设置 SharePoint 集成

本文讨论了 Microsoft Dataverse 模型驱动应用或 Customer Engagement 应用内的 SharePoint 的文档管理功能。 应用包括 Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation。

通过 SharePoint，您可以在 SharePoint Server 的记录的上下文中存储和管理文档，并实施 SharePoint 基础结构以进行高效共享、管理和合作。 因为 SharePoint 在 SharePoint Server 上存储文档，因此没有运行应用的用户可以在 SharePoint Server 上直接访问文档。 前提是用户具有相应权限。

对于文档管理功能，您需要在 SharePoint 中的网站集上启用基于服务器的 SharePoint 集成。 基于服务器的 SharePoint 提供以下好处。

• 用户只需登录一次并且无需同时登录到 Customer Engagement 应用和 SharePoint。

• 不需要在 SharePoint 上安装其他软件。

• SharePoint 文档将显示在列表中。

• 用户可以从命令栏中执行 SharePoint 操作。

另请参阅

管理文档
文档管理任务需要的权限
验证并修复 SharePoint 网站 URL
为特定实体启用 SharePoint 文档管理