统一客户列，实现数据统一
在统一过程的此步骤中，选择并排除要在统一配置文件表中合并的列。 例如，如果三个表具有电子邮件数据，您可能希望保留所有三个单独的电子邮件列，或将它们合并成统一配置文件的单个电子邮件列。 Dynamics 365 Customer Insights - Data 会自动组合一些列。 对于个人客户，您可以将相关配置文件分组到一个群集中。
查看并更新客户列
查看将在表的客户列选项卡下统一的列的列表。 如果合适，请进行更改。
（可选）生成客户 ID 配置。
（可选）将配置文件分组为家庭或群集。
编辑合并字段
选择合并的列并选择编辑。 此时将显示“合并列”窗格。
指定如何使用以下三个选项之一组合或合并字段：
重要性：根据为参与字段指定的重要性等级确定获胜者值。 这是默认的合并选项。 选择上移/下移设置重要性排名。
备注
系统会使用第一个非 null 值。 例如，按该顺序排列的给定表 A、B 和 C，如果 A.Name 和 B.Name 为空，则使用 C.Name 中的值。
最新：根据最近 recency 指定获胜者值。 合并字段中每个参与表都需要日期或数值字段，才能定义 recency。
最早：根据最早 recency 指定获胜者值。 合并字段中每个参与表都需要日期或数值字段，才能定义 recency。
您可以添加更多字段来参与合并过程。
您可以重命名合并列。
选择完成以应用更改。
重命名字段
更改合并的字段或单独字段的显示名称。 您无法更改输出表的名称。
选择列，然后选择重命名。
输入新的显示名称。
选择完成。
拆分合并的字段
若要拆分合并的字段，请在表中查找列。 拆分的字段在统一客户配置文件上显示为单个数据点。
选择合并的列，然后选择分隔字段。
确认拆分。
排除字段
从统一的客户配置文件中排除合并的字段或单独字段。 如果该字段在其他流程中使用，例如客户细分，请将其从这些流程中删除。 然后，从客户配置文件中排除它。
选择列并选择排除。
确认排除。
要查看所有已排除字段的列表，请选择已排除列。 如果需要，可以读取排除的列。
更改字段的顺序
有些表包含的详细信息要多于其他表包含的详细信息。 如果表包含有关字段的最新数据，则您可以在合并值时让该表优先于其他表。
选择字段。
选择上移/下移以设置顺序，或将字段拖放到所需位置。
手动合并字段
合并分离的字段以创建合并的列。
选择合并>字段。 此时将显示“合并列”窗格。
在合并字段的依据下拉列表中指定合并获胜者策略。
选择添加字段以合并更多字段。
提供名称和输出字段名称。
选择完成以应用更改。
合并字段组
当您组合一组字段时，Customer Insights - Data 会将该组视为一个单元，并根据合并策略选择获胜者记录。 当合并字段而不将其组合到一组时，系统会根据匹配规则步骤中设置的表顺序排名选择每个字段的获胜者记录。 如果一个字段有 null 值，Customer Insights - Data 会继续查看其他数据源，直到找到值。 如果这以不希望的方式混合信息，或者您想要设置合并策略，请合并字段组。
示例
Monica Thomson 跨以下三个数据源进行匹配：忠诚度、在线和 POS。 在不合并 Monica 的邮寄地址字段的情况下，每个字段的入选记录都基于排名第一的数据源（忠诚度），空 Addr2 除外。 Addr2 的入选记录是“950 套房”，导致地址字段（德克萨斯州达拉斯市雪松泉路 200 号 950 套房，邮编 75255）不正确。 为确保数据的完整性，请将地址字段合并成一个组。
表 1 - 忠诚度
| Full_Name | addr1 | addr2 | City | 州 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| Monica Thomson | 雪松泉路 200 号 | 达拉斯 | TX | 75255 |
表 2 - 联机
| 客户 | addr1 | addr2 | City | 州 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| Monica Thomson | 15 街 5000 号 | Suite 950 | Redmond | WA | 98052 |
表 3 - POS
| Full_Name | 地址 1 | 地址 2 | City | 州 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| Monica Thomson | 主街 100 号 | Suite 100 | 西雅图 | WA | 98121 |
创建字段组（预览）
选择合并>字段组。
指定要在组排名依据下拉菜单中选择哪组字段作为获胜者。 相同的合并策略用于组成该组的所有字段。
- 重要：通过从组 1 开始按顺序查看各组，确定获胜组。 如果所有字段都为 null，将考虑下一个组。 “重要”是默认值。
- 最近：通过引用您选择来指示近期性的组中的字段来确定获胜组。 此字段可以是日期、时间或数字，只要它可以从大到小排序。
- 最早：通过引用您选择来指示近期性的组中的字段来确定获胜组。 此字段可以是日期、时间或数字，只要它可以从小到大排序。
若要为合并组添加两个以上的字段，请选择添加>字段。 最多添加 10 个字段。
若要为合并组添加两个以上的数据源，请选择添加>组。 添加多达 15 个数据源。
为您要合并的每个字段输入以下信息：
- 名称：分组中需要的字段的唯一名称。 不能使用数据源中的名称。
- 输出名称：在客户配置文件中自动填充并显示。
- 组 1：第一个数据源中与名称对应的字段。 您的数据源排名表示系统按重要性识别和合并记录的顺序。
备注
在组的下拉列表中，字段列表按数据源分类。
- 组 2：下一个数据源中与名称对应的字段。 对您包含的每个数据源重复此操作。
为组合字段组提供名称，例如邮寄地址。 此名称会显示在统一数据视图步骤中，但不会出现在客户配置文件中。
选择完成以应用更改。 合并组的名称显示在统一数据视图页面上，但不显示在客户配置文件中。
将配置文件分组为家庭或群集
对于个人客户，您可以定义规则以将相关配置文件分组到群集中。 目前有两种类型的群集可用 – 家庭群集和自定义群集。 如果客户表包含语义字段 Person.LastName 和 Location.Address，系统会自动选择具有预定义规则的家庭。 您还可以使用自己的规则和条件创建群集，类似于匹配规则。
共用组中的任何人（姓氏和地址相同）都会在其配置文件中添加一个通用群集 ID。 统一后，您可以在群集 ID 上搜索，轻松查找同一家庭的其他成员。 群集与客户细分不同。 群集 ID 标识几个人之间的关系。 客户细分对大型人群进行分组。 给定客户可以属于多个不同的客户细分。
选择高级>创建群集。
在家庭或自定义群集之间选择。 如果客户表中存在语义字段 Person.LastName 和 Location.Address，将自动选择家庭。
为群集命名，然后选择完成。
选择群集选项卡查找您创建的群集。
指定用于定义群集的规则和条件。
选择完成。 在统一过程完成时，将创建群集。 群集标识符将被作为新字段添加到客户表。
配置客户 ID 生成
CustomerId 字段是为每个统一客户配置文件自动生成的唯一 GUID 值。 我们建议使用此默认逻辑。 但是，在极少数情况下，您可以指定用作生成 CustomerId 的输入的字段。
在客户数据步骤中，选择密钥选项卡。
将鼠标指针悬停在 CustomerId 行上，然后选择配置。
最多选择五个字段，这些字段构成稳定的唯一客户 ID。 与配置不匹配的记录使用系统配置的 ID。
仅包含预期不会更改的列，如政府发放的 ID，更改时，新 CustomerId 适用。 避免使用可能更改的列，如电话、电子邮件或地址。
选择完成。
对于 CustomerId 生成的每个输入，将使用第一个非 null TableName + 字段值。 将按照匹配规则统一步骤中定义的表顺序检查表中的非 null 值。 如果源表或输入字段值更改，生成的 CustomerId 将更改。