Dynamics 365 中的 Universal Resource Scheduling 概述

Universal Resource Scheduling 是一款 Dynamics 365 解决方案，允许组织向工作和任务分配资源。 它根据可用性、技能、承诺时间、业务部门、地理位置等帮助为作业和任务分配最佳资源。 管理员为 Dynamics 365 应用程序中的实体（包括自定义实体）启用计划。

• Dynamics 365 Field Service：计划工作订单并将其分配给区域内最近的现场技术人员。

• Dynamics 365 Customer Service：在正确的部门和时区向客户服务代表预订案例。

• Dynamics 365 Project Operations：为项目配备具有可用性和适当技能集的顾问。

注意

以上列出的应用管理员（依赖 Universal Resource Scheduling）可以访问 Universal Resource Scheduling 解决方案的所有默认实体。 如果用户为其中一个应用程序创建试用，他们将获得试用的管理员权限，从而可以访问这些实体。

先决条件

在使用 Universal Resource Scheduling 之前，请确保您具有：

• Dynamics 365 Field Service、Project Operations 或 Customer Service。

• 用户凭据和 Universal Resource Scheduling 安全角色，用于在部署该解决方案之后对其进行管理。

为另一个实体启用计划

您还可以为另一个实体（包括自定义实体）启用计划。 启用后，系统将创建与实体相关的资源要求记录。 这样，当您创建资源要求时，系统将自动检查该资源要求针对哪个实体。

有关详细信息，请参阅为在 Universal Resource Scheduling 中计划启用实体。

安排事宜

步骤 1：创建资源要求

1. 在 Dynamics 365 应用程序中，选择已启用计划的实体的记录。

2. 在记录上，打开相关的资源要求列表，然后选择新建。

3. 输入所需信息，并保存记录。

一个插件将检查关系并自动设置预订设置元数据。

步骤 2：安排预订要求

1. 在主菜单中，转到资源计划>日程安排板。

2. 从预订要求列表中，选择一个未计划的预订，并将该项目拖到日程安排板上的可用资源/时隙。

或者在启用了计划的实体记录上选择预订，然后使用日程安排助理预订要求。

后续步骤

• 在 Universal Resource Scheduling 中配置日程安排板选项卡设置