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编辑现有的 SharePoint 网站记录

  • 项目

存储与 SharePoint 文件夹中的记录相关的文档并在客户互动应用（Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation）中管理这些文件夹和文档。 将 SharePoint 文档管理与客户互动应用集成容易访问和共享与您的记录相关联的文档。

小费

如果您正在使用 CRM 2013 SP1 或更高版本，可以利用客户互动应用和 SharePoint Online 之间基于服务器的 SharePoint 集成。 基于服务器的 SharePoint 集成提供了一种与客户互动应用的外观和感觉一致的身临其境般的文档管理体验。

您可以对本地和混合 SharePoint 部署使用基于服务器的 SharePoint 集成。 有关使用向导设置基于服务器的 SharePoint 集成的更多信息，请参阅设置 SharePoint 集成

如果已设置 SharePoint 文档管理，并要编辑网站记录，请使用下面的过程。

编辑网站记录。

  1. 确保您具有 Microsoft Dynamics 365 中的系统管理员安全角色或等效权限。

    检查您的安全角色

  2. 在 Power Platform 管理中心，选择一个环境。

  3. 选择设置>集成>文档管理设置。

  4. 选择 SharePoint 站点。

  5. 选择要修改的网站记录，然后选择编辑。

  6. 修改以下任何一个设置：

    • 名称. 添加或更改网站名称..

    • 负责人。 默认情况下，创建网站的人员被列为网站记录的负责人。

    • 说明。 添加或更改网站的说明。 例如，指定网站所包含的文档。

    • URL 类型。 指定是否要为网站添加绝对（完整）或相对 URL。

      • 绝对 URL。 若要将该网站记录指向 SharePoint 中的网站集或网站，请指定该网站集或网站的完全限定 URL。 您可以将此记录用作父网站来创建其他网站记录，这些网站记录使用的是针对同一 SharePoint 网站中的网站集或网站的相对 URL。

      • 相对 URL。 当至少有一个网站记录指向 SharePoint 中的网站集时，请使用此选项。 在父网站框中，选择现有网站记录。 如果选作父网站的网站记录指向 SharePoint 上的网站集，请在第二个框中指定现有网站的名称。 如果选作父网站的网站记录指向的是 SharePoint 上的网站，请指定 SharePoint 上现有从网站的名称。

  7. 选择保存。

  8. 选择保存并关闭。

备注

若要激活或停用网站记录，请在“SharePoint 站点”页上选择网站记录，然后在记录组中选择激活或停用。

另请参阅

设置 SharePoint 集成