引荐中的新用户体验

适当的角色：引荐管理员

本文介绍合作伙伴中心引荐工作区的功能，包括对联合销售机会和潜在顾客部分中“交易详细信息”页的改进。

网格视图

引荐 |通过网格视图改进了交易管理的联合销售机会页面。

可以通过选择列标题，按“交易名称”、“客户名称”、“状态”和“创建”对页面上的交易信息进行排序。

有“入站”、“出站”和“收藏夹”选项卡。

所有操作按钮都在其相关选项卡中可用。

当有多个交易页面时，可以使用网格下方的页码转到其他页面。 还可以使用每页的“交易”下拉菜单更改页面上看到的交易数。

还可以通过使用网格视图右下角的下拉菜单来显示每页的更多行。

若要筛选显示的内容，请使用以下步骤：

• 选择 搜索栏旁边的“筛选器 ”以显示 “筛选器 ”侧面板。

所选的筛选器显示在“已应用”筛选器中的列上方。 然后，可以通过选择“全部清除”来清除。 可以使用国家/地区筛选器最多筛选 50 个国家/地区。

预览交易详细信息

现在可以直接从网格视图中预览交易信息，方法是将鼠标悬停在交易名称列上，而无需导航到交易详细信息页面。 此外，还可以在新选项卡中打开交易，并在预览卡顶部提供方便的快捷方式。 下面是预览版的屏幕截图。

预览顶级合作伙伴的引荐摘要

我们现在有一个引荐摘要，可帮助你处理来自 Microsoft 的入站交易，并通过汇总联系人信息、交易大小等相关内容（到不到 300 个字符）来加快机会调整过程的速度。 这可在联合销售机会页的“入站”选项卡上看到，供 Microsoft 卖家发送给你的引荐。 立即试用，并在预览版卡上使用喜欢/不喜欢按钮与我们分享反馈。

使用列选择器自定义视图

作为引荐管理员，现在可以在“联合销售机会”页面中使用最多 9 列来自定义网格视图。 下面是有关如何自定义视图的屏幕截图。

多个合作伙伴要求在网格视图中显示引荐 ID 或 Microsoft 状态，此功能允许你在网格视图中查看所需的任何列。

批量交易操作

“ 上传 ”按钮及其功能位于侧面板中。 可以从“入站”和“出站”选项卡上传交易。

可以使用每个选项卡中提供的“下载”按钮导出交易。下载是上下文感知的，并下载筛选的机会列表。 例如，当你筛选出站选项卡的结果时，仅下载筛选的结果。

新交易创建体验

“新建交易”按钮现在将转到新的分步向导体验，帮助你创建新交易，如下所示。 若要提交有关新布局的评论或建议，请选择页面顶部的笑脸图标。

有关创建联合销售机会的详细指南，请参阅 “管理联合销售机会”。

“交易详细信息”页

“联合销售机会”部分中的“交易详细信息”页已得到改进，使其更易于和更直观地使用。

在左侧导航栏上，可以选择指向四个页面的链接：

• 交易详细信息
• 解决方案
• 来自 Microsoft 的帮助
• 合作伙伴协作

以下部分详细介绍了页面。

交易详细信息

在 “交易详细信息 ”页上，可以看到工作流阶段以及交易的类型和估计值。

还可以在交易生命周期的各个工作流阶段编辑一些交易信息。

我们最近添加了一个“历史记录”窗格，以帮助合作伙伴回顾一下有关交易的事件时间线。 这将帮助合作伙伴确定交易生命周期中的各种转换，并了解谁做了更改以及何时进行更改。

下面是合作伙伴中心中此外观的屏幕截图。

若要编辑交易，请使用以下步骤：

• 选择“编辑”，如下图所示。

解决方案

可以在“解决方案”页上的“交易”中看到所有已添加的解决方案。 你可以从公司、Microsoft 和第三方提供商添加解决方案。

编辑解决方案

如果解决方案具有适用的数量和价格选项，例如 Microsoft Azure VM，则可以编辑解决方案。

若要编辑解决方案，请使用以下步骤：

1. 选择解决方案名称旁边的检查框。
2. 选择“编辑”并进行任何更改。
3. 选择“保存”。

注意

编辑解决方案的数量或价格时，不能进行多重选择。

来自 Microsoft 的帮助

在左侧导航栏中选择 Microsoft 的“帮助”时，将显示一个菜单，可在其中标识所需的帮助类型。

当你请求帮助时，你必须与 Microsoft 代表共享客户的联系信息。 也可以共享笔记。

下图显示了 Microsoft 卖家接受引荐后“ 交易详细信息 ”页如何显示更新状态。

合作伙伴协作

在 合作伙伴协作中，可以邀请其他合作伙伴参与联合销售。

仅当你对合作关系感兴趣时，我们鼓励你选择合作伙伴协作。 确保你拥有自己的审核流程，以确保合作伙伴通过此渠道与你联系的真实性。

“交易详细信息”页中的简单导航

现在可以在交易详细信息页中直接导航到“上一交易”或“下一交易”，如下所示。

完成交易后，返回到网格视图（或列表）

返回到网格视图：

• 选择 浏览器上的“后退 ”按钮。
• 选择 页面顶部菜单栏上的联合销售机会 （如下图所示的顶部突出显示）。
• 选择 左侧导航栏上的联合销售机会 （如下图所示左侧突出显示）。

搜索引荐

可以使用网格视图中的搜索框通过多个字段查找引荐，包括：

• 交易名称
• 引荐 ID
• 客户名称
• 说明

注意

必须键入至少三个字母才能开始搜索。

在以下示例中，显示了各种类别的搜索结果，可以看到大致结果数的预览。

选择 “交易名称 ”将在选项卡中显示该类别的搜索结果。

注意

不支持筛选搜索结果。

若要清除搜索结果，请使用以下步骤：

• 在搜索框中选择“X”。

常见问题解答

有哪些改变？

我们添加了联合销售机会交易详细信息页面的网格视图。 （我们之前向“引荐”页面添加了网格视图。

在有限的时间内，可以使用右上角的 “试用新 ”按钮在新的网格视图和上一页布局之间切换。

在 哪里可以找到导入 和 导出？

“导入”按钮已重命名为 “上传”。 导出已重命名为 “下载”。

“新建交易”按钮在哪里？

新交易 位于“ 上传 和 下载 ”选项卡下。

如何实现对我的交易进行排序？

可以对以下列进行排序：

• 客户名称
• Status
• 创建时间

若要对列进行排序，请使用以下步骤：

• 选择列名称。

如何实现看到我的其中一笔交易的 Microsoft 状态？

将鼠标悬停在网格视图中的交易名称上，并注意到显示交易的 Microsoft 状态的“预览卡”。

在网格视图中如何实现搜索？

在搜索栏中输入客户名称、交易名称或团队信息。

如果我应用筛选器，他们将在下次登录合作伙伴中心之前保留？

是的。 合作伙伴中心会保留筛选器设置，直到删除它们。

交易状态“错误”的含义是什么？

如果交易已关闭，并且选项“关闭为错误”，则“错误”状态可见。

网格视图中交易的默认顺序是什么？

对于“入站”文件夹，Microsoft 创建并发送到合作伙伴的最新交易显示在列表顶部。

对于出站文件夹，创建的最新交易显示在列表顶部。

选择“上传”时，我只能看到“上传联合销售机会”。是否可以使用上传来更新或创建不同类型的交易？

是的。 使用模板创建或更新与引入网格视图之前相同的交易类型。

如何检查哪些交易已注册？

使用注册状态筛选器，与引入网格视图之前相同。

后续步骤

• 管理潜在顾客
• 有关你的联合销售机会的见解
• 引荐的数据定义