通过

FactSet （预览版）

使用 FactSet 连接器准备客户端会议，以访问自定义品牌、演示文稿就绪 PDF 中的关键公司信息。 了解感兴趣的公司的相关新闻和活动，并重点介绍重要主题，以推动与 FactSet Signals 的讨论。 或者，使用数字卡片与同事协作，并通过 Teams 发送可作见解摘要。

此连接器在以下产品和区域中可用：

服务 Class 区域
Copilot Studio 高级 除以下各项外的所有 Power Automate 区域 ：
     - 美国政府 （GCC）
     - 美国政府 （GCC High）
     - 由世纪互联运营的中国云
     - 美国国防部（DoD）
逻辑应用程序 标准 除以下各项外的所有 逻辑应用区域 ：
     - Azure 政府区域
     - Azure 中国区域
     - 美国国防部（DoD）
Power Apps 高级 除以下各项外的所有 Power Apps 区域 ：
     - 美国政府 （GCC）
     - 美国政府 （GCC High）
     - 由世纪互联运营的中国云
     - 美国国防部（DoD）
Power Automate 高级 除以下各项外的所有 Power Automate 区域 ：
     - 美国政府 （GCC）
     - 美国政府 （GCC High）
     - 由世纪互联运营的中国云
     - 美国国防部（DoD）
联系人​​
Name FactSet 工作流自动化支持
URL https://www.factset.com/
Email WorkflowAutomation@factset.com
连接器元数据
发布者 FactSet Research Systems
网站 https://www.factset.com
隐私策略 https://www.factset.com/legal
类别 金融;数据

FactSet 连接器

先决条件

需要执行以下作才能继续

  • 具有高级连接器访问权限的 Microsoft Power Automate 计划
  • FactSet API 访问

如何获取凭据

FactSet 的 API 计划旨在通过以安全且一致的方式灵活访问数据来支持数字化转型之旅。 若要详细了解 FactSet API 并获取其访问权限，请单击此处： FactSet 开发人员门户

连接器入门

此连接器支持以下作 -

  • Signals - Get Headlines ：基于筛选条件提取 Signals 事件头条
  • Signals - Get Details ：提取 Signals 事件标题以及基于筛选条件的所有其他事件详细信息
  • Signals - Adaptive Card ：根据筛选条件提取Microsoft自适应卡片，其中包括标题和事件详细信息数据以及 FactSet 报表的超链接
  • NER - Entities ：从文档文本中提取命名实体。
  • BookBuilder - Get Book List ：检索以前创建的书籍列表，并在客户端的书籍库中可用
  • BookBuilder - Get Template List ：模板是在 PDF 中编译内容的预定义列表。 模板需要在 FactSet 工作站中定义/创建。
  • BookBuilder - Create Book from Template ：此终结点检索 JSON 格式请求的时钟周期的书籍状态、书籍名称和书籍 ID。
  • BookBuilder - Get PDF ：此终结点将返回给定book_id的 PDF 输出。

已知问题和限制

目前没有已知问题

FAQ

  • 如何获取对 FactSet API 的访问权限？ 联系客户经理或使用此联系人表单 - 联系我们

  • 此连接器中包含哪些 API？ 此连接器包括 BookBuilder、 FactSet NER 和 Signals API。 FactSet 开发人员门户上提供了详细的文档。

  • 如果我有问题，我应该联系谁？ 如果出现问题，请联系此电子邮件地址： WorkflowAutomation@factset.com

限制

名称 调用 续订期
每个连接的 API 调用数 100 60 秒

操作

BookBuilder - 从模板创建书籍

此终结点检索 JSON 格式请求的时钟周期的书籍状态、书籍名称和书籍 ID。 此终结点接受刻度线并将template_id作为输入。 如果未使用template_id输入，将使用 FactSet 的默认模板创建书籍。
BookBuilder - 获取 PDF

此终结点将返回给定book_id的 PDF 输出。
BookBuilder - 获取书籍列表

检索以前创建的书籍列表，并在客户端的书籍库中可用
BookBuilder - 获取模板列表

模板是在 PDF 中编译内容的预定义列表。 此终结点无需任何参数即可工作，并检索可供用户使用的模板列表。 模板需要在 FactSet 工作站中定义/创建。
NER - 实体

从文档文本中提取命名实体。
信号 - 头条新闻

基于筛选条件提取 Signals 事件标题
信号 - 自适应卡片

根据筛选条件提取Microsoft自适应卡片，其中包括标题和事件详细信息数据以及 FactSet 报表的超链接
信号 - 详细信息

提取 Signals 事件标题以及基于筛选条件的所有其他事件详细信息

BookBuilder - 从模板创建书籍

操作 ID:
CreateBookFromTemplate

此终结点检索 JSON 格式请求的时钟周期的书籍状态、书籍名称和书籍 ID。 此终结点接受刻度线并将template_id作为输入。 如果未使用template_id输入，将使用 FactSet 的默认模板创建书籍。

参数

名称 密钥 必需 类型 说明
股票
 ticker string

股票
template_id
 template_id string

模板编号

返回

名称 路径 类型 说明
状态
 status string

下载状态
bookName
 bookName string

书名
bookID
 bookID string

书籍 ID

BookBuilder - 获取 PDF

操作 ID:
GetPDF

此终结点将返回给定book_id的 PDF 输出。

参数

名称 密钥 必需 类型 说明
书籍 ID
 book_id True string

要下载的书籍的 ID

返回

response
object

BookBuilder - 获取书籍列表

操作 ID:
GetBookList

检索以前创建的书籍列表，并在客户端的书籍库中可用

返回

名称 路径 类型 说明
array of object
bookID
 bookID integer

书籍 ID
book_name
 book_name string

书名
created_on
 created_on string

创建日期

BookBuilder - 获取模板列表

操作 ID:
GetTemplateList

模板是在 PDF 中编译内容的预定义列表。 此终结点无需任何参数即可工作，并检索可供用户使用的模板列表。 模板需要在 FactSet 工作站中定义/创建。

返回

名称 路径 类型 说明
array of object
template_id
 template_id string

模板编号
template_name
 template_name string

模板名称
created_on
 created_on string

创建日期
template_source
 template_source string

模板源
类型
 type string

类型

NER - 实体

操作 ID:
NEREntities

从文档文本中提取命名实体。

参数

名称 密钥 必需 类型 说明
文本
 text True string

要从中提取命名实体的英文纯文本。 最多 10,000 个字符
筛选实体
 filterEntities boolean

使用机器学习筛选规则降低概率实体。
启用 ID 查找
 enableIdLookup boolean

使用机器学习筛选规则降低概率实体。

返回

名称 路径 类型 说明
entities
 entities array of object

Entities
类型
 entities.type string

实体类型
文本消息
 entities.text string

实体文本
startChar
 entities.startChar integer

启动 Char
endChar
 entities.endChar integer

End Char
lookupText
 entities.lookupText string

查找文本
entityId
 entities.entityId string

实体 ID
lookupUrl
 entities.lookupUrl string

查找 URL
associatedOrgs
 entities.associatedOrgs array of object

关联的组织
姓名
 entities.associatedOrgs.name string

实体名称
entityId
 entities.associatedOrgs.entityId string

实体 ID
lookupUrl
 entities.associatedOrgs.lookupUrl string

查找 URL

信号 - 头条新闻

操作 ID:
GetHeadlines

基于筛选条件提取 Signals 事件标题

参数

名称 密钥 必需 类型 说明
创建日期大于
 created[gt] date-time

按创建日期筛选的下限。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
创建日期小于
 created[lt] date-time

按创建日期筛选的上限。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
信号 ID
 signalIds string

以逗号分隔的信号列表
ID
 ids string

标识符的逗号分隔字符串。 标识符可以是刻度线、FactSet 实体 ID、CUSIP 或 ISIN
大于的用户相关性分数
 userRelevanceScore[gt] float

用户RelevanceScore 筛选的下限
小于 的用户相关性分数
 userRelevanceScore[lt] float

按 userRelevanceScore 筛选的上限
排序
 sort string

可排序属性的逗号分隔字符串
大于或等于的用户相关性分数
 userRelevanceScore[gte] float

大于或等于 userRelevanceScore
用户相关性分数小于或等于
 userRelevanceScore[lte] float

小于或等于 userRelevanceScore
更新日期大于
 updated[gt] date-time

按更新日期筛选的下限。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
更新日期小于
 updated[lt] date-time

按更新日期筛选的上限。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
创建日期大于或等于
 created[gte] date-time

大于或等于创建日期。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
更新日期大于或等于
 updated[gte] date-time

大于或等于更新日期。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
创建日期小于或等于
 created[lte] date-time

小于或等于创建日期。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
更新日期小于或等于
 updated[lte] date-time

小于或等于更新日期。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
投资 组合
 portfolios string

FactSet 存储的项目组合文件的名称
主题
 themes string

逗号分隔的主题 ID 列表
类别
 categories string

类别的逗号分隔列表

返回

名称 路径 类型 说明
数据
 data array of object

数据
requestId
 data.requestId string

请求编号
signalId
 data.signalId string

信号 ID
signalName
 data.signalName string

信号名称
主题
 data.theme string

信号主题
源
 data.source string

信号源
eventId
 data.eventId string

信号事件 ID
eventDate
 data.eventDate string

信号事件日期
摘要
 data.summary string

信号摘要
userRelevanceScore
 data.userRelevanceScore float

用户相关性分数
已创建
 data.created string

创建日期
signalRequestId
 meta.signalRequestId string

信号请求 ID
排序
 meta.sort array of string

排序
总
 meta.pagination.total integer

总信号数
isEstimatedTotal
 meta.pagination.isEstimatedTotal boolean

估计总计
additionalProp1
 meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp1 string

其他属性 1
additionalProp2
 meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp2 string

其他属性 2
additionalProp3
 meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp3 string

其他属性 3
additionalProp1
 meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp1 string

其他属性 1
additionalProp2
 meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp2 string

其他属性 2
additionalProp3
 meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp3 string

其他属性 3
gt
 meta.dateRange.created.gt string

大于
gt
 meta.dateRange.updated.gt string

大于
错误
 errors array of object

错误
id
 errors.id string

错误 ID
代码
 errors.code string

错误代码
title
 errors.title string

错误标题
detail
 errors.detail string

错误详细信息
参数
 errors.source.parameter string

参数

信号 - 自适应卡片

操作 ID:
GetAdaptiveCard

根据筛选条件提取Microsoft自适应卡片，其中包括标题和事件详细信息数据以及 FactSet 报表的超链接

参数

名称 密钥 必需 类型 说明
信号 ID
 signalIds string

以逗号分隔的信号列表
ID
 ids string

标识符的逗号分隔字符串。
大于的用户相关性分数
 userRelevanceScore[gt] float

用户RelevanceScore 筛选的下限
排序
 sort string

可排序属性的逗号分隔字符串。
小于 的用户相关性分数
 userRelevanceScore[lt] float

按 userRelevanceScore 筛选的上限
用户相关性分数小于或等于
 userRelevanceScore[lte] float

小于或等于 userRelevanceScore
大于或等于 userRelevanceScore
 userRelevanceScore[gte] float

大于或等于的用户相关性分数
更新日期大于
 updated[gt] date-time

按更新日期筛选的下限。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
更新日期小于
 updated[lt] date-time

按更新日期筛选的上限。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
创建日期大于或等于
 created[gte] date-time

大于或等于创建日期。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
更新日期大于或等于
 updated[gte] date-time

大于或等于更新日期。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
创建日期小于或等于
 created[lte] date-time

小于或等于创建日期。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
更新日期小于或等于
 updated[lte] date-time

小于或等于更新日期。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
投资 组合
 portfolios string

FactSet 存储的项目组合文件的名称
主题
 themes string

主题 ID 的逗号分隔字符串。
类别
 categories string

类别 ID 的逗号分隔字符串。

返回

名称 路径 类型 说明
数据
 data array of object

数据
requestId
 data.requestId string

请求编号
signalId
 data.signalId string

信号 ID
signalRequestId
 meta.signalRequestId string

信号请求 ID
排序
 meta.sort array of string

排序
总
 meta.pagination.total integer

总信号数
isEstimatedTotal
 meta.pagination.isEstimatedTotal boolean

估计总计
additionalProp1
 meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp1 string

其他属性 1
additionalProp2
 meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp2 string

其他属性 2
additionalProp3
 meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp3 string

其他属性 3
additionalProp1
 meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp1 string

其他属性 1
additionalProp2
 meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp2 string

其他属性 2
additionalProp3
 meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp3 string

其他属性 3
gt
 meta.dateRange.created.gt string

大于
gt
 meta.dateRange.updated.gt string

大于
错误
 errors array of object

Errors
id
 errors.id string

错误 ID
代码
 errors.code string

错误代码
title
 errors.title string

错误标题
detail
 errors.detail string

错误详细信息
参数
 errors.source.parameter string

参数

信号 - 详细信息

操作 ID:
GetDetails

提取 Signals 事件标题以及基于筛选条件的所有其他事件详细信息

参数

名称 密钥 必需 类型 说明
信号 ID
 signalIds string

以逗号分隔的信号列表
ID
 ids string

标识符的逗号分隔字符串。 标识符可以是刻度线、FactSet 实体 ID、CUSIP 或 ISIN。
大于的用户相关性分数
 userRelevanceScore[gt] float

用户RelevanceScore 筛选的下限。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
排序
 sort string

可排序属性的逗号分隔字符串。
小于 的用户相关性分数
 userRelevanceScore[lt] float

按 userRelevanceScore 筛选的上限
用户相关性分数小于或等于
 userRelevanceScore[lte] float

小于或等于用户相关性分数
大于或等于的用户相关性分数
 userRelevanceScore[gte] float

大于或等于用户相关性分数
更新日期大于
 updated[gt] date-time

按更新日期筛选的下限。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
更新日期小于
 updated[lt] date-time

按更新日期筛选的上限。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
创建日期大于或等于
 created[gte] date-time

大于或等于创建日期。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
更新日期大于或等于
 updated[gte] date-time

大于或等于更新日期。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
创建日期小于或等于
 created[lte] date-time

小于或等于创建日期。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
更新日期小于或等于
 updated[lte] date-time

小于或等于 Update Date。 示例，2021-01-01T00：00：00.000Z
投资 组合
 portfolios string

FactSet 存储的项目组合文件的名称。
主题
 themes string

主题 ID 的逗号分隔字符串。
类别
 categories string

类别 ID 的逗号分隔字符串。

返回

名称 路径 类型 说明
数据
 data array of object

数据
requestId
 data.requestId string

请求编号
signalId
 data.signalId string

信号 ID
signalName
 data.signalName string

信号名称
主题
 data.theme string

信号主题
源
 data.source string

信号源
eventId
 data.eventId string

信号事件 ID
eventDate
 data.eventDate string

信号事件日期
摘要
 data.summary string

信号摘要
userRelevanceScore
 data.userRelevanceScore float

用户相关性分数
已创建
 data.created string

创建日期
更新
 data.updated string

更新日期
signalRequestId
 meta.signalRequestId string

信号请求 ID
排序
 meta.sort array of string

排序
总
 meta.pagination.total integer

总信号数
isEstimatedTotal
 meta.pagination.isEstimatedTotal boolean

估计总计
additionalProp1
 meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp1 string

其他属性 1
additionalProp2
 meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp2 string

其他属性 2
additionalProp3
 meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp3 string

其他属性 3
additionalProp1
 meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp1 string

其他属性 1
additionalProp2
 meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp2 string

其他属性 2
additionalProp3
 meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp3 string

其他属性 3
gt
 meta.dateRange.created.gt string

大于
gt
 meta.dateRange.updated.gt string

大于
错误
 errors array of object

错误
id
 errors.id string

错误 ID
代码
 errors.code string

错误代码
title
 errors.title string

错误标题
detail
 errors.detail string

错误详细信息
参数
 errors.source.parameter string

参数

定义

对象

这是 'object' 类型。