公司添加更多联系人。
5. 完成后，选择下一步。

引荐将进入 下一阶段，这意味着你计划积极与客户互动，以满足他们的需求。 我们还使用此信息来帮助你在将来找到类似的交易。

方案 2：拒绝：拒绝交易时，可以执行以下步骤：

1. 选择拒绝的原因。
2. 添加要包含的任何笔记。
3. 选择关闭。

然后将潜在客户存档为“已拒绝”，并通知客户选择其他合作伙伴。

如果在 14 天内未响应潜在顾客，则会将其存档为 “已过期”，并通知你发送机会的 Microsoft 或合作伙伴。 过期的潜在顾客不显示联系信息。

“已接受”阶段

在处理交易时，请按照以下步骤根据需要编辑潜在顾客详细信息：

1. 选择“编辑” 。
2. 更新交易名称、估计购买日期、团队成员、估计值、备注、CRM ID 或市场营销活动 ID。
3. 选择“ 添加员工 ”，提供处理交易的更多人员的姓名、电话号码和电子邮件地址。
4. 完成后，将交易 标记为“赢 或 输”，以便可以相应地存档。

存档阶段

“已存档”是所有商机最终会进入的最后一个阶段。 无法对已存档的潜在客户采取措施，但可以查看其状态：“已赢”、“丢失”、“已拒绝”或“已过期”。

潜在顾客类型

产品/服务商机

通过商业市场发布产品/服务时，你会收到产品/服务线索。 客户可以浏览 Microsoft 市场中列出的产品/服务，例如 AppSource、Azure 市场 和Azure 门户市场。 当他们表达获取产品/服务的意向时，会生成潜在顾客。

重要

当客户选择“立即获取”、“免费试用”或“体验版”时生成的市场产品/服务潜在顾客不需要合作伙伴的任何操作。 这些潜在顾客是信息性的，旨在帮助合作伙伴与客户联系，获得交叉销售和销售机会。 这些潜在顾客在 6 个月内可供合作伙伴访问，超过 6 个月的潜在顾客将被存档。

配置文件商机

为公司创建业务配置文件时，会收到个人资料潜在顾客。 你创建的业务配置文件可帮助你对潜在客户、其他合作伙伴以及 AppSource 中列出的 Microsoft 卖家可见。 来自 AppSource 页面上的配置文件列表的所有请求均在“潜在顾客”部分的合作伙伴中心引荐工作区中提供。

以下提示可帮助你获取更多合适的引荐：

• 选择业务配置文件中的关键字 (keyword)和首选项，这些配置文件代表你独特的专业知识和业务模型。 删除可能会生成你不感兴趣的引荐的关键字 (keyword)。 如果你对处理特定规模的企业不感兴趣，请更新该首选项。
• 查看每个位置的业务配置文件中你的联系信息。 确保你的团队会收到传入警报。
• 快速回应引荐。 如果你及时回复传入的请求，我们会在将来的客户搜索结果中提高你的可见性。 确保你的团队按照你的意图快速作出回应。
• 选择你接受的交易。 我们将监视你接受或拒绝的交易类型，并使用此信息帮助你查找类似的交易。 接受不太合适的交易对你的搜索结果不会有改进，并且可能会影响你收到的商机的质量。
• 报告估计的交易大小、结束日期和交易的最终状态，无论是赢还是输。 我们使用这些信息继续为你提供高质量的引荐。

联系信息的有效性

验证市场产品/服务潜在顾客的电子邮件地址和电话号码，以验证他们是否可以联系。 经过验证的联系信息有助于确定要联系的潜在客户的优先级，并帮助确保销售工作有效。

在“ 市场潜在顾客”选项卡上查看潜在顾客 时，可以看到有效电话号码和有效电子邮件地址的指示器：

提示

快速复制图标 是方便的快捷方式，可帮助避免在呼叫或发送电子邮件时出现拼写错误。

还可以筛选具有有效电子邮件和电话号码的潜在客户，如“筛选器”表中提及。 筛选有助于你的外展团队更有效地与客户互动，无论是使用自动电子邮件还是直接电话呼叫。

已知生成垃圾邮件的电子邮件地址和域名将标记为下图所示。 选择潜在顾客以查看详细信息时，也会标记它们。

注意事项

• Microsoft 不会验证引荐的身份或引荐的兴趣是否合法。 Microsoft 仅验证是否可以根据提供的详细信息联系被转介的个人或公司。
• 引荐不应被解释为 Microsoft 对被引用的公司或个人的认可。 你有责任采取任何必要和适当的措施，以保护公司免受引荐产生的欺诈行为。

后续步骤

• 潜在扩充见解
• 潜在顾客常见问题解答
• 管理联合销售机会
• 获取适用于 Dynamics 365 CRM 的联合销售连接器
• 获取适用于 Salesforce CRM 的联合销售连接器