为特定实体启用 SharePoint 文档管理
将与实体记录相关的文档存储到 SharePoint 中，并通过启用对特定实体的文档管理功能从客户互动应用（Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation）快速访问、共享和管理这些文档。
小费
如果您尚未设置基于服务器的 SharePoint 集成，您可能要在启用特定实体的文档管理之前设置集成。 有关详细信息，请参阅设置 SharePoint 集成。
确保您具有 Microsoft Dynamics 365 中的系统管理员安全角色或等效权限。 或者，验证您对所有可自定义的记录类型具有读写权限。
检查您的安全角色
请按照查看用户配置文件中的步骤操作。
没有适当的权限？ 请与系统管理员联系。
在 Microsoft Power Platform 管理中心，选择一个环境。
选择设置>集成>文档管理设置>文档管理设置。
选择要使用的管理 SharePoint 文档的实体。
如果 URL 尚未指定，输入将在其中创建用于存储文档的文档位置和文件夹的 SharePoint 网站的 URL，然后选择下一步。
注意这些基于服务器的集成设置。
- 选中基于实体可以有基于在 SharePoint 网站自动创建的客户实体的文档库和文件夹。 用户不会被提示创建它们。
如果您不希望自动创建文件夹，请清除基于实体复选框。
重要提示
如果您有客户互动应用和 SharePoint Online，请确保站点位于与您的环境相同的 Microsoft 365 租户下。
选择完成。
有关基于服务器的集成的详细信息，请参阅设置 SharePoint 集成。
重要提示
- 除了商机和合同实体外，分层文件夹结构不会在与父实体之间有多个多对一 (N:1) 关系的实体的 SharePoint 中自动创建。
- 为了使实体的文档管理能够正确运行，实体与 SharePoint 文档实体之间的实体关系必须是一对多 (1:N)。 对于实体与 SharePoint 文档实体之间具有多对一 (N:1) 或多对多 (N:N) 关系的实体，SharePoint 文档库中存在的文档将不会出现在应用中。