创建默认客户
本文描述如何创建在 Microsoft Dynamics 365 Commerce 中创建渠道时要使用的默认客户。
创建渠道时,您将需要提供一个默认客户。 在首先创建客户组和客户地址簿后,可以轻松创建默认客户。
创建客户组
如果尚不存在客户组,则可以创建一个。 示例可能是代表不同客户组(例如批发、零售、互联网、员工等)的组。
要创建客户组,请执行以下步骤。
- 在导航窗格中,转到模块 > Retail and Commerce > 客户 > 客户组。
- 在操作窗格上,选择新建。
- 在客户组框中,输入客户组 ID。
- 在描述框中,输入适当的描述。
- 在付款期限框中,输入适当的值。
- 在发票到期日期与付款日期之间的时间框中,输入适当的值。
- 在默认税组框,输入税组(如果适用)。
- 如果适用,请选中价格包括销售税复选框。
- 在默认勾销原因框,输入适当的值(如果适用)。
下图显示了几个已配置的客户组。
新建客户通讯簿
客户需要与通讯簿相关联。 如果尚未创建,则需要创建一个。
要创建客户通讯簿,请执行以下步骤。
- 在导航窗格中,转到模块 > Retail and Commerce > 渠道设置 > 通讯簿。
- 在操作窗格上,选择新建。
- 在名称框中,输入名称。
- 在描述框中,输入描述。
- 在操作窗格上,选择保存。
下图显示了一个通讯簿示例。
创建默认客户
要创建默认客户,请执行以下步骤。
- 在导航窗格中,转到模块 > Retail and Commerce > 客户 > 所有客户。
- 在操作窗格上,选择新建。
- 在类型下拉列表中,选择“人员”。
- 在客户账户下拉列表中,选择或输入帐号(例如,“100001”)。
- 在名字下拉列表中,选择或输入名称(例如,“默认”)。
- 在中间名下拉列表中,选择或输入名称(例如,“零售”)。
- 在姓氏下拉列表中,选择或输入名称(例如,“客户”)。
- 在货币下拉列表中,选择或输入货币(例如,“美元”)。
- 在 客户组 下拉列表中,选择之前创建的客户组。
- 在地址簿下拉列表中,选择一个现有的客户通讯簿。
- 选择保存以保存并返回到新客户的客户详细信息屏幕。
注释
不必为默认客户添加地址。
下图显示客户创建的示例。
下图显示了默认的客户配置。
客户详细信息屏幕上的大多数默认值都可以保留,但是应该更改两个值。
- 在客户详细信息屏幕上,展开销售订单默认值。
- 在站点下拉列表中,选择或输入一个预配置的站点。
- 在仓库下拉列表中,选择或输入一个预配置的仓库。
下图显示客户配置示例。