Salesforce CRM 客户 Copilot for Sales 部署指南

项目
02/02/2024

按照本指南中的说明为您的 Salesforce CRM 客户部署 Copilot for Sales。下面是涉及的步骤的快速视频概览：

先决条件

您必须是租户管理员才能够从 Microsoft 365 管理中心安装集成应用。如何查找我的租户管理员？
您必须是 Teams 管理员才能在 Teams 管理中心创建设置策略。
您必须将 Copilot for Sales 许可证分配给将使用产品的每个用户。了解有关从 Microsoft 365 管理中心分配许可证的更多信息

步骤 1：在 Outlook 中安装 Copilot for Sales

安装适用于 Outlook 的 Copilot for Sales 加载项

显示作为 Outlook 加载项安装的 Copilot for Sales 的屏幕截图。

备注

加载项最长可能需要 24 小时显示给您的用户。

步骤 2：创建一个设置策略，在 Teams 中自动安装并固定 Copilot for Sales 应用

在销售人员的个人 Teams 环境和他们创建的会议中安装和固定 Copilot for Sales

此屏幕截图显示 Teams 策略。

步骤 3：启用 Teams 会议记录

为 Teams 通话启用记录，以在将 Copilot for Sales 添加到记录的 Teams 会议时，它可以生成会议摘要。

登录到 Teams 管理中心。
在左窗格中，选择会议>会议策略。
在管理策略选项卡上，选择全局（组织范围默认值）。
在全局（组织范围默认值）页面上，向下滚动到录制和听录部分，打开听录切换。
选择保存。

步骤 4：确认用户具有合适的安全角色

Copilot for Sales 应用您组织的现有 CRM 访问控制和用户权限。管理员必须具有自定义 CRM 系统的正确权限，用户必须具有从 Copilot for Sales 在 CRM 系统中查看、更新和创建记录的正确权限。

需要自定义 Copilot for Sales 的 Salesforce 管理员必须具有相应权限。

Copilot for Sales 的用户需要在 Salesforce 中启用 API，以便他们可以使用 API 访问 Salesforce。了解如何授予 API 启用权限。

步骤 5：确保 Salesforce 连接器在 Power Platform 中未被阻止

如果 Power Platform 中为 msdyn_viva 环境定义了数据丢失防护 (DLP) 策略，确保 Salesforce 连接器位于允许列表上。了解有关在 DLP 策略中允许 Salesforce 连接器的更多信息

步骤 6：确保 Microsoft Power Platform 连接的应用在 Salesforce 中未被阻止

Copilot for Sales 使用 Power Platform 连接器连接 Salesforce CRM。确保为 Copilot for Sales 用户启用了连接器。

以管理员身份登录到 Salesforce CRM。
转至设置>平台工具>应用>已连接应用>托管的已连接应用。
确保已连接应用下列出 Microsoft Power Platform。

备注

如果已连接应用下未列出 Microsoft Power Platform，请转至已连接应用的 OAuth 使用情况页，然后为 Microsoft Power Platform 选择安装。
选择 Microsoft Power Platform 查看有关已连接应用的详细信息。
在 OAuth 策略下，确保您已设置以下值：
1. 允许的用户值设置为管理员批准的用户被预先授权或所有用户均可以自行授权。
  
  备注
  
  如果选择为管理员批准的用户预授权，则必须通过策略和权限集向各个用户明确授予权限。
2. IP 宽松值设置为放宽 IP 限制。
3. 刷新令牌策略设置为刷新令牌在撤销之前一直有效。
在会话策略下，确保超时值的值设置为无。
在配置文件或权限集下，检查是否存在任何现有配置文件或权限集，或者它们是否为空。检查和添加适合您的用户的目标。

当租户中的第一个用户连接到 Salesforce CRM 时，Copilot for Sales 会预配 Dataverse 环境来存储使用 Copilot for Sales 时生成的数据。有关如何使用环境以及存储哪些数据的更多详细信息，请参阅 Copilot for Sales 体系结构。

Copilot for Sales 会自动将 Power Platform 管理员或 Microsoft 365 全局管理员中的一个设置为环境管理员。我们建议您在环境创建后查看环境中的管理员，以确保将正确的用户设置为管理员。

备注

如果第一个从 Copilot for Sales 连接到 Salesforce CRM 的用户不是管理员用户，并且在 Power platform 管理中心禁用了租户中非管理员用户对试用环境的创建，这些用户将看到错误。要避免此错误，建议租户管理员首先从 Copilot for Sales 登录 Salesforce CRM。这将在 Dataverse 中创建试用环境。创建试用环境后，其他用户可以登录到 Copilot for Sales。有关如何登录 Copilot for Sales 的信息，请参阅登录到 CRM。

步骤 8（可选）：自定义 Copilot for Sales

管理员设置控制销售人员在 Outlook 和 Teams 中的 Copilot for Sales 体验。您可以自定义 Copilot for Sales 来满足组织的需要。

设置助手 AI 功能

您可以在 Copilot for Sales 中设置 AI 功能，以使用预览或正式发布的 AI 功能。

自定义窗体和字段

Copilot for Sales 经过配置，让用户拥有天然的生产力。您可以根据需要自定义窗体和字段。

与其他应用程序集成

您可以将 Copilot for Sales 与其他应用程序集成来扩展 Copilot for Sales 的功能。

步骤 9：欢迎销售人员使用 Copilot for Sales

现在您已经在 Outlook 和 Teams 中安装并配置了 Copilot for Sales，让您的销售人员使用它。以下是您可以共享的电子邮件示例。


主题：欢迎使用 Copilot for Sales！尊敬的销售人员，欢迎使用 Copilot for Sales，这是一款新应用，它将 CRM 数据和由 AI 提供支持的智能引入您在 Outlook 和 Teams 中的工作流。观看此短视频，参加 Microsoft Copilot for Sales 培训，看看 Copilot for Sales 能为您做些什么。步骤 1：首次登录 Copilot for Sales 在 Outlook 中访问 Copilot for Sales，登录到 CRM 系统，然后固定应用。其他资源以下文章指导您使用各项 Copilot for Sales 功能：将联系人连接到您的 CRM 更改连接的 CRM 联系人从 Copilot for Sales 在您的 CRM 中创建联系人将 Outlook 活动保存到 CRM 查看近期和即将发生的活动查看记录详细信息添加私人注释共享 CRM 记录的链接编辑 CRM 记录创建电子邮件草稿生成会议摘要查看和了解会议摘要共享 CRM 记录的链接查看和更新 CRM 记录详细信息疑难解答有关常见问题和解决方案，请参阅 Copilot for Sales 故障排除指南一文。如需其他社区帮助，请访问 Copilot for Sales - Microsoft 社区中心页面。如需想法和建议，请访问 Microsoft Copilot for Sales · 社区页面。

主题：欢迎使用 Copilot for Sales！

尊敬的销售人员，

欢迎使用 Copilot for Sales，这是一款新应用，它将 CRM 数据和由 AI 提供支持的智能引入您在 Outlook 和 Teams 中的工作流。

观看此短视频，参加 Microsoft Copilot for Sales 培训，看看 Copilot for Sales 能为您做些什么。

步骤 1：首次登录 Copilot for Sales

在 Outlook 中访问 Copilot for Sales，登录到 CRM 系统，然后固定应用。

其他资源

以下文章指导您使用各项 Copilot for Sales 功能：