Repfabric 数据加载程序 （预览版）

从 Excel 行同步 Repfabric 中的报价、机会、作业、公司和联系人的创建和管理。 这样，用户就可以在 Excel Online 中选择一行，并将项目数据直接推送到 Repfabric CRM，确保快速、准确的同步，而无需手动输入数据。

此连接器在以下产品和区域中可用：

服务 分类 Regions
Copilot Studio 高级 除以下各项外的所有 Power Automate 区域：
     - 美国政府 （GCC）
     - 美国政府 （GCC High）
     - 由世纪互联运营的中国云
     - 美国国防部（DoD）
逻辑应用程序 标准 除以下各项外的所有 逻辑应用区域 ：
     - Azure 政府区域
     - Azure中国区域
     - 美国国防部（DoD）
Power Apps 高级 除以下各项外的所有 Power Apps 区域：
     - 美国政府 （GCC）
     - 美国政府 （GCC High）
     - 由世纪互联运营的中国云
     - 美国国防部（DoD）
Power Automate 高级 除以下各项外的所有 Power Automate 区域：
     - 美国政府 （GCC）
     - 美国政府 （GCC High）
     - 由世纪互联运营的中国云
     - 美国国防部（DoD）
联系人
名称 Repfabric 支持团队
URL https://www.repfabric.com
Email john.mitchell@repfabric.com
连接器元数据
发布者 Repfabric LLC
类别 商业管理
隐私策略 https://www.repfabric.com/privacy-policy
Website https://www.repfabric.com

Repfabric CRM 连接器

概述

Repfabric CRM 连接器可在 Microsoft Power Automate 与 Repfabric CRM 之间实现无缝集成。 它直接从Excel或其他结构化数据源自动创建和同步公司、联系人和报价。

此连接器消除了手动数据输入，提高了准确性，并确保将业务数据实时同步到 Repfabric CRM。

主要功能

  • 在 Repfabric CRM 中创建或更新公司
  • 创建或更新链接到公司的联系人
  • 使用行项创建或更新 Quotes
  • Excel基于行的自动化支持
  • 使用存在检查的重复防护逻辑
  • 使用基本身份验证保护访问

支持的操作

1. 创建公司

  • 检查 Repfabric CRM 中是否存在公司
  • 如果未找到匹配项，则创建新公司
  • 支持完整的公司配置文件，包括分类、地址和联系人详细信息

2. 创建联系人

  • 检查 Repfabric CRM 中是否存在联系人
  • 如果未找到，则创建新联系人
  • 将联系人与现有或新创建的公司相关联

3. 创建引号

  • 基于唯一引号编号创建或更新引号
  • 支持：
    • 公司和联系人关联
    • 引用元数据（日期、过期、值等）
    • 行项处理

身份验证

此连接器使用 基本身份验证。

授权格式：

授权：基本 <Base64EncodedCredentials>

  • 用户名：API 密钥或用户标识符
  • 密码：可选（可以根据配置为空）

用例

  • 从 Excel Online 自动执行 Quote 数据输入
  • 生成报价管道自动化工作流
  • 将结构化业务数据同步到 Repfabric CRM
  • 将Power Apps与 CRM 后端集成
  • 减少手动数据输入错误和重复

工作原理

  1. 用户在 Excel Online 中选择一行
  2. Power Automate触发连接器
  3. 数据发送到 Repfabric API 网关
  4. API 网关：
    • 验证输入
    • 检查现有记录
    • 在 Repfabric CRM 中创建或更新实体
  5. 响应将返回到Power Automate

Architecture

Excel Online / Power Automate pfabric Quote Connector （API Gateway）ー Repfabric CRM API

重要说明

  • 参数 domain-name 必须指向 Repfabric CRM 实例
  • 报价操作需要：
    • quotes-base-url
    • auth-quotes 凭据
  • 联系人创建取决于公司的可用性
  • 确保格式正确：
    • 日期（YYYY-MM-DD）
    • 电话号码
    • 电子邮件地址

错误处理

  • 在创建记录之前应用重复防护逻辑
  • 响应有效负载中返回 API 错误
  • 日志记录在 AWS Lambda 中进行处理，用于调试和可跟踪性

支持

有关问题、增强或集成支持，请联系 Repfabric 集成团队。support@repfabric.com

正在创建连接

连接器支持以下身份验证类型：
默认 用于创建连接的参数。 所有区域 不可共享

违约

适用：所有区域

用于创建连接的参数。

这是不可共享的连接。 如果 Power App 与另一个用户共享，系统会提示其他用户显式创建新连接。

名称 类型 Description 必选
用户名 securestring 此 API 的用户名 True
密码 securestring 此 API 的密码 True

限制

名称 调用 续订期
每个连接的 API 调用数 100 60 秒

操作

在 Repfabric CRM 中创建 Quote

在 Repfabric CRM 中创建新引号或按引号编号更新现有引号，包括行项处理。
在 Repfabric CRM 中创建公司

检查 Repfabric CRM 中是否存在公司，并在未找到时创建它。
在 Repfabric CRM 中创建联系人

检查 Repfabric CRM 中是否存在联系人，并在未找到时创建该联系人。

在 Repfabric CRM 中创建 Quote

操作 ID:
Repfabric_CreateQuote

在 Repfabric CRM 中创建新引号或按引号编号更新现有引号，包括行项处理。

参数

名称 密钥 必需 类型 说明
domain-name
 domain-name True string

domain-name
quotes-base-url
 quotes-base-url True string

quotes-base-url
auth-quotes
 auth-quotes True string

auth-quotes
公司名称
 company-name string

公司名称
company-type-id
 company-type-id integer

company-type-id
company-type
 company-type string

company-type
company-phone1
 company-phone1 string

company-phone1
company-street
 company-street string

company-street
company-city
 company-city string

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company-state
 company-state string

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company-zip
 company-zip string

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company-website
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contact-first-name
 contact-first-name string

contact-first-name
contact-last-name
 contact-last-name string

contact-last-name
contact-email-address-work
 contact-email-address-work string

contact-email-address-work
contact-phone-number-work
 contact-phone-number-work string

contact-phone-number-work
contact-title
 contact-title string

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 quote-number string

quote-number
quote-date
 quote-date string

quote-date
expiry-date
 expiry-date string

expiry-date
跟进
 follow-up string

跟进
程序
 program string

程序
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 principal-name string

principal-name
值
 value string

值
part-num
 part-num string

part-num
cust-part
 cust-part string

cust-part
说明
 description string

说明
order-qty
 order-qty string

order-qty
单价
 unit-price string

单价
ext-price
 ext-price string

ext-price
product-line
 product-line string

product-line

在 Repfabric CRM 中创建公司

操作 ID:
Repfabric_CreateCompany

检查 Repfabric CRM 中是否存在公司，并在未找到时创建它。

参数

名称 密钥 必需 类型 说明
domain-name
 domain-name True string

domain-name
公司名称
 company-name string

公司名称
company-type-id
 company-type-id integer

company-type-id
company-type
 company-type string

company-type
company-class-id
 company-class-id integer

company-class-id
company-class
 company-class string

company-class
company-category-id
 company-category-id integer

company-category-id
company-category
 company-category string

company-category
company-phone1
 company-phone1 string

company-phone1
company-phone2
 company-phone2 string

company-phone2
company-fax
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company-fax
company-region
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 company-state string

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company-zip
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 company-sales-team-id integer

company-sales-team-id
company-sales-team
 company-sales-team string

company-sales-team

在 Repfabric CRM 中创建联系人

操作 ID:
Repfabric_CreateContact

检查 Repfabric CRM 中是否存在联系人，并在未找到时创建该联系人。

参数

名称 密钥 必需 类型 说明
domain-name
 domain-name True string

domain-name
contact-first-name
 contact-first-name True string

contact-first-name
contact-last-name
 contact-last-name True string

contact-last-name
contact-title
 contact-title string

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contact-background
 contact-background string

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contact-company-name
contact-primary
 contact-primary boolean

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contact-company-type-name
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contact-email-address-alternate
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contact-tags
 contact-tags array of string

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