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预览：Customer Insights - Journeys 与 Microsoft Fabric 集成

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重要提示

预览功能不完整，但在正式发布前可用，以便客户可以获取早期访问和提供反馈。 预览功能不适合生产使用且功能受限。

Microsoft 不支持此预览功能。 Microsoft Dynamics 365 技术支持将不能帮助您解决问题。 预览功能并非供生产使用，尤其是处理个人数据或其他需要满足法律或法规合规性要求的数据时。

在 Customer Insights - Journeys 中，您可以使用 Microsoft Fabric 功能轻松创建自定义 Power BI 报表，以满足您的业务需要。 利用对数据的无缝访问，全面了解您的市场活动、潜在顾客管理、市场绩效和客户参与度，使您能够发现新的机会。

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 与 Microsoft Fabric 的集成会自动让您的所有市场营销数据可用于在 Microsoft Fabric 中进行分析，而无需复制数据、生成提取、转换和加载 (ETL) 管道或使用第三方集成工具。 Fabric 集成让您可以直接访问市场营销数据存储，并在 Power BI (PBI) 中轻松创建自定义报表，而无需导出数据。

Dynamics 365 数据不会脱离 Dataverse 治理边界。 随着数据的更新，更改会自动反映在 Microsoft Fabric 中。 Dataverse 还为您的 Dynamics 365 数据生成企业就绪型 Synapse Lakehouse 和 SQL 终结点。 这使得数据工程师和数据库 (DB) 管理员可以更轻松地组合来自多个来源的数据，并使用 Spark、Python 或 SQL 构建自定义分析。

制作者可以构建低代码应用和自动化来编排业务流程，并可以使用超过 1,000 个应用的连接器对 Microsoft Fabric 中的见解做出反应。 通过 SQL 终结点将这些见解作为外部或虚拟表添加回 Dataverse，制作者可以使用已有的技能通过 Power Apps、Power Pages 或 Power Automate 将见解转化为低代码应用。

加入

以下各节说明了如何设置 Power BI 和链接到 Fabric。

设置 Power BI

  1. 通过 Microsoft Fabric 启动 Power BI。

  2. 启用或检查是否为租户启用了 Fabric。 了解更多信息：为您的组织启用 Microsoft Fabric

    设置 Power BI 屏幕截图。

  3. Fabric 集成功能仅在高级工作区中可用。 如果您没有 Fabric 容量或 Power BI 高级容量，您可以注册免费 Fabric 试用容量：Fabric（预览）试用。

  4. 建议您创建一个新 Power BI 工作区来直接链接到 Dataverse。 您选择与 Dataverse 链接的工作区必须分配到与您 的Dataverse 环境位于同一区域的高级容量。

  5. 要确认您可以创建高级工作区，转到工作区设置>高级，确保您选择了试用、Fabric 或高级容量。

    根据您的要求创建您的工作区。

备注

了解有关先决条件的更多信息和查看安装说明：将您的 Dataverse 环境链接到 Microsoft Fabric 并获得深层见解

  1. 启动 Power Apps Maker Portal。

  2. 在右上角选择正确的环境。

    根据您的要求设置环境

  3. 在左侧导航窗格中选择表，然后在命令栏中选择分析>链接到 Microsoft Fabric。 您必须是系统管理员才能链接到 Fabric。

    选择表并开始链接到 Microsoft Fabric

  4. 如果您是首次链接到 Fabric，将显示向导。 在后续运行中，您可以使用相同的选项启动 Fabric。

    • 该向导第一次验证 Fabric 订阅设置。 如果需要，向导会要求您在同一步骤内创建与 Fabric 的一次性连接。
    • 向导会要求您选择现有 Fabric 工作区或创建新的工作区。 选择您在上一节中创建的工作区。
    • 完成后，在向导中选择创建，以创建工作区，创建快捷方式并在首次执行初始化。

    查看并创建您的向导以开始使用工作区

完成后，Fabric Lakehouse 将在单独的浏览器选项卡中打开。

它可能最多需要 60 分钟来更新 OneLake 中的数据，包括转换为 Delta parquet 格式。 如果您的环境包含大量数据，初始加载时间可能会更长。 当您打开 Fabric Lakehouse 时，链接将显示为未识别，直到初始同步完成。 了解详细信息：常见问题故障排除

您选择与 Dataverse 链接的工作区必须分配到与您 的Dataverse 环境位于同一区域的高级容量。 如果您选择创建新的工作区，系统将要求您在与您的 Dataverse 环境相同的区域内访问 Power BI 和 Fabric 高级容量。 向导可能会在开始时检测缺少的先决条件，包括容量不足。

为 Customer Insights - Journeys 分析文件夹创建 Fabric 快捷方式（公开预览）

  1. 首先打开 Fabric。

  2. 创建或打开一个工作区。

  3. 创建或打开一个 Lakehouse。

  4. 从 Lakehouse，选择获取数据，然后选择新建快捷方式。

    通过 lakehouse 创建快捷方式来获取数据

  5. 从快捷方式源类型中选择 Dataverse。

    从快捷方式选择您的 Dataverse

  6. 提供您的 Dataverse 环境 URL（例如：orgname.crm.dynamic.com）和您想要用来访问环境的凭据。 Dataverse 快捷方式利用委派授权模型。 通过快捷方式的所有数据访问都利用此凭据。 此凭据必须在 Dataverse 环境中具有系统管理权限。 在与用户共享此数据之前，确保安全访问此工作区。

  7. 选择要创建快捷方式的表。 每个表在 Lakehouse 中都有自己的快捷方式。 Customer Insights - Journeys 交互数据表会出现在“msdynmkt_analytics”文件夹下的左侧菜单中。 如果您看不到所有 Dataverse 表（CDS2 文件夹），可能需要配置 Dataverse 环境。 使用链接到 Fabric 可更新可用表。

    通过快捷方式连接到 Fabric。

在 Power BI 中处理市场营销交互

  1. 您的表现在在 Lakehouse 中可用，您现在可以开始使用 Fabric 分析数据了。 对 Spark Notebooks、SQL 终结点和 Power BI 报表使用 Dataverse 快捷方式。

    从您的 Lakehouse，您可以打开 SQL 终结点。

    使用 SQL 分析终结点。

    您可以开始针对数据编写查询。

    使用 SQL 分析终结点来编写查询。

  2. 利用包括 Power BI 在内的 Fabric 功能，从您的数据创建报表，或者让 Copilot 帮助您开始。 以下是一些帮助您开始的资源：

备注

您可以在此处找到关于 Customer Insights - Journeys 交互数据架构的详细信息：Customer Insights - Journeys - Common Data Model 概述

预览期间已知的限制

  • 您需要在与您的 Dataverse 环境相同的区域具有 Power BI 高级容量、Fabric 高级容量或试用容量。 Power BI Premium Per User 不足。
  • 在预览期间，不要删除任何 Fabric 项目，如 Lakehouse、SQL 终结点等。
  • 根据数据的大小，初始同步可能需要 30 分钟或更长时间。 如果是大型表，初始同步可能需要更长时间，然后您才能在 Fabric 中使用数据。
  • 初始同步后，表中的数据更改最长将在 24 小时后反映在 Fabric 中。
  • 最初，只有在激活预览日期后生成的新数据（实时旅程和一些出站营销数据）可用于自定义报告。
  • 在预览期间，实时旅程架构可能会发生更改（例如，新属性）。

详细了解

以下是本主题的一些其他资源：