会员概览
通过奖励与零售商品牌交互的客户，会员计划有助于增加客户忠诚度。 在 Dynamics 365 Commerce 中，您可以设置简单或复杂的会员计划，以应用于任何商业渠道中的法人。 本文描述 Commerce 内的会员能力，以及相应的帮助零售商轻松开始会员计划的设置步骤。
您可以设置会员计划，以便它们包括以下选项。
- 设置在您的会员计划中提供的多长奖励类型，并跟踪会员计划中的参与者。
- 设置会员计划表示您提供的不同的奖励激励。 您可以包括会员计划层，从而为在商店较常购买或花费较多金钱的商店提供更好的激励和奖励。
- 定义收益规则以标识客户为获得奖励必须完成的活动。 您还可以定义兑现规则以标识客户何时如何可以兑现奖励。
- 从您会员计划参与者的所有渠道签发会员卡，并将会员卡链接到一个或多个客户可以参与的会员计划。 您还可以将客户记录链接到会员卡，从而使客户可以合并来自多个卡的积分和兑现积分。
- 手动调整会员卡或将会员奖励从一个卡转移到另一个卡以满足或奖励客户。
以下视频提供了对 Dynamics 365 Commerce 中的会员功能的概述和演示。
设置会员计划
您必须设置多个组件才可以启用 Commerce 中的会员功能。 下图介绍了会员组件，以及如何相互联系。
会员组件
下表描述了每个组件和用于会员设置的位置。
| 组件 | 描述 | 用途 |
|---|---|---|
| 设置折扣（必备项） | 设置向您的会员客户提供的折扣。 例如，您可以给出所有服装产品九五折。 | 必须将折扣添加到价格组，然后才能将其包括在会员计划中。 将价格组分配给会员计划和会员层。 |
| 设置价格组（必备项） | 价格组用于创建和管理产品的价格和折扣。 设置包括适用于会员计划折扣的价格组。 | 将价格组分配给会员计划和会员计划层。 |
| 设置渠道（必备项） | 商业渠道是参与您会员计划的商店，例如实体商店、在线商店或呼叫中心。 在将会员计划分配给渠道之前，您需对渠道进行设置。 | 如果渠道正在参与会员计划，则您可以将渠道分配给会员计划。 |
| 设置会员付款方式（必备项） | 为了确保可以在任何渠道（如实体店、在线商店或呼叫中心）兑换会员积分，您必须在卡号页上设置会员卡的 bin 范围。 | 设置会员类型付款方式，然后将付款方式分配给参与会员计划的渠道。 会员付款方式不适用于获得或返点会员积分。 例如，一个订单不能同时获得积分和兑换积分，或者同时退回积分和返点积分。 |
| 设置日期间隔 | 日期间隔提供了一种灵活方式设置应用于会员层的时间范围。 使用日期间隔可指定客户可以在层中保留多长时间，以及客户可以有多长时间来完成活动以便具有层资格。 | 只有当您在会员计划中时，日期间隔才适用。 您可以选择适用于程序层的日期间隔，还可以选择适用于会员层计划的日期间隔。 |
| 设置奖励分 | 奖励分是您向您客户提供的奖励类型。 奖励分可以是可兑现的或不可兑现的。 可兑现奖励分可用于交换产品。 不可兑现的奖励分可用于跟踪目的，或将客户升级到会员计划中的下一层。 | 奖励分被层规则引用并用于确定某一客户是否符合某一特定层。 奖励分还可以被收益和收现规则的会员计划引用。 在收益规则中，您指定客户为特定活动可以获得的奖励。 在兑现规则中，您指定客户可以兑现的奖励。 |
| 设置会员项目 | 会员计划是您提供的会员实体的核心。 每个会员计划还可以具有分配给它的会员层。 在计划级别或层级别，折扣和价格组被分配给会员计划。 | 为您的会员计划创建会员方案。 将会员卡分配给您的会员计划，并且可以将会员卡可分配给客户。 渠道参与分配给会员方案的会员计划。 持有会员卡的所有客户都可以分配给该卡的会员计划。 |
| 设置会员层和层规则 | 会员层是您可以为会员计划定义的选项级别。 您可以为参与会员计划的所有客户设置基本折扣和奖励，并且您可以为获得计划不同级别的客户设置其他折扣和奖励。 对于您定义的每个会员层，您可以设置该层的规则。 您还可以定义客户在达到某一层后可以在该层保留的时段。 | 会员计划中定义了会员层和会员层规则。 如果未定义任何会员层，则参与会员计划的所有客户都将符合您在会员计划价格组中分配的折扣。 如果定义了会员层，则您可以为会员计划的会员层设置收益规则和兑现规则。 |
| 设置会员计划 | 会员计划指定应用于所选会员计划的收益规则和兑现规则。 将渠道分配给会员计划，从而标识适用于商店的会员计划、收益规则和兑现规则。 | 会员方案被分配给会员计划和渠道。 您可以将多个会员方案分配给同一会员计划，并且您可以将多个会员计划分配给多个渠道。 |
| 设置会员卡 | 会员卡使会员卡持有者能够参与分配给该卡的会员计划。 会员卡可以被匿名签发，也可以分配给特定客户。 您可以查看特定卡的会员事务，并且您可以查看在该卡上所累计的会员积分汇总。 您可以从任何渠道签发会员卡。 您还可以手动调整会员卡，从而使客户升级到不同的层、添加会员积分或将会员积分余额从一个卡积分转移到另一个卡。 | 将会员计划分配给会员卡。 要在渠道中使用会员卡和卡层，您必须将渠道分配给会员计划中的某个会员方案。 |
会员流程
下表描述必须为了将会员配置和数据发送到商店并从商店检索会员交易记录而必须运行的流程。
| 流程名称 | 描述 | 页面名称 |
|---|---|---|
| 1050 （会员信息） | 运行此流程以将会员数据从 Commerce 发送到商店。 最好计划此流程经常运行，以便会员数据传送给所有商店。 | 配送计划 |
| 处理会员计划 | 运行此流程以将会员方案与会员方案分配给的渠道关联。 此流程可以计划为批处理。 如果您更改会员配置数据，例如会员方案、会员计划或会员奖励分，您必须运行此流程。 | 处理会员计划 |
| 按批次发布积分 | 运行此流程更新会员卡以便它们包括已处理脱机的事务。 只有当按批次发布积分复选框在商业共享参数页上处于选中状态时，此流程才适用，因此奖励可以脱机获取。 | 按批次发布积分 |
| 更新会员卡层 | 运行此流程根据会员计划的层规则评估客户的收益活动和更新客户的层状态。 只有当更改会员计划的层规则，以及您希望更新规则以倒溯的形式应用于已经签发的会员卡时，才需要此流程。 此过程可以作为批处理或为个人卡运行。 | 更新会员卡层 |
会员功能
当零售商使用与会员计划和会员层级关联的价格组时，可以轻松地为会员创建特价和折扣。
作为会员方案的一部分，零售商可以按层级创建不同的收益和兑现规则，以区分不同层级的客户奖励。 零售商还可以包括“隶属关系”作为收益和兑现规则的一部分，以使某一组客户可以是现有层级的一部分，但仍会获得不同奖励。 此更改免除对创建其他层级的需要。
注意
会员方案内的收益规则是附加的。 例如，您创建了一个规则，每美元奖励黄金层级会员 10 积分，您还为具有“退伍军人”隶属关系的客户创建了一个规则，每美元奖励 5 积分，那么同时还是黄金层级会员的退伍军人 1 美元会获得 15 积分，因为客户同时具有两行的资格。 但是，如果退伍军人客户不是黄金层级会员，那么一美元他会得到 5 积分。 若要在渠道中反映更改，请运行处理会员方案和 1050（会员信息）作业。
对于不希望应用会员计划的某一组客户，零售商通常有特殊价格。 例如，获取特殊定价且没有会员积分的批发商或员工。 通常，“隶属关系”用于向这些客户组提供特殊定价。 若要限制某一个客户组的客户获得会员积分，零售商可以在会员方案的排除的隶属关系部分指定一个或多个隶属关系。 这样，当属于已排除的隶属关系的客户是现有会员时，他们在采购时将无法获得会员积分。 若要在渠道中反映更改，请运行处理会员方案和 1050（会员信息）作业。
销售点使零售商可以灵活地使用实体会员卡或自动生成唯一的会员卡号。 若要在商店启用自动生成会员卡，请打开与该商店关联的功能配置文件中的生成会员卡号。 对于在线渠道，零售商可以使用 IssueLoyaltyCard API 向客户签发会员卡客户。 零售商可以向用于生成会员卡此 API 提供会员卡号，否则，系统使用 Commerce 中设置的会员卡编号规则。 但是，如果编号规则不存在，并且零售商在调用 API 时未提供会员卡号，将显示一个错误。
现在将根据销售行为每一个交易记录和销售订单保存获得和兑换的会员积分，以便在发生完全或部分退货时可以退还或恢复相同金额。 而且，可以在销售行级别查看积分的功能，为呼叫中心用户提供了回答客户有关每一行获得或兑换了多少积分的问题。 在此更改之前，需要在退货期间重新计算奖励积分，如果收益或兑现规则发生更改，并且呼叫中心用户看不到积分细分，这会造成金额不同于原始金额。 积分可以在每个会员卡的卡交易记录窗体中查看。 要启用此功能，请开启商业共享参数>常规选项卡下的过帐每个销售订单行的会员积分配置。
注释
强烈建议开启此功能，以确保在退货时，可以请客户退回或支付正确数量的积分。
零售商现在可以为每个奖励积分定义授予期间。 授予期间配置将定义获得日期的持续期间，在此持续期间后奖励积分将对客户可用。 未授予的积分可以在会员卡页的未授予的积分列查看。 当客户退回一些已获得会员积分的物料时，默认情况下，系统首先扣除未授予的积分，然后从可用积分中扣除任何余额。 但是，您可以配置为仅扣除可用积分，而不是从未授予的积分中扣除。
此外，零售商还可以定义每个会员卡的最大会员奖励积分限制。 此字段可用于减少会员欺诈的影响。 达到最大奖励积分阈值后，用户无法获得更多积分。 零售商可以决定锁定这些卡，直到针对潜在欺诈进行调查。 如果零售商确定存在欺诈，零售商可以锁定客户的会员卡，并且将客户标记为已阻止。 若要锁定会员卡并将客户标记为已锁定，请在 Commerce 快速选项卡上的所有客户下，将锁定会员登记客户属性设置为是。 然后，将无法在任何渠道向已锁定的客户签发会员卡。
隶属关系用于提供特殊定价和折扣，但有些隶属关系是零售商不希望客户看到的。 例如，有些客户可能收不到名为“高消费客户”的隶属关系。 而且，有些隶属关系不应该在商店中管理，例如员工，因为您不希望出纳决定谁是员工并因而提供基于员工的折扣。 零售商现在可以选择应在渠道中隐藏的隶属关系。 标记为在渠道中隐藏的隶属关系无法在 POS 中查看、添加或删除。 但是，与该隶属关系关联的定价和折扣仍会应用于产品。
呼叫中心用户现在可以使用客户的会员卡信息更轻松地搜索客户，并可以从客户服务页导航到客户的会员卡和会员卡交易记录页。
如果会员卡出问题，需要使用简单的替换卡流生成替换卡，现有积分将转移到新卡。 此外，客户还可以将部分或全部会员积分赠送给好友和家人。 在转移积分时，将为每个会员卡创建积分调整条目。 替换卡和转移余额功能可以从会员卡页访问。
零售商可能希望获取特定渠道的效果以将客户登记到某个会员计划中。 会员卡的登记源现在将保存，以便零售商可以对此数据运行报表。 将自动获取 Store Commerce 或电子商务渠道的所有已签发的会员卡的登记源。 对于从后端应用程序签发的会员卡，呼叫中心用户可以选择合适的渠道。
在早期的发布中，零售商可以使用 Store Commerce 来兑换商店中客户的会员积分。 但是，在这些发布中，因为会员余额以积分形式显示，出纳无法查看可以应用于当前交易记录的货币值金额。 出纳必须在使用积分支付之前将积分转换为货币。 在当前发布中，在将行添加到交易记录后，出纳可以看到可以为当前交易使用的会员积分的金额，这让对交易应用部分或全部会员积分变得很轻松。 此外，出纳还可以看到在未来 30 天内到期的积分，因此可以追加销售和交叉销售以激励客户在交易时使用即将到期的积分。
在 8.1.3 版本中，我们在呼叫中心渠道中启用了“积分支付”选项。 若要启用此选项，请创建积分支付方式并将其与呼叫中心关联。
注释
因为将会员支付设置为卡付款，您必须从卡设置页选择一种卡。
在设置“积分支付”选项之后，客户可以在呼叫中心兑换其会员积分。 此外，用户体验显示“会员积分包含的金额”，以便呼叫中心用户不必导航到不同屏幕即可查看会员余额。
许多零售商基于销售交易记录奖励会员积分，但更多以客户为中心的零售商希望针对客户与其品牌的任何参与活动来奖励客户。 例如，他们希望为完成在线调查、前往商店、在 Facebook 上点赞零售商或在 Twitter 上提及该零售商提供奖励。 若要针对参与活动奖励客户，零售商可以定义任意数量的“其他活动类型”并为这些活动定义相应的收益规则。 当识别了应该使用会员积分奖励客户的活动时，还存在可以调用的公开的 Commerce Scale Unit API“PostNonTransactionalActivityLoyaltyPoints”。 此 API 预期会员卡 ID、渠道 ID 和其他活动类型 ID，以便可以定位应给予奖励的客户并可以确定活动的收入规则。
授予非交易活动的积分通常具有两个主要步骤：
- 实现已发生的活动应该奖励。
- 奖励相应的积分。
第一步是在 Commerce 外部，如在 Twitter 上提及品牌或在 Facebook 上点赞该品牌。 在此活动获得认可后，零售商可以调用上面提到的 Commerce Scale Unit API 并实时奖励会员积分。 在此类应用场景中，不需要审查步骤，因为活动已发生，并且应奖励相应的积分。 但是，在有些应用场景中，零售商想要在奖励积分前查看记录。 例如，零售商在客户在电子商务网站或任何其他事件注册应用程序上注册的商店中设置了车间。 但是，只有参与的客户应获得会员积分。 对于此类场景，在 10.0 版本中，我们引入了名为零售会员其他活动类型行的数据实体。 此数据实体让零售商可以使用数据导入/导出框架 (DIXF) 或 OData API 记录应授予客户会员积分的活动。 数据实体在名为其他活动的会员行的日记帐中存储活动，这些活动可用于审查和修改目的。 在审查数据后，IT 用户可以手动过帐活动行或运行名为处理会员行的其他活动类型的作业，这将过帐所有未过帐的活动行并根据收益规则奖励客户积分。 在上述场景中，事件登记应用程序将调用 OData API 来将客户信息发送到 Commerce。 但是，IT 用户可以只为参与了车间活动的那些客户过帐活动行，并可以删除其他客户的活动行。
注释
目前，系统强制用户设置“其他活动类型”的编号规则，但在未来版本中这不是必需步骤。 若要设置编号规则，请转到商业共享参数>编号规则，并选择会员其他活动类型 ID 的编号规则。
若要提供优秀的客户服务并有效地解决客户查询问题，出纳有权访问完整的客户配置文件十分重要。 在 10.0 版本中，出纳可以查看会员历史记录详细信息，以及 POS 上关联的会员计划和层信息。
免费或打折的装运是让客户在线购物的高激励因素之一。 为了使零售商能够设置装运促销，在 10.0 版本中，有一个名为“装运阈值折扣”的新促销类型，零售商可以在其中定义阈值，达到此阈值后，客户将获得享受折扣或免费装运的资格。 例如，为所有会员客户花费 35 美元获得免费的“两天装运”或免费“两天装运”服务。 此功能使用高级自动费用功能。 请参阅有关高级自动费用的文档。 需要启用这些高级自动费用，装运促销才能生效。 若要启用高级自动费用，请在 Commerce 参数页面的客户订单选项卡上，打开使用高级自动费用配置。 此外，由于零售商可以设置多种类型的费用，如处理或安装，零售商需要指定哪些费用应被视为装运费用。 装运折扣仅应用于装运费用。 若要将费用指定为“装运费用”，请导航到 Retail 和 Commerce>Retail 和 Commerce IT>渠道设置>费用下的费用代码窗体，然后开启所需费用的“装运费用”复选框。 现在可导航到装运阈值折扣窗体并设置此项折扣。
和产品折扣一样，此折扣遵从所有现有的标准折扣功能，如允许零售商限制使用优惠券的这些折扣，以便仅有优惠券的客户可以收到这些折扣。 此外，这些折扣使用价格组功能来确定此类折扣资格。 例如，零售商可以选择仅在在线渠道和/或跨某些客户组（如会员客户）的渠道运行这些促销。 在具有指定交货方式的订单行达到定义的阈值后，装运折扣将根据折扣设置应用并减少装运费用。
注释
与数量、简单、组合和阈值折扣等其他定期折扣不同，装运折扣不创建折扣行，而是直接编辑装运费用并将折扣名称追加到费用描述。